Binnen de internationale categorie van exchange-traded funds (ETF's) kunnen beleggers de blootstelling beperken tot vier specifieke regio's die zich richten op Europa, Australië en Zuidoost-Azië (EAFE). Over het algemeen kunnen dit soort fondsen volatiel zijn vanwege de prestaties van aandelenmarkten en wisselkoersen. Er zijn echter een handvol ETF's die erin slagen om de neerwaartse volatiliteit van de bearmarkten te beperken, terwijl ze deelnemen aan de prijsstijgingen die plaatsvinden tijdens de bull markets. De volgende zijn drie fondsen gestructureerd voor beide soorten markten.

iShares MSCI EAFE minimale volatiliteit ETF

met $ 6. 46 miljard beheerd vermogen (AUM), de iShares MSCI EAFE minimumvolatiliteit ETF (NYSEARCA: EFAV EFAViSh Edg MSCI MV71. 65 + 0 06% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is de grootste ETF in deze categorie. Om de volatiliteit te minimaliseren, is het fonds gestructureerd met bedrijven die dividend uitkeren en diverse belangen in defensieve sectoren. De toewijzing aan technologie bedroeg bijvoorbeeld 20% van de industriële activiteiten, vanaf 16 april 2016.

Japan leidt de landenallocatie met 28. 56%, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met 23. 79% en Zwitserland met 10. 48%. De grootste sectorallocaties zijn financials op 21,2%, niet-cyclische consumenten met 16,5% en gezondheidszorg op 15,9%. De grootste posities in het fonds zijn Swiss Re AG (OTC: SSREY) met 1. 51%, Nestle SA (OTC: NSRGY) op 1. 46% en Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NYSE: NTT) met 1. 43% .

De minimale volatiliteit van iShares MSCI EAFE ETF heeft een koers-winstverhouding (P / E) van 18. 36 en een prijs / boekverhouding (P / B) van 1. 95 en het betaalt een distributierendement van 2. 38%. Het fonds heeft een bèta van drie jaar van 0. 69, wat een volatiliteit vertegenwoordigt die 31% lager is dan de brede markt. Het rendement op jaarbasis op jaarbasis is drie-jaars 73%.

SPDR MSCI EAFE kwaliteitsmix ETF

Met een wegingsysteem op basis van waarde, lage bèta versus de brede markt en fundamentele kwaliteit, de SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF (NYSEARCA: QEFA QEFASPDR MSCI StrFc64. 21- 0. 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ) neemt de nodige stappen om de aandelenkoersen in bearmarkten te beschermen en winsten in bull markets te behalen. Het screeningproces voor het fonds, net als de andere ETF's in deze groep, is van invloed op technologieaandelen, terwijl sectoren worden bevoordeeld die minder volatiliteit vertonen en hogere dividenden betalen.

De grootste landbelangen zijn de VK met 24. 93%, Japan met 21. 24% en Zwitserland met 12. 43%. In zijn sectorallocaties, financiert het fonds financials op 20. 84%, niet-cyclische consumenten met 15. 94% en gezondheidszorg op 14. 52%.De drie grootste holdings zijn Zwitserse bedrijven: Nestle SA op 2. 53%, Roche Holding Ltd. (OTC: RHHBY) met 2. 31% en Novartis AG (NYSE: NVS NVSNovartis83. 46-0. 29% > Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) op 2. 05%. De SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF heeft een koers / winstverhouding van 19. 28 en een P / B van 1.82 en betaalt een dividend van 2.92%. Het fonds is geïntroduceerd op 4 juni 2014 en heeft geen driejaarlijkse bètatating. Het rendement over een jaar is negatief 5. 4%.

WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth ETF

Met een dividendgewogen portefeuille die ook is afgedekt door valuta's voor Amerikaanse beleggers, heeft de WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth ETF (IHDG

IHDGWT Intl Hdg Qlt31. -0. 08% Created with Highstock 4. 2. 6 ) biedt neerwaartse bescherming tegen aandelenkoersen en wisselkoersen. De portefeuille wordt ook gescreend op groei om winsten te behalen wanneer de markten stijgen. De grootste landenallocaties zijn de VK met 19,5%, Japan 13,1% en Zwitserland 10% 28%. Niet-cyclische consumenten zijn de grootste sector die op 21,2% staat, gevolgd door consumentencycli met 20% en 15% op 15,4%. De grootste posities van het fonds zijn Roche Holding AG op 5. 32%, British American Tobacco plc (NYSE: BTI

BTIBrit Amer Tobacco65. 03-0.49% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 4. 87% en Telstra Corporation Limited (OTC: TLSYY) op 3. 84%. De WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth ETF heeft een P / E van 18. 4 en een relatief hoge P / B van 3. 63 en betaalt een dividendrendement van 3. 07%. Met een ingangsdatum van 7 mei 2014 moet het fonds nog een bètarating van drie jaar vaststellen. De eenjarige opbrengst is negatief 5. 18%.

Key Takeaways

Internationale EAFE ETF's kunnen volatiliteit bieden in zowel de aandelenprestaties als het valutarisico. Alle drie de fondsen in deze groep screenen echter op waardestatistieken om de neerwaartse volatiliteit te beperken, evenals het potentieel om winsten vast te leggen, waardoor ze geschikt worden gemaakt voor de bull- en bearmarkten. Bovendien hebben beleggers de keuze om het valutarisico af te dekken met de WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth ETF of om blootstelling te verkrijgen aan valutaschommelingen in de iShares MSCI EAFE minimale volatiliteit ETF en de SPDR MSCI EAFE Quality Mix ETF.