Door een juniorpartner in uw financiële planningsfirma te plaatsen, kunt u uw bedrijf laten groeien, belangrijke taken delegeren aan iemand anders en een nieuw perspectief in uw kantoor brengen. En u wilt natuurlijk dat uw nieuwe partner slaagt, want hun succes is ook uw succes. Maar het is moeilijk om aan de slag te gaan in deze business, dus hier is een lijst met dingen die je kunt doen om een ​​newbie als een financieel planner van de grond te krijgen. (Zie voor meer informatie: Hoe adviseurs Junior Partners kunnen helpen bloeien .)

• Geef ze wat tijd en ruimte - Het eerste jaar in de financiële planning kan voor veel starters overweldigend lijken. Licentieverlening, compliance, verkooptraining, producttraining en stapels papierwerk komen allemaal bovenop de druk om te slagen in het bedrijf. Geef ze elke dag enige tijd om te studeren voor hun licentie- en aanwijzingsexamens en neem ze vervolgens mee op een paar afspraken. Dit kan helpen om te zien hoe het leermateriaal in reële situaties kan worden toegepast.
• Geef ze een paar klanten om mee te werken - Dit kan nieuwe partners helpen te begrijpen hoe nieuwe accounts worden opgezet en welke papierwerk moet worden gedaan om een ​​account te openen. Idealiter wilt u dat zij dit zo snel mogelijk leren, zodat zij zelfstandig een nieuw bedrijf kunnen starten. Maar het is waarschijnlijk de snelste manier om hen dit te leren door ze een paar winkel- en pensioenaccounts te geven waarmee ze kunnen spelen.
• Help ze een effectieve manier te vinden om te prospecteren - Als je nieuwe partner een militaire achtergrond heeft, is het misschien verstandig om terug te gaan en een aantal van hun voormalige medewerkers op dat gebied te bezoeken. Of, als ze halverwege een nieuwe carrière in financiële planning beginnen en het veld vanuit een andere achtergrond zijn binnengegaan, kunnen ze teruggaan naar hun oude bedrijf en hun voormalige collega's prospecten. Dit is natuurlijk een van de belangrijkste taken die al vroeg in hun ambtstermijn moeten worden vervuld, zodat ze een manier hebben om nieuwe klanten aan te trekken terwijl ze de touwtjes trekken. (Zie voor meer informatie: 5 belangrijke manieren om nieuwe adviseurs landklanten te laten zijn.)
• Betaal ze genoeg om te overleven - werken aan een rechte commissie kan voor nieuwe partners moeilijk zijn, vooral als ze familie hebben en enige kostwinners. Als u van plan bent om hen uiteindelijk te laten werken met een rechte commissie, begin ze dan met ten minste een maandelijkse trekking tegen die commissie of een nominaal basissalaris dat ten minste hun essentiële kosten dekt. Hierdoor kunnen ze zich meer concentreren op hun verkoopvaardigheden en onthouden wat ze nog meer moeten weten in plaats van waar hun volgende maaltijd vandaan komt.
• Geef ze extra prikkels en beloningen - Hoewel uw makelaarscourant hen commissies of kosten kan betalen voor ingebrachte zaken, kunt u dat misschien boosten met extra prikkels, zoals het kopen van hun lunch voor elk nieuw account dat ze openen of voor het plaatsen van een bepaald aantal transacties tegen lunchtijd.Kleine beloningen kunnen bij sommige mensen een groot motiverend verschil maken, dus neem de tijd om erachter te komen wat je partner echt leuk zou vinden om de dingen te doen die je wilt dat ze doen. Dit type stimulans kan een lange weg zijn om uw partner te helpen bij het ontwikkelen van de juiste gewoonten in het begin, wat voor beide partijen grote voordelen kan opleveren. (Zie voor meer informatie: Nieuwe financiële adviseurs voor uw praktijk zoeken en inhuren .)

De achterlijn

Wanneer u junior-partners helpt zich te vestigen, kunt u uw bedrijf helpen nieuwe hoogten van productiviteit en winstgevendheid te bereiken. Laat uw nieuwe partners niet ontmoedigd raken als ze niet meteen succes vinden; dit bedrijf heeft vaak tijd nodig om zich te ontwikkelen. (Zie voor meer informatie: Hoe u uw nieuwe financieel adviseur traint .)