a:

De frequentie waarmee een financieel adviseur moet reizen, varieert op basis van verschillende factoren, zoals de grootte en locatie van zijn klantenbestand; profiel van zijn klantenbestand, aangezien vermogende klanten over het algemeen meer persoonlijke aandacht willen, vaak in hun woonplaats; de soorten diensten die door de adviseur worden geleverd, zoals estate planning versus het opzetten van 401 (k) -plannen; en strategieën voor het sourcen van klanten en marketingadviesdiensten. De lijst gaat maar door, maar de belangrijkste afhaal is dat financiële adviseurs een van de meest flexibele beroepen ter wereld hebben en het is aan hen om te beslissen wat logisch is voor hun specifieke bedrijf.

Dingen om te overwegen

Nadat u uw vrienden- en familienetwerk heeft uitgeput, wilt u wellicht deelnemen aan conferenties in de industrie, educatieve seminars en netwerkevenementen, vooral als u verwacht een bedrijf te kopen van een andere adviseur op een bepaald moment in de toekomst. Het geven van uw eigen educatieve seminars over specifieke beleggings- of pensioenplanningsthema's kan een effectieve manier zijn om een ​​klantentrechter te ontwikkelen, en u moet bereid zijn te reizen waar nodig om de kwaliteit van de deelnemers te maximaliseren.

Een snel voorbehoud

Als u net begint in het bedrijf en een tekort hebt aan vrije cashflow, is het misschien logisch om binnen uw regio te reizen, maar het is waarschijnlijk niet logisch om reis nationaal. Als financieel adviseur draait alles om het ontwikkelen van relaties en relaties zijn het sterkst wanneer het gaat om herhaald contact. Hoewel een nationale conferentie in Vegas misschien een geweldig idee en heel veel plezier lijkt, is de kans dat er tijdens een weekend in Vegas relaties ontstaan ​​die in de toekomst vruchtbare partnerschappen worden, niet goed. Het is beter om jezelf diep te integreren in netwerken waarvan je zeker weet dat je er regelmatig mee kunt communiceren, en meestal betekent dit lokale relaties.