Als u het beheerd vermogen (AUM) voor uw financiële planning of vermogensbeheerbedrijf wilt vergroten, moet u inspelen op de behoeften van hun klanten en uw klanten geven waarnaar zij op zoek zijn. Of je nu decennialang in de financiële sector zit of nog maar net begonnen bent, een stap voorlopen op de trends kan het verschil betekenen tussen succes en falen in deze unieke wereld.

AD:

Het is geen geheim dat de behoeften van klanten in de financiële planning en de verwachtingen van deze klanten de afgelopen jaren aanzienlijk zijn veranderd. Met name jonge klanten verwachten en eisen zelfs onmiddellijke antwoorden en vertrouwen op een verscheidenheid aan hulpmiddelen om de informatie te krijgen die ze nodig hebben. Dat betekent dat praktijkeigenaren er goed aan doen om zich aan te passen aan veranderende verwachtingen en zelfhulpmiddelen in hun operaties te bouwen. (Zie voor meer informatie: Top 5 strategieën om rijke, jonge klanten te laten landen .)

AD:

Oefenseigenaren kunnen hun prestaties verbeteren met de jongere generatie en hen de tools geven die ze nodig hebben om hun portfolio's te beheren. Met tools zoals eMoney Advisor kunnen klanten voor financiële planning en vermogensbeheer hun portefeuilles bijhouden, hun saldo bijhouden en hun investeringen veranderen zonder ooit op kantoor te komen, terwijl diensten zoals WealthBox eigenaren van de praktijk effectiever laten communiceren met hun klanten.

AD:

De juiste hulpmiddelen voor de taak

Het bieden van de juiste hulpmiddelen is een manier om het beheerde vermogen te vergroten en jongere klanten aan te trekken voor uw financiële planning of vermogensbeheer, maar dit is niet de enige manier . Jonge mensen vertrouwen steeds meer op sociale media voor alles, van het dagelijkse nieuws tot het vinden van een baan, en ze gebruiken dezelfde platforms om hun beleggingsbeslissingen te nemen en geschikte investeringsmanagers te vinden.

Uitreiken op sociale media is een slimme manier om nieuwe klanten te vinden en bestaande klanten te onderhouden. Veel praktijkeigenaars doen dat nu al. Ze sturen hun makelaars naar speciale sociale media-trainingscursussen en wijzen kantoorpersoneel toe om de Facebook- en Twitter-feeds van het bedrijf bij te houden. Ze maken Instagram-accounts en vergroten hun aanwezigheid op professionele sites zoals LinkedIn. Al deze acties kunnen effectief zijn in het vergroten van AUM en het bouwen van hun praktijken voor de toekomst, maar compliance is net zo belangrijk als groei.

Sociale media en naleving van wet- en regelgeving

Veel praktijkeigenaren hebben de gevaren van onbelemmerde toegang tot sociale media al ontdekt en komen er te laat achter dat het plaatsen op Facebook en Twitter negatieve gevolgen kan hebben. Veel van dezelfde wetten die het bewaren van records voor e-mail en elektronische communicatie regelen, zijn ook van toepassing op sociale media en het eenvoudigweg bereiken van die platforms zonder eerst hulp te zoeken, kan een grote vergissing zijn.

Hulpprogramma's zoals RegEd kunnen eigenaren van financiële planning en vermogensbeheer helpen bij het bereiken van millennials en andere jonge mensen zonder inbreuk te maken op regels voor het bewaren en bijhouden van records. Compliant blijven is nog nooit zo belangrijk geweest en het analyseren van nalevingspatronen moet een belangrijk onderdeel zijn van elk outreach-programma voor sociale media. (Zie voor meer informatie: Adviseurs: hoe u grote groei kunt vinden .)

Optimaliseer uw werkwijze

Aanvullende services kunnen net zo nuttig zijn voor het bouwen van AUM en het bereiken van meer jonge investeerders. Diensten als Truelytics helpen eigenaren van financiële planning en vermogensbeheer hun bedrijfsactiviteiten optimaliseren en maximaliseren hun rendement voor elk van hun klanten.

Uitreiken op sociale media en het bieden van de juiste portfolio-analysetools zijn slimme manieren om het beheerde vermogen te vergroten en de toekomst van uw bedrijf veilig te stellen, maar ze zijn niet de enige opties. De gemakkelijkste manier om het bereik van uw klanten te verbeteren en uw prestaties met jonge mensen te verbeteren, is mogelijk al op uw kantoor.

U hebt hard gewerkt om een ​​solide klantenbasis te creëren en u hebt nog harder gewerkt om uw klanten te helpen slagen en hun investeringsdoelstellingen voor de korte en lange termijn te halen. Veel van die klanten zijn ook ouders, en nu hun kinderen ouder zijn, zullen ze ook professioneel advies en begeleiding zoeken.

Praten met uw bestaande klanten over hun kinderen is een geweldige manier om toekomstige relaties te onderhouden en de weg naar succes te leggen. Zelfs als ze nu nog niet klaar zijn, zullen die kinderen en kleinkinderen waarschijnlijk aan je denken als ze beginnen te investeren, vooral als je een kwaliteitsdienst voor hun ouders en grootouders hebt aangeboden.

Waarde bieden

Als eigenaar van een bedrijf voor financiële planning of vermogensbeheer kunt u uw klantenbereik en uiteindelijk uw beheerd vermogen verder verbeteren met enkele goed getimede aanbiedingen. De benadering die praktijkbeheerders nemen, kan net zo uniek zijn als ze zijn, maar het doel is altijd hetzelfde.

Sommige praktijkbezitters bieden hun bestaande klanten een uur advies en begeleiding voor hun kinderen in de werkende leeftijd. Dit kan een geweldige manier zijn om AUM te vergroten en relaties op te bouwen voor de toekomst, en veel praktijkeigenaren hebben met deze aanpak veel succes geboekt.

Andere eigenaars van praktijkaanbod bieden cadeaubonnen aan die zijn gericht op jongeren, terwijl anderen kortingen en andere incentives bieden voor hun volgers op Facebook, Twitter en andere sociale mediaplatforms. Jonge consumenten verwachten deze speciale aanbiedingen en kortingen en de praktijkeigenaren die ze aanbieden, zullen het de komende jaren heel goed doen.

De toekomst van de industrie

Het is duidelijk dat jongeren de toekomst van de financiële planning en het vermogensbeheer vertegenwoordigen. Het is ook duidelijk dat die jonge mensen net zoveel hulp en begeleiding nodig zullen hebben, en waarschijnlijk zelfs meer dan hun ouders en grootouders. De veranderende aard van het werk, inclusief de toenemende populariteit van freelancen en afhankelijkheid van de gig-economie, heeft een hele nieuwe reeks uitdagingen gecreëerd voor jonge mensen, en de praktijkeigenaren die deze problemen het best kunnen aanpakken, zullen waarschijnlijk de winnaars zijn in de toekomst.

Als u nog niet bent begonnen met het bereiken van jongere klanten, is dit het moment om aan de slag te gaan. Er zijn twee manieren om voor financiële adviseurs en vermogensbeheerders AUM te verhogen - meer activa aantrekken van bestaande klanten of hun klantenbasis opbouwen. Praktijkbezitters die jongere werknemers kunnen bereiken, kunnen hun vermogen onder beheer vergroten, de waarde van hun merken vergroten en de toekomst van hun bedrijf veiligstellen.

(Lees voor meer informatie van deze auteur: Hoe het contract voor de beste rente werkt .)