a:

De spoorwegsector vormt bijna de helft van het Noord-Amerikaanse vrachtvervoer van stad tot stad en kan een betrouwbare diversiteit bieden binnen de portefeuille van een belegger. De spoorwegindustrie heeft bepaalde voordelen ten opzichte van haar transportconcurrenten, wat het een aantrekkelijke investeringsoptie maakt; brandstofefficiëntie van treinen in vergelijking met vrachtvervoer per vrachtwagen, drastisch lagere incidenten van ongevallen en een lange geschiedenis met een voorspelbare toekomst, dit alles komt erop neer dat investeerders een sectorspecifieke toewijzing met een zekere mate van zelfvertrouwen kunnen toevoegen.

Er zijn een handvol aandelen van spoorwegmaatschappijen die algemeen bekend zijn bij beleggers, waaronder Union Pacific Corp (UNP), CSX Corp (CSX), Norfolk Southern Corp (NYSE: NSC) en Canadian Pacific Railway LTD ( CP). Elk van deze kan afzonderlijk worden gekocht in een poging om de transportsector aan een portfolio toe te voegen; beleggen in beleggingsfondsen die blootstelling bieden aan enkele van de belangrijkste spelers in de spoorwegsector kan echter zorgen voor meer diversificatie en een veel lagere toetredingsdrempel dan individuele aandelen. De volgende zijn de meest populaire beleggingsfondsen die beleggers toegang geven tot de spoorwegsector.

Fidelity Select Transportation Fund

Het Fidelity Select Transportation Fund (FSRFX), gelanceerd in 1986, is een van de grootste beleggingsfondsen in de industriële sector, voornamelijk gericht op de transportsector. Het fonds heeft zwaar gewogen posities in Union Pacific Corp op 18. 29% en CSX Corp op 5. 84% en heeft iets meer dan $ 1. 1 miljard aan totale activa. Het Fidelity Select Transportation Fund is populair bij beleggers die niet alleen vanwege de omvang, maar ook vanwege de lagere dan gemiddelde kostenratio, die 0,8% is, blootstelling willen hebben aan de spoorwegsector. Met ingang van december 2014 bedraagt ​​het rendement van dit fonds vorig jaar 34. 19%, met een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 29,84% en een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 23,5% op 5 jaar.

Rydex Transportation Fund

Een andere populaire optie voor beleggers die via de beleggingsfondsen op zoek zijn naar spoorwegexposure, is het Rydex Transportation Fund (RYTSX). Met een startdatum van 2004 biedt het fonds toegang tot aandelen uit de spoorwegsector, met name Union Pacific Corp met 4. 90% van de totale $ 105 van het fonds. 9 miljoen activa. Hoewel het Rydex Transportation Fund een hogere kostenratio heeft dan vergelijkbare sectorspecifieke fondsen van 1. 62%, is het nog altijd een populaire keuze bij beleggers vanwege historische prestaties. Vanaf december 2014 heeft het fonds een rendement van het jaar tot heden van 23,03%, een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 29,15% en een rendement op jaarbasis van 18 jaar op jaarbasis.42%.

ICON Industrials Fund

Het vergelijkbaar kleinere ICON Industrials Fund (ICIAX) is een andere populaire keuze bij beleggingsfondsen voor de spoorwegsector. Gestart in 1997, heeft het fonds consequent blootstelling aan aandelen uit de spoorwegsector aangeboden, waaronder Union Pacific Corp op 7.71% en Norfolk Southern Corp op 4. 39% van de totale $ 39. 4 miljoen activa. Van zijn collega's heeft ICON Industrials Fund een bovengemiddelde kostenratio van 1.75%, maar heeft sinds de oprichting stabiele prestaties geleverd. Met ingang van december 2014 heeft ICON Industrials Fund een rendement van 7 tot 89 jaar op jaarbasis, een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 16. 24% en een rendement op jaarbasis op jaarbasis van 13% op jaarbasis.

Voor beleggers die op zoek zijn naar diversificatie door sectorspecifieke investeringen, zijn deze populaire beleggingsfondsen met een brede blootstelling aan de spoorwegsector een haalbare keuze.