Onroerend goed beleggen via beleggingsfondsen biedt een manier voor beleggers om te diversifiëren tussen verschillende soorten inkomensvormende vastgoedbeleggingen, waaronder commerciële en residentiële vastgoedbeheerders en onroerendgoedbelegging (REIT). De meerderheid van de beleggingsfondsen voor onroerend goed bezit verschillende aandelen en REIT's die gericht zijn op het genereren van rendement van specifieke subsectoren van de vastgoedmarkt, waaronder appartementsgebouwen, kantoorgebouwen, gezondheidszorgfaciliteiten, hotels, winkelcentra en industriële panden. Investeren in beleggingsfondsen gericht op de vastgoedsector biedt de mogelijkheid om posities te verwerven in binnenlandse en internationale aandelenposities in een sector met historisch gunstige rendementen op de lange termijn.

Rendementen gegenereerd door een vastgoedfonds komen in de vorm van waardevermeerdering, door middel van verkopen van onroerend goed die in de loop van de tijd in waarde zijn toegenomen, evenals dividendinkomsten. Hoewel het rendement van vastgoedfondsen in het verleden beter heeft gepresteerd dan de algehele aandelenmarkt, vormen deze sectorspecifieke fondsen een zeker risico voor beleggers. Zoals bij elke aandelenholding met een groeicurve, hebben vastgoedfondsen de neiging volatieler te zijn dan de markt als geheel, omdat bedrijven binnen de sector blootgesteld zijn aan liquiditeits-, markt- en renterisico's. Vanwege deze risicofactoren wordt een belegging in een vastgoedfonds als geschikt beschouwd als een alternatieve belegging en moet deze worden gebruikt als aanvulling op andere aandelen- en obligatieposities binnen een goed gespreide portefeuille.

Baron Real Estate Fund

Het Baron Real Estate Fund is een niet-gediversifieerd beleggingsfonds verstrekt door Baron Capital Group dat streeft naar kapitaalgroei via haar vastgoedposities. Doorgaans wordt 80% van de activa van het fonds belegd in langlopende aandelen van bedrijven die actief zijn in de vastgoedsector of die een aanzienlijk bedrag aan onroerend goed bezitten. Het fonds diversifieert qua marktkapitalisatie, inclusief bedrijven van elke omvang, en kan maximaal 25% van de fondsactiva beleggen in internationale bedrijven die zich richten op de vastgoedmarkt. Vanaf september 2015 heeft het Baron Real Estate Fund $ 1. 85 miljard beleggersvermogen.

Het Baron Real Estate Fund heeft een ingangsdatum van 31 december 2009 en sindsdien heeft het een rendement op jaarbasis van 18,4% gegenereerd. Het fonds vereist een minimale investering van $ 2, 000, maar het legt geen verkoopkosten of belasting op aan beleggers. Met een expense ratio van 1.32% valt het beleggingsfonds in lijn met de gemiddelde expense ratio van 1.33% voor fondsen in de vastgoedcategorie met dezelfde hoeveelheid risicoblootstelling.Het Baron Real Estate Fund investeert een substantieel bedrag aan fondsactiva in de subsector van het hotel, resort en cruiseschip op 17,5%, gevolgd door gezondheidszorgfaciliteiten bij 9,9%, vastgoeddiensten bij 8,8% en bouwproducten bij 8. 2%. De belangrijkste deelnemingen van het fonds zijn Brookdale Senior Living tegen 7%, Hilton Worldwide Holdings tegen 3,8%, Jones Lang LaSalle tegen 3,2% en CBRE Group 3,7%. Vanaf september 2015 heeft het fonds 9. 29% van het vermogen in buitenlandse vastgoedbedrijven.

CGM Realty Fund

Het CGM Realty Fund (NASDAQ: CGMRX) is een niet-gediversifieerd beleggingsfonds dat wordt beheerd door oud-fondsbeheerder G. Kenneth Heebner van de CGM Funds-groep. Het beleggingsfonds streeft ernaar beleggers een combinatie van inkomsten en kapitaalgroei op lange termijn te bieden door de meerderheid van de $ 1 te beleggen. 13 miljard activa in effecten van bedrijven die actief zijn op de vastgoedmarkt en REIT's. Doorgaans wordt een minimum van 80% van de activa van het fonds belegd in deze effecten, terwijl maximaal 20% van het fonds kan worden belegd in aandelen of obligaties van bedrijven die buiten de vastgoedsector opereren. Het beleggingsfonds belegt in zowel binnenlandse als buitenlandse aandelen, waaronder bedrijven met een kleine, middelgrote en grote kapitalisatie.

