De stabiliteit van het rendement van een beleggingsfonds kan worden beoordeeld aan de hand van enkele belangrijke factoren. Eén set van factoren is risico- en volatiliteitsnummers zoals standaarddeviatie en bèta. De cijfers van een individueel beleggingsfonds kunnen worden vergeleken met die van de Standard & Poor's (S & P) 500-index. De S & P 500-index heeft een standaardafwijking van 11 en een bèta van 1. 0.

Een andere reeks factoren is gebaseerd op de duurzaamheid van het managementteam en hun vermogen om solide winst te leveren op zowel korte als lange termijn; korte termijn wordt gedefinieerd als tijdsperioden van 10 jaar of korter, en lange termijn is tijdsperiode van 20 jaar of meer. De volgende vijf beleggingsfondsen hebben een langetermijnbenoeming van managers, bovengemiddelde ratings en goede rendementen.

American Century Equity Income Fund (TWEIX)

Het American Century Equity Income Fund ("TWEIX") is een actief beheerd aandelenfonds dat zich richt op het lopende inkomen, met als secundair doel kapitaalverschaffing. waardering. De kwalitatief hoogwaardige dividendbetalende gewone aandelen en converteerbare preferente aandelen waarin het fonds belegt, hebben doorgaans meer prijsstabiliteit dan groeigescentreerde aandelen. Het fonds heeft standaard een afwijking van 8 jaar en een bèta van 0,9. 69.

Eén van de managers van het American Century Equity Income Fund, Phillip N. Davidson, is sinds het begin in juli 1994 bij het fonds. Ondanks het conservatieve karakter van het fonds heeft het de neiging beter te presteren dan zijn benchmark, de Russell 3000 Value-index. Het American Century Equity Income Fund heeft ook een vijfsterrenrating van Morningstar.

Franklin Utilities (FKUTX)

Het Franklin Utilities Fund ("FKUTX") is een actief beheerd fonds dat groei en inkomsten wil genereren door primair te beleggen in de gewone voorraden van elektriciteits- en gasbedrijven. De effecten hebben de neiging hoge dividenden te betalen en hebben prijsstabiliteit in alle marktomstandigheden, omdat de vraag naar diensten van nutsbedrijven op de korte termijn weinig varieert. Het fonds heeft een standaarddeviatie van 3 jaar van 12. 44 en een bèta van 0. 91.

Een manager van het Franklin Utilities Fund, John Kohli, is sinds 1998 betrokken bij het viersterrenfonds Morningstar. Het fonds heeft de neiging beter te presteren dan zijn benchmarks. Het geannualiseerde totaalrendement op 29 februari 2016 is 9. 46% over drie jaar, 11. 41% over vijf jaar, 8. 26% over 10 jaar en 9. 71% sinds de start in september 1948. < T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX)

Het Blue Row Growth Fund van T. Rowe Price ("TRBCX") is een actief beheerd large-cap groeiaandeel. Vanwege de hoge inkomsten en gevestigde bedrijven in de portefeuille van het fonds, heeft het de neiging om beter te presteren dan de algemene markt terwijl het iets volatieler is dan de markt.Het fonds heeft een standaardafwijking van 13 jaar en 78 en een bèta van 1. 04.

De portefeuillebeheerder van T. Rowe Blue Shadow Growth Fund, Larry J. Puglia, heeft bij de vijfsterrenbeoordeling van Morningstar gewerkt fonds sinds haar oprichting in juni 1993. Het fonds presteert aanzienlijk beter dan de S & P 500-index. Het heeft een totaal rendement op jaarbasis op 29 februari 2016 van 13. 47% over drie jaar, 11. 77% over vijf jaar, 7. 92% over 10 jaar en 9. 8% sinds de start.

Fidelity Contrafund (FXNTX)

Het Fidelity Contrafund ("FXNTX") is een actief beheerd large-cap groeiaandeelfonds dat op lange termijn kapitaalgroei nastreeft. De grote portefeuille van het fonds met meer dan 300 aandelen heeft een volatiliteit die vergelijkbaar is met de S & P 500-index, maar heeft de neiging beter te presteren dan de index. Het fonds heeft een standaardafwijking van 3 jaar van 11. 20 en een bèta van 0. 92.

De portefeuillebeheerder van Fidelity Contrafund, William Danoff, is sinds 1990 betrokken bij het vijfsterrenfonds met Morningstar-rating. Het totale rendement op jaarbasis is op jaarbasis. 29 februari 2016 zijn 11. 47% over drie jaar, 10. 08% over vijf jaar, 7. 66% over 10 jaar en 12. 18% sinds de start in mei 1967.

American Funds Investment Company of America (AIVSX)

De American Funds Investment Company of America ("AIVSX") is een actief beheerd large-cap aandelenfonds dat streeft naar een combinatie van groei en inkomsten. Het fonds heeft de neiging om onder de S & P 500-index te presteren, maar presteert iets beter dan het gemiddelde rendement voor zijn peers. Het fonds heeft een standaardafwijking van 3 jaar van 11.00 uur en een bèta van 0. 96.

Twee van de portefeuillebeheerders van het fonds, James B. Lovelace en Donald D. O'Neal, zijn sinds 1992 bij het fonds. Wat dit fonds zo bijzonder maakt, is dat het een van Amerika's oudste aandelenfondsen is. Het fonds is in 1934 gelanceerd in het midden van de Grote Depressie. Het heeft geïnvesteerd in gewone aandelen door meer dan 80 jaar van verschillende economische cycli. De American Funds Investment Company van het totale totaalrendement van Amerika sinds haar oprichting bedroeg 11,9%.