Southwest Airlines Co. (NYSE: LUV LUVSouthwest Airlines Co54 52 + 0 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is het derde land van Noord-Amerika grootste luchtvaartmaatschappij. Het heeft bijna 3, 900 dagelijkse vluchten naar 97 bestemmingen in Noord-Amerika, Midden-Amerika en het Caribisch gebied. De luchtvaartmaatschappij staat bekend om de kortingsprijzen en heeft 's werelds grootste vloot van Boeing 737-vliegtuigen.

Southwest heeft een jaaromzet van $ 19. 65 miljard en een marktkapitalisatie van $ 26. 77 miljard. Beleggingsfondsen en institutionele beleggers bezitten 78% van de gewone aandelen van Zuidwest. De vijf grootste beleggers in beleggingsfondsen bezitten gezamenlijk 12,9% van de uitstaande aandelen.

Vanguard PRIMECAP Inv ("VPMCX")

De Vanguard PRIMECAP Inv ("VPMCX") is een actief beheerd large- en mid-cap aandelenfonds. Het fonds streeft naar waardering op lange termijn van kapitaal. De benchmark van het fonds is de Standard & Poor's 500-index (S & P 500-index) en overtreft de index aanzienlijk.

Het fonds heeft een totaalrendement op jaarbasis van 11.86% op jaarbasis, een kostenratio van 0. 4%, beheerd vermogen (AUM) van $ 44. 9 miljard en een vijfsterren Morningstar-rating. Het fonds bezit 34, 210, 300 aandelen van de gewone aandelen van Southwest. Het fonds is gesloten voor nieuwe investeerders.

Fidelity Contrafund ("FCNTX")

Het Fidelity Contrafund ("FCNTX") is een actief beheerd large-cap groeifonds. Het fonds streeft naar kapitaalgroei. Portefeuillebeheerders beleggen voornamelijk in aandelen met een goed groeipotentieel, maar ze kunnen ook op een waardegerichte basis beleggen. De benchmark van het fonds is de S & P 500-index en deze presteert gestaag beter dan de index.

Het fonds heeft een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 11 24%, een kostenratio van 0. 64%, AUM van $ 105. 5 miljard, een vijfsterren Morningstar-rating, een bèta van. 94 en een omzetsnelheid van 38%. Het heeft 0. 57% van het nettovermogen belegd in 2. 42% van de gewone aandelen van Southwest.

Vanguard totale voorraad Mkt Idx Inv ("VTSMX")

De Vanguard totale voorraad Mkt Idx Inv ("VTSMX") is een passief beheerd aandelenindexfonds. Het probeert het totale rendement van de hele VS te evenaren. beurs. Portefeuillebeheerders beleggen in meer dan 3 700 aandelen, volgens de weging van elke aandelen in de CRSP VS. Totale marktindex. Deze index dekt bijna de volledige kapitalisatie van alle aandelen die worden verhandeld op de New York Stock Exchange (NYSE) en de NASDAQ. Het fonds doet het bijna perfect om de index te matchen.

Het fonds heeft een totaalrendement op jaarbasis van 10. 25%, een kostenratio van 0. 17%, AUM van $ 439 miljard, een viersterren Morningstar-rating, een bèta van 1. 0 en een ultra-rendement op jaarbasis. lage omloopsnelheid van 3%. Het fonds bezit 18, 587, 158 aandelen van LUV.

Vanguard Capital Opportunity Inv ("VHCOX")

De Vanguard Capital Opportunity Inv ("VHCOX") is een actief beheerd aandelenfonds.Het doel van het fonds is de groei op lange termijn van de hoofdsom. De benchmark is de Russell Mid-Cap Growth Index, hoewel de gemiddelde kapitalisatie van de portefeuille van het fonds driemaal de gemiddelde kapitalisatie is van bedrijven die zijn opgenomen in de index. Het presteert aanzienlijk beter dan de index.

Het fonds heeft een totaalrendement op jaarbasis van 11.47% op jaarbasis, een kostenratio van 0. 45%, AUM van $ 12. 5 miljard, een Morningstar-rating van vier sterren, een bèta van 0,9 en een omzet van 7%. Het fonds bezit 10, 935, 100 aandelen van de luchtvaartmaatschappij. Het fonds is gesloten voor nieuwe investeerders.

Vanguard PRIMECAP Core Inv ("VPCCX")

De Vanguard PRIMECAP Core Inv ("VPCCX") is een actief beheerd aandelenfonds. Het fonds streeft naar groei op lange termijn van de hoofdsom. Het belegt in large-capaandelen op basis van zowel groeipotentieel als waargenomen waarde. De benchmark van het fonds is de MSCI U. S. Prime Market 750 Index, die bestaat uit large- en mid-capaandelen die de meeste kapitalisatie van de markt vormen. Het fonds presteert historisch beter dan de index.

Het fonds heeft een totaalrendement op vijf jaar op jaarbasis van 11. 45%, een kostenratio van 0. 47%, AUM van $ 7. 9 miljard, een viersterren Morningstar-rating, een bèta van 0 98% en een omzet van 10%. Het fonds bezit 8, 926, 525 aandelen van de gewone aandelen van Southwest. Southwest Airlines is de grootste participatie van het fonds. Het fonds is gesloten voor nieuwe investeerders.