Opties zijn een van de meest veelzijdige instrumenten op de financiële markten. Ze zijn flexibel omdat ze u in staat stellen uw positie te benutten om het rendement te verhogen, risico's te beheersen door ze te gebruiken voor hedging of om winst te maken met opwaartse, neerwaartse en zijwaartse beweging op de markt.

Ondanks de vele voordelen draagt ​​handel in opties een aanzienlijk risico op verlies en is het zeer speculatief van aard. Het is niet voor iedereen en niet iedereen kan een succesvolle optiehandelaar worden. Net als elk ander bedrijf vereist het worden van een succesvolle optiehandelaar een bepaalde vaardigheden, persoonlijkheidstype en houding. Dit artikel helpt u de 10 must-have-kenmerken te begrijpen die u nodig hebt om succesvol te worden bij het handelen in opties. (Van het kiezen van de juiste soort aandelen tot het instellen van stop-verliezen, leer hoe je verstandig handelt)

[Als je geïnteresseerd bent om verder te gaan dan slechts 10 onmisbare kenmerken en vaardigheden, en door beproefde en waarachtige strategieën voor opties te leren die door professionals worden gebruikt, ga dan naar de Options Trading Course van Investopedia Academy. Met on-demand videotrainingen en -lessen, heb je toegang tot de kennis om de kansen in je voordeel te zetten met opties.]

Numeriek - Blijf je kwantitatieve vaardigheden aanscherpen

1. Risico's beheersen:
Opties zijn instrumenten met een hoog risico en het is belangrijk voor handelaren om te herkennen hoeveel risico ze op welk moment dan ook hebben. Wat is het maximale nadeel van de handel? Wat is de impliciete of expliciete positie met betrekking tot volatiliteit? Hoeveel van mijn kapitaal is aan de handel toegewezen? Dit zijn enkele vragen die traders altijd zullen moeten onthouden. Handelaren moeten ook passende maatregelen nemen om het risico te beheersen. In het bijzonder, als u een handelaar in korte termijn opties bent, zult u regelmatig verliesgevende transacties tegenkomen. Als u bijvoorbeeld een positie van de ene dag op de andere bezit, kan uw weddenschap slecht worden vanwege ongunstig nieuws. U moet op elk moment het risico van uw posities kunnen minimaliseren. Sommige handelaren doen dit door hun handelsomvang te beperken en zich te diversifiëren in veel verschillende transacties, zodat niet al hun eieren in dezelfde mand zitten. Een optiehandelaar moet ook een uitstekende geldmanager zijn. Ze moeten hun kapitaal verstandig gebruiken. Het zou bijvoorbeeld niet verstandig zijn om 90% van uw kapitaal in één enkele transactie te blokkeren. Welke strategie u ook kiest, risicobeheer en geldbeheer mogen niet worden genegeerd. (Risico is niet te scheiden van rendement. Zie voor meer Beleggingsrisico meten en beheren. )

2. Wees goed met cijfers:
Terwijl u in opties handelt, hebt u altijd te maken met getallen. Wat is de impliciete volatiliteit? Is de optie in het geld, of in het geld? Wat is het breakeven van de handel? Optieshandelaren beantwoorden deze vragen altijd.Ze verwijzen ook naar de optie Grieken, zoals de delta, gamma, vega en theta van hun handel in opties. Een handelaar zou bijvoorbeeld willen weten of zijn handel een kort gamma is. Het is belangrijk voor de handelaars om gemakkelijk cijfers te kunnen berekenen en interpreteren. Je hoeft geen raketwetenschapper te zijn, maar je moet trainen als een ambitieuze 'quant jock'. (Kennis van prijsinvloeden op optieposities vereist leerdelta, theta, vega en gamma. Zie voor meer Kennismaken met de "Grieken." )

Gedrag - Ontwikkel de juiste houding

3. Oefendiscipline :
Om succesvol te worden, moeten handelaren in opties discipline beoefenen. Uitgebreid onderzoek doen, kansen identificeren, de juiste handel opzetten, zich vormen en vasthouden aan een strategie, doelen stellen en een exitstrategie vormen, maken allemaal deel uit van de discipline. Een eenvoudig voorbeeld van afwijken van de discipline is om te gaan met het advies van de kudde. Vertrouw nooit een mening zonder zelf onderzoek te doen. Je kunt je huiswerk niet overslaan en de kudde de schuld geven voor je verliezen. In plaats daarvan moet u een onafhankelijke handelsstrategie ontwikkelen die geschikt is voor uw situatie.

