Inhoudsopgave:
Een belegger die overwogen is in een bepaalde sector, riskeert een waardevermindering voor de portefeuille als er een teruggang is in die sector. De term overwogen betekent dat een portefeuille een overtollig aantal aandelen in een sector houdt in vergelijking met een benchmarkportefeuille of met een optimale portefeuille zoals bepaald door de risicotolerantie van de belegger. De prestaties van verschillende sectoren vallen op natuurlijke wijze weg en stromen samen met de algehele markt.
Een ongebalanceerde portefeuille heeft een verhoogd risico. Als een van de grotere bedrijven in de sector problemen ondervindt, of de sector als geheel lijdt onder een systeemrisico, kunnen alle bedrijven in de sector aanzienlijke waarde verliezen. Activa binnen dezelfde sector hebben de neiging om gecorreleerd te zijn, vooral tijdens perioden van marktvolatiliteit binnen de sector. Door de voorraden en activa in een portefeuille te diversifiëren, kan een belegger het risico van waardeverlies verminderen.
Herbalancering van portfolio
Een portefeuille die overwogen is in een bepaalde sector kan zich voordoen als de portefeuille niet regelmatig opnieuw wordt gebalanceerd. De aandelen of exchange-traded funds (ETF's) die het beste presteren, bestaan natuurlijk voor een groter deel uit de portefeuillewaarde. Beleggers dienen hun portefeuilles regelmatig te bekijken en indien nodig bij te sturen. Als een belegger van mening is dat een bepaalde sector het beter doet dan andere sectoren, kan het zinvol zijn om een overwogen toewijzing te hebben. De belegger moet de risico's van deze ongelijke portefeuilleverdeling begrijpen en wellicht overwegen de grotere positie indien nodig af te dekken. Beleggers willen mogelijk hun portefeuilletoekenningen op jaarbasis herzien om te zien of er sprake moet zijn van herbalancering.
AD:5 Dingen die moeten worden overwogen voor het in de dood trouwen
Wachten om te trouwen is de norm geworden , maar weet je wat je moet overwegen voordat je zegt: "Ik doe"?
Wanneer kan een analist een overwogen positie innemen in een bepaalde voorraad?
Ontdek wanneer een analist een overwogen positie in een aandeel kan innemen. Overgewicht rating geeft aan dat de analist een hoge mate van overtuiging heeft in het idee.
Hoe vind ik het CUSIP-nummer voor een bepaalde voorraad?
Helaas kan dit een beetje moeilijk zijn, omdat CUSIP-nummers eigendom zijn van en worden gemaakt door de American Bankers Association en worden beheerd door Standard & Poor's. Om toegang te krijgen tot de hele database van CUSIP-nummers, die voornamelijk Amerikaanse en Canadese aandelen omvatten, samen met de VS