Californië is de thuisbasis van enkele van de grootste vermogensbeheerders van beleggingsfondsen en kleinere boetiekbedrijven. Onder het aanbod van de verschillende bedrijven bevinden zich veel hoogwaardige fondsen. Deze fondsen zijn nationaal concurrerend op basis van zowel rendementen als Morningstar-ratings, hebben een Morningstar-rating van 4 of 5 sterren en zijn de topfondsen van hun activaklassen onder beleggingsfondsen gevestigd in Californië. Deze fondsen zouden een uitstekende portefeuille vormen op basis van diversiteit en potentieel rendement. Alle fondsgegevens zijn gebaseerd op de periode eindigend op 31 december 2015 en de rendementen worden berekend op basis van de nettovermogenswaarde (NAV).

Franklin California High Yield Municipal Fund Klasse A

Industrie-krachtcentrale Franklin Templeton Investments, gevestigd in San Mateo, biedt een Californisch fonds aan voor Californiërs. Het fonds belegt in hoogrentende bankbiljetten en obligaties van Californische uitgevende autoriteiten. De meeste overheidsinstanties in Californië bevinden zich nu in een stabiele financiële situatie, wat het risico voor investeerders verlaagt. Californiërs ontvangen de 2. 87% huidige opbrengst vrij van alle staats en federale inkomstenbelastingen. De hoogste gecombineerde belastingschijf bedraagt ​​52,9%, wat dit het equivalent maakt van een vastrentend rendement van 5,7% voor belastingen.

Schwab S & P 500 Index Fund

Het in San Francisco gevestigde Charles Schwab beheert zijn eigen familie van beleggingsfondsen naast zijn diensten voor kortingsbemiddeling en toegang tot meer dan 1 000 andere fondsen van vermogensbeheerders. Het beste aandelenfonds van het bedrijf is een passief beheerd indexfonds dat de Standard & Poor's (S & P) 500-index volgt en een zeer lage kostenratio heeft van 0,9%. Het fonds heeft op jaarbasis een totaalrendement behaald van 15% over drie jaar en 12. 84% over vijf jaar.

Dodge & Cox Balanced Fund

Dodge & Cox werd opgericht in 1930. De in San Francisco gevestigde vermogensbeheerder biedt slechts zes beleggingsfondsen zonder lading. Het Balanced Fund is een activaspreidingfonds dat bedoeld is om huidige inkomsten te genereren en potentieel voor kapitaalgroei te bieden. Het realiseert deze doelstelling door te beleggen in een combinatie van ondergewaardeerde, dividendbetalende gewone aandelen en vastrentende effecten van beleggingskwaliteit. Het fonds heeft een huidig ​​rendement van 2. 08% en een totaal rendement op jaarbasis van 10. 72% over drie jaar en 9. 57% over vijf jaar.

Payden Equity Income Fund

Payden & Rygel is een in Los Angeles gevestigd vermogensbeheerbedrijf met een familie van 18 non-loadfondsen; dit is het enige aandelenfonds. Het fonds streeft naar lopende inkomsten met de mogelijkheid van aandelengroei. Het belegt in large-cap Amerikaanse aandelen die hoger zijn dan normale dividenden en die ondergewaardeerd lijken te zijn door de markt. Het fonds kan ook beleggen in andere gewone aandelen, zoals preferente aandelen of vastgoedbeleggingsmaatschappijen (REIT's).Het fonds heeft een huidig ​​rendement van 2.79% en een totaalrendement op jaarbasis van 12. 61% over drie jaar en 12. 43% over vijf jaar.

Aandelenbeleggingen in Wilshire Small Company-groeiportefeuille

Wilshire Associates, beter bekend als de makers van de Wilshire 5000-index, is een beleggingsadviseur in Santa Monica die ook een klein gezin van zes beleggingsfondsen aanbiedt. De Small Company Growth Portfolio investeert in kleinere Amerikaanse bedrijven met een marktkapitalisatie van $ 169 miljoen tot $ 4 miljard. De activa zijn verdeeld over twee managers met complementaire beleggingsstijlen. Het fonds heeft op jaarbasis een totaal rendement van 14.31% over drie jaar en 11.8% over vijf jaar.

American Funds New Perspective Fund Class A

American Funds uit Los Angeles is het zevende grootste Amerikaanse beleggingsfonds. Het bedrijf adverteert niet en geeft er de voorkeur aan om beleggingsprofessionals de marketing te laten doen op basis van de uitstekende reputatie van het bedrijf.

Het New Perspectives Fund belegt in groeibedrijven overal ter wereld en heeft inkomsten als secundaire doelstelling. Het fonds heeft zijn wereldwijde aandelenindexcijfers met ongeveer 3% per jaar aanzienlijk overtroffen. Het biedt beleggers een totaalrendement op jaarbasis van 11,3% over drie jaar en 9% over vijf jaar.