Diversificatie is een belangrijk principe voor de meeste beleggers, en exchange-traded funds (ETF's) bieden de meest trendy manier om goedkope, brede diversificatie te verkrijgen op de 2016-markt. Door te beleggen in ETF op een ontwikkelde markt, hebben beleggers toegang tot honderden of duizenden individuele holdings in 's werelds meest geavanceerde economieën.

Beleggers en economen maken vaak onderscheid tussen ontwikkelde en opkomende markteconomieën. Een ontwikkelde markt behoort tot een zeer productief, geïndustrialiseerd land met een gevestigde rechtsstaat. Voorbeelden zijn de Verenigde Staten, Japan, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Canada en Australië. Een opkomende markt verwijst naar een land zonder hoge niveaus van productiviteit, industrialisatie of veiligheid. China, Mexico, Rusland, Indonesië en de Filippijnen zijn alle opkomende markten.

Vandaar dat ontwikkelde markten een zeer brede beleggingscategorie zijn. Met de breedste maatregel kan tweederde van alle beursgenoteerde ETF's worden geclassificeerd als ontwikkelde markten. De reden hiervoor is dat elke ETF op de markt geen exposure heeft naar opkomende markten, waardoor een U. S. high-yield obligatie ETF op dezelfde manier wordt gecategoriseerd als een Japan large-cap aandelen ETF of een leveraged U. S. Treasury ETF.

Om ETF's van ontwikkelde markten te onderscheiden van gewone binnenlandse ETF's en andere niches, is de volgende lijst gericht op ETF's met een blootstelling van ten minste 5% aan twee of meer ontwikkelde markteconomieën. Dit neemt met name vier van de vijf grootste ETF's ter wereld weg, waaronder de gigantische SPDR S & P 500 ETF Trust (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 63 + 0 07% Created with Highstock 4. 2 6 ) en zijn $ 181 miljard beheerd vermogen (AUM).

IShares MSCI EAFE ETF

AUM vanaf april 2016: $ 58. 49 miljard

BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 86-0. 47% Created with Highstock 4. 2. 6 ) heeft het iShares MSCI EAFE ETF (NYSEARCA: EFA) uitgegeven EFAiSh MSCI EAFE69. 76-0. 06% Created with Highstock 4. 2. 6 ) in 2001 en het is sindsdien vrijwel onbetwist gebleven aan de top van de internationale ETF-markt. De ETF volgt de vooraanstaande MSCI EAFE-index, de meest genoteerde internationale aandelenindex in de Verenigde Staten. Het fonds besteedt ongeveer 40% van zijn vermogen aan aandelen in Japan en het Verenigd Koninkrijk. Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Australië halen elk meer dan 5% van de activa. Geen enkele internationale ETF handelt efficiënter, maar het fonds is relatief duur met 33 basispunten (bps) en veel concurrenten rekenen veel minder.

Vanguard FTSE ontwikkelde markten ETF

AUM vanaf april 2016: $ 30. 87 miljard

Nog een enorme ex-U. S. play, de Vanguard FTSE Developed Markets ETF (NYSEARCA: VEA

VEAVn FTSE DvlpMrk44.36 + 0. 07% Created with Highstock 4. 2. 6 ) heeft een vergelijkbare blootstelling aan de iShares MSCI EAFE ETF. Japan en het Verenigd Koninkrijk halen zo'n 42% van de dekking, waarbij Zwitserland, Frankrijk, Duitsland en Australië de top zes halen. De materiële verschillen tussen de twee omvatten de goedkope 0,9% kostenratio van de Vanguard FTSE Developed Markets ETF en zijn 1 800 posities, bijna het dubbele van de iShares MSCI EAFE ETF. Het fonds sloot eerder Canadese aandelen uit, maar schakelde uiteindelijk over op beleid om belangrijke trends in Noord-Amerika op te nemen. WisdomTree Europe Hedged Equity ETF

AUM vanaf april 2016: $ 14. 49 miljard

De WisdomTree Europe Hedged Equity ETF (NYSEARCA: HEDJ

HEDJWT Euro Hdg Eq66 59-0 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is opvallend anders dan de anderen op deze lijst. Het heeft de enige dividendgewogen portefeuille van de vijf grootste ontwikkelde ETF's in de ontwikkelde markten en dekt zijn portefeuille af tegen de euro voor zijn Amerikaanse aandeelhouders. De WisdomTree Europe Hedged Equity ETF richt zich op niet-cyclische aandelen, industriële en gezondheidsvoorraden, hoewel verschillende andere sectoren tussen 5 en 15% van de activa claimen. De grootste landenblootstellingen omvatten Duitsland, Frankrijk, Nederland en Spanje. Vanguard FTSE Europe ETF

AUM vanaf april 2016: $ 13. 67 miljard

Een van de goedkoopste en meest uitgebreide investeringen in de ontwikkelde Europese markt, de Vanguard FTSE Europe ETF (NYSEARCA: VGK

VGKVn FTSE Erp ETF58. 56-0. 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is in wezen een continent-specifieke versie van de Vanguard FTSE Developed Markets ETF. Dit efficiënte fonds rekent slechts 0. 12% en verplaatst meer dan $ 250 miljoen in het gemiddelde dagelijkse volume. Bedrijven in het Verenigd Koninkrijk omvatten bijna een derde van alle activa. Duitsland, Frankrijk en Zwitserland hebben elk bijna 13% toegeëigend en geen ander land heeft meer dan 5%. Financiële dienstverlening en gezondheidszorg zijn de grootste sector kantelt. IShares MSCI Eurozone ETF: $ 12. 79B in AUM

AUM vanaf april 2016: $ 12. 79 miljard

De iShares MSCI Eurozone ETF (NYSEARCA: EZU

EZUiShs MSCI Eur43. 73-0.25% Created with Highstock 4. 2. 6 ) lijkt in eerste instantie een veel duurdere versie van de Vanguard FTSE Europe ETF, maar het heeft enkele belangrijke verschillen. Het eerste belangrijke verschil is de samenstelling van de portefeuille, waarin de iShares MSCI 235-posities in de eurozone van de ETF minder dan een kwart van de ETF van Vanguard FTSE Europe vertegenwoordigen. Het tweede belangrijke verschil is de uitsluiting van Britse, Zwitserse en Zweedse bedrijven door de iShares MSCI Eurozone ETF. Frankrijk en Duitsland domineren bijna twee derde van alle bedrijven, met aanzienlijke porties voor Nederlandse, Spaanse, Italiaanse en Belgische aandelen.