Sinds de oprichting van het fonds in 1994 heeft CGM Realty Fund een 10-jarig rendement van 10 35% op jaarbasis gegenereerd. Beleggers betalen geen verkoopbelasting bij de aankoop van het beleggingsfonds, maar een minimale investering van $ 2, 500 is vereist voor niet-gekwalificeerde accounts. Het CGM Realty Fund heeft een kostenratio van 0,92%, wat lager is dan het gemiddelde voor vastgoedfondsen. Vanaf september 2015 heeft het beleggingsfonds geen posities in de internationale vastgoedbevaksmarkt, met topbelangen waaronder Jones Lang LaSalle op 9,23%, Lennar Corporation op 7,7%, DR Horton op 6,4% en Toll Brothers. bij 6. 33%

Fidelity Series Real Estate Equity Fund

Het Fidelity Series Real Estate Equity Fund (NASDAQ: FREDX) tracht beleggers bovengemiddelde inkomsten en vermogensgroei op lange termijn te bieden door te beleggen in gewone aandelen van bedrijven in de vastgoedsector. Het niet-gespreide fonds belegt minimaal 80% van de $ 1 van het fonds. 18 miljard activa in aandelen van bedrijven die zich voornamelijk bezighouden met vastgoedgerelateerde investeringen en de vastgoedmarkt. De manager van het fonds, Samuel J. Wald, gebruikt fundamentele analyse om de kwaliteit van elk in het fonds gehouden waardepapier te bepalen, op basis van de financiële situatie en de positie van de industrie, om de totale risicoblootstelling van het fonds te verminderen. De beleggingen binnen het fonds omvatten een breed scala aan bedrijven met een kleine, middelgrote en grote kapitalisatie.

Met een startdatum van 2011 heeft het Fidelity Series Real Estate Equity Fund een rendement op jaarbasis van 12,47% gegenereerd. Er is geen minimaal investeringsbedrag vereist om het beleggingsfonds te kopen en het wordt aangeboden zonder voorafgaande of uitgestelde verkoopkosten. De expense ratio van het Fidelity Series Real Estate Equity fonds is 0. 76%, ruim onder het categoriegemiddelde. Geen internationale blootstelling is opgenomen in het beleggingsfonds.De belangrijkste deelnemingen omvatten Simon Property Group op 9. 81%, Boston Properties op 5. 83%, Essex Property Trust op 5. 19% en HCP, Inc. op 4. 31%.

Fonds Cohen & Steers Realty-aandelen

Het Cohen & Steers Realty-aandelenfonds is een niet-gediversifieerd beleggingsfonds dat Cohen & Steers Inc. aan beleggers verstrekt, dat streeft naar een totaalrendement en kapitaalgroei op de lange termijn door middel van belegging in onroerend goed effecten. Het fonds belegt gewoonlijk al zijn $ 5. 84 miljard gewone aandelen en andere aandelen van vastgoedvennootschappen, maar fondsbeheerder Joseph Harvey belegt maximaal 20% van de activa in de effecten van internationale emittenten die voldoen aan dezelfde criteria als binnenlandse vastgoedbedrijven.

Sinds de oprichting van het fonds in 1991 heeft het Cohen & Steers Realty Shares Fund een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 10 jaar opgeleverd van 7,3%. Beleggers betalen geen verkoopbelasting op het moment van aankoop of aflossing, maar een minimale investering van $ 10.000 is vereist. Het beleggingsfonds heeft een kostenratio van 0, 97%, lager dan het categoriegemiddelde voor alle vastgoed beleggingsfondsen. Van de 41 posities binnen het fonds, omvatten de belangrijkste posities van Cohen & Steers Realty Shares Fund Simon Property Group op 10. 14%, Equity Residential op 6. 91%, Vornado Realty Trust op 5. 96%, UDR, Inc. op 5. 7% en REIT van de gezondheidszorg op 5. 54%.

T. Rowe Price Real Estate Fund

Het T. Rowe Price Real Estate Fund (NASDAQ: TRREX) is een niet-gediversifieerd beleggingsfonds dat ernaar streeft rendement te genereren door de combinatie van kapitaalgroei en het huidige inkomen. Meestal is 80% van de $ 5 van het fonds. 18 miljard activa worden belegd in aandelen van vastgoedvennootschappen, waarbij het merendeel van de fondsactiva wordt verdeeld over vastgoed-REIT's en hypotheek-REIT's. Fondsmanager David M. Lee belegt ook tot 25% van alle fondsactiva in buitenlandse emittenten van vastgoedeffecten.

Sinds de oprichting van het fonds in 1997 heeft het fonds T. Rowe Price Real Estate een rendement op jaarbasis van 9. 85% gegenereerd. Hoewel er geen directe uitgestelde verkoopbelasting is, moeten beleggers in het fonds een initiële investering van $ 2 500 voor niet-gekwalificeerde accounts doen. Het beleggingsfonds heeft een kostenratio van 0,66%, ruim onder het categoriegemiddelde voor andere opties van vastgoedfondsen. Het T. Rowe Price Real Estate Fund omvat de topposities van Simon Property Group op 9. 06%, AvalonBay Communities, Inc. op 5. 57%, Essex Property Trust, Inc. op 4. 71% en de gewone aandelen van de openbare opslag op 4 41%.