4. Wees geduldig:
Geduld is een eigenschap die alle handelaren in opties hebben. Beleggers van patiënten zijn bereid om te wachten tot de markt de juiste mogelijkheid biedt, in plaats van te proberen een grote overwinning te behalen op elke marktbeweging. Je zult vaak zien dat handelaren stil zitten en gewoon naar de markt kijken, in afwachting van de perfecte timing om een ​​transactie te betreden of te verlaten. Hetzelfde is niet het geval bij amateurhandelaren. Ze zijn ongeduldig, niet in staat om hun emoties onder controle te houden, en ze zullen snel zijn om transacties binnen te gaan en te verlaten.

5. Vergelijk uw handelsstijl met uw persoonlijkheid:
Elke handelaar heeft een andere persoonlijkheid; daarom moet elke handelaar een handelsstijl aannemen die past bij zijn of haar eigenschappen. Sommige handelaren zijn misschien goed in daghandel, waar ze gedurende de dag verschillende keren opties kopen en verkopen om kleine winsten te maken. Anderen kunnen zich meer op hun gemak voelen bij het verhandelen van posities, waar ze handelsstrategieën vormen om te profiteren van unieke kansen, zoals tijdverspilling en volatiliteit. En anderen kunnen zich meer op hun gemak voelen bij swing trading, waarbij traders wedden op prijsbewegingen in perioden van vijf tot 30 dagen. (Zie Het belang van tijdwaarde bij handel in opties )

Leren - Word een actieve leerling

6. Nieuws lezen en begrijpen:
Het is voor handelaren van cruciaal belang om het nieuws te kunnen interpreteren, hype te kunnen onderscheiden van de werkelijkheid en op basis van deze kennis de juiste beslissingen te kunnen nemen. Je zult veel handelaren vinden die graag hun kapitaal willen steken in een optie met veelbelovend nieuws, en de volgende dag zullen ze doorgaan naar het volgende grote nieuws. Dit leidt hen af ​​van het identificeren van grotere trends in de markt. Meest succesvolle traders zullen eerlijk tegen zichzelf zijn en goede persoonlijke beslissingen nemen, in plaats van alleen naar de topverhalen in het nieuws te gaan.

7. Leren van verliezen:
De Chicago Board of Trade meldde onlangs dat 90% van de handelaren in opties verliezen boekt.Wat succesvolle traders onderscheidt van gemiddelde traders is dat succesvolle traders kunnen leren van hun verliezen en implementeren wat ze in hun handelsstrategieën leren. (Zie Opties Tradingstrategieën: inzicht in positie Delta. )

8. Wees een actieve leerling:
De financiële markten veranderen en evolueren voortdurend; je moet een duidelijk beeld hebben van wat er gebeurt en hoe het allemaal werkt. Door een actieve leerling te worden, zul je niet alleen goed worden in je huidige handelsstrategieën, maar zul je ook in staat zijn om nieuwere kansen te identificeren die anderen misschien niet zien of die ze kunnen passeren.

Administratief - Ontwikkel de juiste routine

9. Plan uw transacties:
Een optieshandelaar die van plan is heeft meer kans van slagen dan iemand die op instinct en gevoel vliegt. Als u geen plan hebt, plaatst u willekeurige transacties en bent u dus richtingloos. Aan de andere kant, als je een plan hebt, heb je een grotere kans om je eraan te houden. Je zult duidelijk zijn over wat je doelen zijn en hoe je ze wilt bereiken. U zult ook weten hoe u uw verliezen moet dekken of wanneer u winsten boekt. U kunt zien hoe het plan heeft gewerkt (of niet gewerkt) voor u. Al deze stappen zijn essentieel voor het ontwikkelen van een sterke handelsstrategie.

10. Records onderhouden:
De meest succesvolle handelaren in opties houden vlijtige gegevens bij van hun transacties. Het bijhouden van goede handelsrecords is een essentiële gewoonte die u kan helpen dure beslissingen te vermijden. De geschiedenis van uw handelsrecords biedt ook een schat aan informatie die u kan helpen uw kans op succes te vergroten. (Zie voor gerelateerde informatie Betere opties trades maken met het gemiddelde maandbereik. )

The Bottom Line
Top optie traders krijgen een kick van scouting en het bekijken van hun transacties. Natuurlijk, het is geweldig om te zien dat er een plukje bovenop komt, maar net als sportfans genieten optietraders van het hele spel en niet alleen van de uiteindelijke score. Deze karakteristieken zullen je succes in de wereld van optieshandel niet garanderen, maar ze zullen je kansen zeker vergroten.