SolarCity Corporation (NASDAQ: SCTY) is 's werelds grootste full-service provider van zonne-energiesystemen. Het bedrijf produceert zonnepanelen, ontwerpt individuele systemen, installeert systemen, verstrekt financiering voor installaties en levert systeemmonitoringdiensten. Het heeft meer dan 220.000 klanten in 19 staten. SolarCity bedient zowel residentiële als commerciële klanten. Het schenkt één zonne-energiesysteem en een batterij aan een school die geen elektriciteit heeft voor elke megawatt aan energieopwekkingscapaciteit die hij installeert. SolarCity ontvangt veel publiciteit omdat Elon Musk de grootste individuele aandeelhouder is. Musk bezit 22. 31% van het bedrijf. Beleggers in institutionele en beleggingsfondsen bezitten 57% van de uitstaande aandelen en 91% van de float. In 1 augustus 2016 heeft Tesla (NASDAQ: TSLA TSLATesla Inc302. 78-1.08% Created with Highstock 4. 2. 6 ), een ander bedrijf van Musk, aangekondigd dat het bedrijf heeft ingestemd met overname SolarCity voor $ 2. 6 miljard.

AD:

De vijf grootste beleggers in beleggingsfondsen bezitten 12. 08% van de gewone aandelen van SolarCity. Alle fondsrendementen zijn voor de periode eindigend op 31 januari 2016 en alle portefeuillegegevens zijn voor de periode eindigend op 31 december 2015.

Fidelity OTC (FOCPX)

De grootste belegger in beleggingsfondsen in SolarCity is de Fidelity OTC-fonds (FOCPX). Dit actief beheerde fonds belegt voornamelijk in kleine tot middelgrote bedrijven die op de NASDAQor handelen op de over-the-counter (OTC) markten. Het heeft echter ongeveer 20% van het nettovermogen belegd in mega-capaandelen. FOCPX vergelijkt zijn prestaties met de NASDAQComposite Index en heeft aanzienlijk beter gepresteerd dan die index.

AD:

FOCPX heeft een vijfsterrenrating van Morningstar en een totaalrendement op jaarbasis over een periode van vijf jaar van 11. 97%. Het fonds bezit 6. 69% van de uitstaande aandelen van SolarCity, wat overeenkomt met 2. 37% van het nettovermogen. De voorraad van SolarCity daalt in prijs maar een vergelijking van de huidige portefeuille van het fonds met zijn laatst gerapporteerde portefeuille toont aan dat de waarde van de positie van het fonds in SolarCity aanzienlijk stijgt. Dit suggereert dat Fidelity-analisten en portefeuillebeheerders vertrouwen hebben in het langetermijnpotentieel van het aandeel.

AD:

Fidelity Blue Chip Growth-fonds (FBGRX)

Het Fidelity Blue Chip Growth-fonds (FBGRX) is de op een na grootste houder van het onderlinge fonds van SolarCity-aandelen. Het viersterrenfonds met Morningstar-rating belegt in aandelen met marktkapitalisaties van minstens $ 1 miljard. Dit fonds, dat 2. 09% van de aandelen van SolarCity bezit, heeft een totaalrendement op jaarbasis van 11.89% op jaarbasis. Portefeuille-analyse toont aan dat het actief beheerde fonds ook meer aandelen opbouwt naarmate de aandelenkoersen dalen.

Vanguard Small Cap Index Inv (NAESX)

Het Vanguard Small Cap Index Inv-fonds (NAESX) is een passief beheerd indexfonds dat de CRSP US Small Cap Index volgt.De CRSP US Small Cap Index bestaat uit 1, 500 aandelen van bedrijven met een gecombineerde marktkapitalisatie van 15% van de totale Amerikaanse beurskapitalisatie. Het viersterrenfonds met Morningstar-rating heeft een totaal rendement op jaarbasis van 5 jaar op jaarbasis van 8. 35% en een lage kostenratio van 0. 2%. NAESX bezit 1. 15% van de gewone aandelen van SolarCity, die 0,884% van het nettovermogen vertegenwoordigen.

Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX)

Fidelity Advisor Growth Opps A (FAGAX) is een large-cap groeifonds met een Morningstar-rating van twee sterren. Het heeft een totaalrendement op jaarbasis van 11.48% op jaarbasis. Het actief beheerde fonds bezit 1. 09% van de gewone aandelen van SolarCity, die 1% van het nettovermogen van het fonds vertegenwoordigen. Net als bij de andere twee Fidelity-fondsen lijken de portefeuillebeheerders extra aandelen te accumuleren.

Vanguard totale voorraad Mkt Idx Inv (VTSMX)

De Vanguard totale voorraad Mkt Idx Inv (VTSMX) is een passief beheerd indexfonds dat de CRSP US Total Market Index bijhoudt, die bestaat uit meer dan 4, 700 bedrijven waarvan gecombineerde kapitalisatie komt overeen met bijna 100% van de totale waarde van effecten verhandelbaar op Amerikaanse markten. Het fonds heeft $ 385. 9 miljard beheerd vermogen (AUM). Dit fonds met vier sterren is groter dan de meeste beleggingsfondsen. Het heeft een lage kostenratio van 0. 17%, een extreem lage omzet van 3% en een totaalrendement op jaarbasis van 10. 25% op jaarbasis. VTSMX bezit 1. 06% van de gewone aandelen van SolarCity, die 0. 01% van het nettovermogen van het fonds vertegenwoordigen.