a:

Sommige indexfondsen die zijn gespecialiseerd in blue-chipaandelen zijn het Fidelity Blue Chip 35 Index Fund (BRLIX), Vanguard Dividend Growth (VDIGX) en Vanguard Verenigde Staten Growth Fund Beleggersaandelen (VWUSX) . Beleggen in deze fondsen wordt beschouwd als de beste manier om blootstelling te verkrijgen aan blue-chipaandelen vanwege hun lage kosten, stabiele dividenden en goed aangeschreven management. Blue-chipaandelen zijn bedrijven die gedurende vele marktcycli door financiële stress zijn blijven bestaan ​​en een dominante positie in hun industrieën behouden. Deze bedrijven hebben hun perioden van explosieve groei in opkomende industrieën doorgemaakt en zijn uitgegroeid tot bedrijven die dividend betalen met enorme balansen en kasreserves. Dit geeft beleggers het vertrouwen dat het bedrijf elke vorm van marktturbulentie zal overleven. Doorgaans zoeken conservatieve, inkomensgerichte of waardegerichte beleggers naar deze bedrijven.

Vanwege hun enorme omvang per marktkapitalisatie, vormen deze aandelen de belangrijkste indices, zoals de S & P 500 of Dow Jones Industrial Average (DJIA). De prestaties van blue-chipaandelen wijken echter vaak af van de bredere markt. Omdat ze dividenden uitkeren, zijn blue-chipaandelen gevoeliger voor rentetarieven. Vanwege hun stabiliteit behandelen veel beleggers met een vast inkomen hen als obligaties.

Daarom zijn in een bloeiende economie die rentetarieven met zich meebrengt, blue-chipaandelen slechter dan marktgemiddelden. In een recessieve omgeving dalen blue-chipaandelen minder dan de bredere markt vanwege de dividenden en de balans die deze beschermen tegen ernstige problemen. Terwijl het barre economische klimaat de omzet en de winst drukt, drijven de dividenden in een periode van dalende rente en onzekerheid de vraag naar de aandelen aan, waardoor de daling wordt gematigd.

In feite is de beste omgeving voor blue-chipaandelen een economie die groeit, maar niet zo snel dat rentetarieven moeten worden gewandeld. In deze omgeving verbetert het bedrijf het bedrijfsresultaat als gevolg van de aantrekkende economie, een toegenomen vraag naar zijn aandelen als gevolg van het dividend en lage rentetarieven die de winst verhogen als gevolg van lagere financieringskosten.