Financiële adviseurs brengen doorgaans veel tijd weg van hun kantoren op reis, waardoor het moeilijk kan blijven om op de hoogte te blijven van basiszaken zoals marktnieuws en beleggingsportefeuilles van klanten. Meer en meer adviseurs leren hoe ze efficiënt zaken kunnen doen met slechts een tablet of smartphone. Er zijn vrijwel onbeperkte bronnen in de vorm van apps die financiële adviseurs kunnen gebruiken om hen te helpen hun werk efficiënter te beheren en hun klanten beter van dienst te zijn.

Evernote

Met Evernote kunnen personen webpagina's opslaan, artikelen knippen, notities maken en bestanden synchroniseren op verschillende apparaten. Hoewel er andere apps beschikbaar zijn voor het maken van notities, zoals gewone tekst en voorlaatste, wordt Evernote algemeen erkend als de beste all-in-one oplossing. Evernote is de perfecte tool om handig te zijn voor opslag met één muisklik van belangrijke gegevens, notities, artikelen of webpagina's in wat in wezen een online, in de cloud gebaseerde virtuele archiefkast is. Financieel adviseurs kunnen Evernote gebruiken om notities te maken over artikelen die ze onderweg lezen of om belasting- of juridische documenten op te slaan.

Bloomberg Mobile

Bloomberg Mobile biedt eenvoudige toegang tot een van de beste algemene websites voor financiële marktinformatie. Met de gratis app kunnen adviseurs op de hoogte blijven van het laatste nieuws, aandelenkoersen, grafieken, bedrijfsbeschrijvingen en -analyse en meer. Met de gepersonaliseerde functie Mijn aandelen kunnen financiële adviseurs gemakkelijk aangepaste portefeuilles maken van aandelen en indexen die ze regelmatig willen controleren, hetzij voor hun eigen marktracking, hetzij voor hun klanten.

Hootsuite

Het toenemende belang van sociale media, als een marketinginstrument en als een manier om contact te houden met klanten, is goed erkend in de financiële dienstverlening. Hootsuite is een van de meer populaire en eenvoudig te gebruiken social media managementsystemen. Financiële adviseurs kunnen Hootsuite gebruiken om marketing via al hun sociale netwerken te coördineren vanuit één dashboard. Hootsuite kan alle gebruikelijke sociale netwerken integreren, inclusief Twitter (NYSE: TWTR TWTRTwitter Inc19. 66 + 1. 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Facebook (NASDAQ: FB > FBFacebook Inc180 25 + 0 04% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Google+ (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 033. 33 + 0. 72% Created with Highstock 4. 2. 6 ). Het biedt ook een manier om inhoud te uploaden naar sites zoals YouTube, Instagram en Tumblr. De Hootsuite-app biedt analyserapporten over het bereik en de effectiviteit van berichten verspreid over verschillende sociale netwerken. Kony Mobile Financial Advisor

Kony's Financial Advisor-app kan zeer nuttig zijn voor adviseurs bij portefeuillebeheer en bij het ontmoeten van klanten op de weg.Met de app hebben adviseurs real-time toegang tot gegevens in klantportfolio's en kunnen ze kleurrijke grafieken, grafieken en informatietabellen op een smartphone of tablet oproepen om klanten precies te laten zien hoe hun investeringen presteren.

Andere apps die financieel adviseurs mogelijk nuttig vinden, zijn Dropbox, Skype, Quotestream, TimeTrade en de beleggingsgids van Forbes.