Hoewel er tientallen beleggingsfondsen zijn die duizenden verschillende beleggingsfondsen aan beleggers aanbieden, zijn er verrassend weinig beleggingsmaatschappijen in Connecticut. Er zijn echter minstens twee populaire beleggingsfondsen, gebaseerd op AUM, die het hoofdkantoor in Connecticut hebben.

AQR-fondsen

AQR Funds is een kwantitatieve wereldwijde onderneming voor beleggingsbeheer met hoofdkantoor in Greenwich, Connecticut. Het bedrijf werd opgericht in 1998, heeft meer dan 600 mensen in dienst en leidde op 31 december 2015 $ 141. 4 miljard in AUM. Het bedrijf belegt in alle activaklassen en markten en heeft veel unieke beleggingsfondsen aangeboden, waaronder 20 op aandelen gebaseerde fondsen, drie wereldwijde toewijzingsfondsen en 10 alternatieve beleggingsfondsen.

AQR Risicopariteit II HV Fonds

Het AQR-risico Parity II HV Fund ("QRHNX") streeft naar totaal rendement door te beleggen in wereldwijde aandelen, vastrentende waarden en inflatiegevoelige activa. Het fonds streeft naar een evenwicht tussen de risico's in deze drie categorieën door kleinere bedragen aan risicovollere activa en grotere bedragen aan minder risicovolle beleggingen toe te wijzen. Vanaf mei 2016 had het fonds ongeveer $ 51 miljoen aan AUM en een kostenratio van 1. 4%. Vanaf maart 2016 was de portefeuille 31. 7% aandelen, 33. 7% wereldwijde obligaties, 26. 4% grondstoffen en 8. 2% inflation-linked obligaties. Sinds de oprichting van het fonds in nov. 2012, had het een rendement op jaarbasis van 0. 26% gerealiseerd, met een volatiliteit van 11.7% tot en met 30 april. Van jaar tot heden tot en met 11 mei 2016 was het fonds teruggekeerd 8. 08%.

AQR Managed Futures Strategiefonds

Het AQR Managed Futures Strategiefonds ("AQMNX") streeft naar absoluut rendement door te beleggen, zowel lang als kort, in meer dan 100 futures en termijncontracten in aandelen , vastrentende waarden, grondstoffen en valuta's. Het fonds stelt zijn portefeuille vast en herschikt op basis van verschillende trendmatige en marktsignalen. Het fonds had $ 11. 3 miljard in AUM en een kostenratio van 1. 47% vanaf mei 2016. Tot en met maart 2016 was de portefeuille 16. 2% belegd in grondstoffencontracten, 30% in valutacontracten, 21. 6% in aandelencontracten en 31. 4% in vastrentende contracten. Tot en met 30 april was het fonds 3.16% op jaarbasis geretourneerd, met 9. 1% volatiliteit sinds de start in januari 2010. Tot en met 11 mei 2016 was het fonds 0. 59% verloren.

Virtus Investment Partners

Virtus Investment Partners is een vermogensbeheerder die in 1995 is opgericht en haar hoofdkantoor heeft in Hartford, Connecticut. Het bedrijf beheerde in maart 2015 ongeveer $ 55 miljard in AUM. Vanaf mei 2016 bood het bedrijf 56 verschillende beleggingsfondsen aan in een breed scala van beleggingscategorieën.

Virtus Emerging Markets Opportunities Fund

Het Virtus Emerging Markets Opportunities Fund ("HEMZX") belegt in gerenommeerde bedrijven in opkomende markteconomieën.De bedrijven hebben doorgaans een lange operationele geschiedenis en goede financiële resultaten, genereren een vrije kasstroom en hebben een sterke economische toekomst. Het grootste deel van de portefeuille is belegd in de sectoren consument defensief, informatietechnologie en financiën. Het meest zwaar belaste land in de portefeuille is India. Sinds de start in augustus 1999 was het fonds op jaarbasis 8,75% teruggestort op 31 maart. Sinds het begin van het jaar tot en met 11 mei 2016 was het fonds 3. 23% en de standaardafwijking van drie jaar 14 3% tot en met 30 april.

Virtus Global Real Estate Securities Fund

Het Virtus Global Real Estate Securities Fund ("VGSAX") geeft beleggers exposure aan wereldwijde vastgoedbedrijven, met de nadruk op het profiel van verhuurbedrijven. Vanaf mei 2016 had het fonds $ 130. 8 miljoen in AUM en een kostenratio van 1. 4%. De beleggingen in de Verenigde Staten omvatten ongeveer 64% van de portefeuille vanaf maart 2016. De top vijf van internationale landen, die in totaal ongeveer 26% van het fonds vertegenwoordigen, zijn het Verenigd Koninkrijk, Japan, Frankrijk, Australië en Duitsland. Tot maart 2016 had het fonds een rendement op jaarbasis van 20,6% gerealiseerd sinds het van start ging in maart 2009. Tot en met 11 mei 2016 was het fonds 4. 68% teruggekeerd. De standaardafwijking van drie jaar tot en met 30 april 2016 was 13. 38%.