Investeren in Latijns-Amerika kan riskant zijn; de regio heeft veel landen die nog steeds opkomende markten zijn. De ontwikkelde markten hebben zelfs een ommezwaai genomen, met Brazilië als een van de slechtst presterende landen van 2015. Het probleem met beleggen in Latijns-Amerika via ETF's met ETF's met exchange tradediensten is de zware weging die in veel gevallen aan Brazilië wordt gegeven. Er zijn verschillende benaderingen om dit dilemma te omzeilen. De volgende zijn strategieën voor degenen die riskant genoeg zijn om in 2016 te investeren in Latijns-Amerika.

Investeren in de grootste markten

De Latijns-Amerikaanse regio vertrouwt zwaar op zijn twee grootste landen: Brazilië en Mexico. Deze twee vormen de meerderheid van alle Latijns-Amerikaanse ETF's en hebben ook verschillende ETF's die volledig zijn toegewijd aan de individuele ontwikkelde landen. Voor diegenen die op zoek zijn naar Brazilië, is de iShares MSCI Brazil Capped ETF een van de grootste in termen van activa. Het fonds begon in 2000 en heeft bijna $ 2 miljard aan vermogen onder beheer (AUM) bijeengebracht, waardoor het een van de meest waardevolle individuele landen ETF's is.

De ETF met beperkte beurskapitalisatie presteerde in 2015 slecht. De problemen waarmee dit fonds wordt geconfronteerd zijn talrijk vanwege de algemene recessie van het land. Inflatie en werkloosheidscijfers zijn gestegen naar recordhoogten. Voeg een junk-rang status en politieke corruptie toe, en dit land kan riskant zijn voor de meeste en waarschijnlijk beter links vermeden.

Voor beleggers die op zoek zijn naar een stukje Mexico, is er de iShares MSCI Mexico Capped ETF, die $ 1 heeft. 3 miljard in AUM. Dit is een van de vroegste individuele ETF's met een startdatum van 1996. Het was in 2015 ongeveer 12% lager, maar zou kunnen worden ingezet voor een herstel in 2016. Topposities omvatten American Movil op 13,7% en Fomento Economico Mexicano op 8 9%. Het fonds heeft een indrukwekkende diversificatie in de sectoren van defensieve consumentenproducten, namelijk 29%, cyclische consumptieprijzen van 12% en financials van 15%.

Investeer in totale Latijns-Amerikaanse markt

Wanneer u in Latijns-Amerika investeert, is het misschien verstandig om een ​​mandje met de grootste bedrijven in de regio te kopen. Dit kan worden gedaan via verschillende ETF-opties die tal van voor- en nadelen hebben. De iShares Latin America 40 ETF heeft $ 573 miljoen aan AUM. Het fonds, gestart in 2001, is zwaar gewogen tussen Brazilië op 44% en Mexico op 37%, maar heeft ook exposure naar Chili, Peru en Colombia. Het bezit de 40 grootste bedrijven in de regio, die voor meer dan 50% zijn toegewijd aan de financiële en consumenten defensieve sectoren.

Een andere populaire Latijns-Amerikaanse ETF is de SPDR S & P Emerging Latin America ETF. Dit fonds heeft belangen in 245 verschillende bedrijven, waardoor het een grote bekendheid geniet bij vele namen in de regio. Het heeft $ 25 miljoen in AUM.Een van de positieve punten met zijn hoge aantal holdings is dat de top 10-posities slechts 32% van de activa van het fonds uitmaken; dit is een van de laagste in de regio. De financiële sector is de enige sector die meer dan 20% van de holdings vertegenwoordigt.

Een andere Latijns-Amerikaanse ETF die de moeite van het vermelden waard is, is het AlphaDEX-fonds in Latijns-Amerika, dat in 2011 werd opgericht. De 54 deelnemingen zijn afkomstig uit Brazilië, Mexico, Chili en Colombia. Helaas vertegenwoordigt meer dan 56% van de activa Brazilië. Het pluspunt is dat de financiële sector slechts 13% van de activa uitmaakt, waardoor beleggers een goede positie hebben in andere sectoren.

Investeren vanuit Brazilië

Zoals gezegd ondergaat de Braziliaanse economie moeilijke tijden. Dit kan investeerders angstvallig wegjagen van de Latijns-Amerikaanse regio. Er zijn echter verschillende manieren om wat groei te krijgen zonder een portefeuille te overbelichten naar Brazilië. De FTSE Andes 40 ETF volgt 48 holdings uit Chili, Colombia en Peru. De financiële sector vertegenwoordigt 33% van de activa dankzij de grootste fondsholding van Credicorp voor 10%.

De iShares MSCI All Peru Capped ETF wordt een populaire beleggingoptie voor Latijns-Amerikaanse groei. Deze ETF is gestart in 2009 en heeft 28 posities. Het is zwaar gewogen tussen de sector basismaterialen met 46% en de financiële sector met 30%. De grootste posities van het fonds in Southern Copper en Credicorp vertegenwoordigen elk 22. 5% van het fonds, wat een groot probleem is. De Wereldbank voorspelt echter dat het bruto binnenlands product (bbp) van Peru in 2016 met 5% en 5% in 2017 zal groeien.

Latijns-Amerikaanse onroerend goed beschikbaar voor investeerders

Voor de eerste keer maakt een Amerikaanse ETF echte beleggers vastgoed in Latijns-Amerika beschikbaar voor investeerders. De pas gelanceerde Tierra XP Latin America Real Estate ETF is pas sinds december 2015 op de markt. Het fonds heeft 52 componenten, bestaande uit vastgoedbeleggingsfondsen (REIT's) in Brazilië en Mexico. Hoewel de Braziliaanse economie sommige investeerders kan afschrikken, bieden REIT's vaak hoge dividendrendementen, zodat deze ETF snel de lieveling van een inkomensinvesteerder zou kunnen worden.