MFS Investment Management, opgericht in 1924 onder de naam Massachusetts Financial Services, is een vooraanstaand vermogensbeheerbedrijf in de Verenigde Staten en daarbuiten. Eigendom van Sun Life Financial Inc. (NYSE: SLF SLFSun Life Financial Inc39. 62 + 0 41% Created with Highstock 4. 2. 6 ), heeft MFS Investment Management $ 397 vergaard. 6 miljard beheerd vermogen (AUM) per 31 januari 2016, meer dan het dubbele van het cijfer voor 2009. Het heeft kantoren in Boston, Londen, Hong Kong, Sydney, Tokio en Toronto. Het bedrijf biedt een breed spectrum aan financiële diensten en oplossingen voor zowel institutionele als individuele beleggers die geïnteresseerd zijn in actief activabeheer en sterke rendementen op lange termijn.

Beleggingsproces

De meeste beleggingsportefeuilles van MFS Investment Management houden zich aan langetermijnaanpak en kopen en behouden hun beleggingen doorgaans voor langere tijd. Daarnaast volgt het bedrijf drie principes die beleggingsrichtlijnen bepalen voor zijn portefeuilles. Het eerste principe is geïntegreerd onderzoek. MFS gebruikt zijn wereldwijde onderzoeksplatform om ideeën uit te wisselen met beleggingsteams over de hele wereld. Het bedrijf integreert ook fundamentele analyse en kwantitatief en kredietonderzoek in zijn beleggingsproces. De meeste van haar beleggingsprofessionals delen dubbele rollen van portefeuillemanagers en onderzoekers. Het bedrijf heeft acht wereldwijde sectorteams opgericht om zijn onderzoeksinspanningen beter te integreren, waarbij elk team is gespecialiseerd in zijn eigen specifieke krediet- of aandelenanalyse.

Het tweede aspect van de investeringsbenadering van het bedrijf is wereldwijde samenwerking. Om de prikkels van haar beleggingsprofessionals in lijn te brengen met het streven van het bedrijf naar teamwork, neemt MFS samenwerking op in de beloning van werknemers. Elk lid van de investeringsgroep evalueert zijn of haar collega's op basis van hun samenwerking in een specifiek team. Leden van het team die het meest samenwerken en openlijk bruikbare ideeën delen, worden het meest beloond.

Het laatste facet is actief risicobeheer. MFS onderwerpt al zijn beleggingsportefeuilles aan systematische monitoring en evaluatie op regelmatige basis. Elk lid van zijn investeringsteams moet risico's beheren en beoordelen en zich richten op bedrijven die bestand zijn tegen veranderende markten.

Investeringsploegen

MFS heeft 1, 700 werknemers, waaronder een groot aantal portefeuillebeheerders in haar wereldwijde kantoren. Dankzij zijn unieke samenwerkingscultuur kan het bedrijf zijn talent behouden en genieten van een relatief lage personeelsverhouding, wat resulteert in lang aanhoudende beleggingsteams. Veel leidende portfoliomanagers hebben meer dan 20 jaar ervaring in beleggingsbeheer en onderzoek in vastrentende of aandelengebieden.

De investeringsarm van MFS is onderverdeeld in afzonderlijke en afzonderlijke teams die zijn gespecialiseerd in specifieke investeringsgebieden, zoals Europees groeikapitaal, schuldpapier van opkomende markten en grondstoffenstrategieën en wereldwijde multi-assetstrategieën. Er zijn verschillende portfoliomanagers in elk team die meerdere beleggingsfondsen beheren. Een MFS beleggingsfonds heeft ten minste twee portefeuillebeheerders, waarvan er één een lead manager is die de meeste ervaring heeft met vermogensbeheer. Een investeringsteam heeft de steun van onderzoeksanalisten die portefeuillemanagers helpen bij het verzamelen en analyseren van de benodigde informatie voor dagelijkse fund-operaties.

Star Managers

Barron heeft MFS in 2015 benoemd tot een van de beste beleggingsfondsen voor zijn managementaanpak en risicogestuurde beleggingsrendementen. De sterke prestaties van het bedrijf worden voornamelijk toegeschreven aan de zeer ervaren portefeuillebeheerders, die tientallen jaren ervaring hebben in de sector, en aan de unieke beleggingsstijlen van deze managers. Verschillende portefeuillemanagers vallen op door hun langetermijncontracten en sterke prestaties.

David Mannheim kwam in 1988 bij MFS en werd in 1992 benoemd tot portfoliomanager. Hij is een investment officer en portefeuillemanager van wereldwijde aandelenportefeuilles van beleggingsfondsen, variable annuities en verschillende institutionele accounts. Onder zijn leiding hebben verschillende beleggingsfondsen van MFS die gespecialiseerd zijn in wereldwijde aandelen hoge ratings en goudanalistratings van Morningstar verdiend.

Eric Fischman vervoegde MFS in 2000 en werd in 2002 benoemd tot portefeuillebeheerder. Hij heeft uitgebreide ervaring met aandelenanalyse en diende als personeelsprocureur bij de Federal Reserve Board in Washington, DC. Hij beheert voornamelijk aandelenportefeuilles voor beleggingsfondsen die hebben vijfsterrenbeoordelingen van Morningstar verdiend vanwege hun sterke, voor risico gecorrigeerde rendementen.

Investeringsproducten

MFS biedt beleggers tal van beleggingsoplossingen en producten met een breed scala aan strategieën. Het bedrijf heeft meer dan 60 portefeuilles van beleggingsfondsen die blootstellingen aanbieden aan binnenlandse en buitenlandse aandelen, evenals vastrentende waarden. Het biedt ook afzonderlijk beheerde accounts met een meer aangepaste benadering van vermogensbeheer. Daarnaast biedt het bedrijf een breed scala aan andere beleggingsdiensten en institutionele producten, waaronder variable annuities, variabele levensverzekeringen en collectieve pensioenproducten.