Veel financiële adviseurs, zelfs degenen met een groot aantal beheerde activa (AUM), worstelen met het bereiken van het soort groei dat zij in hun praktijken wensen. Als uw praktijk bijvoorbeeld bestaat uit voornamelijk oudere klanten, kan uw AUM mogelijk slinken vanwege het hoge distributieniveau dat uw klant gebruikt. Of u worstelt misschien met zaken als timemanagement of het implementeren van een effectief marketingplan.

AD:

Om uw financiële planningspraktijk te laten floreren, is het noodzakelijk dat u uw klantenbestand in de loop van de tijd vergroot. Hier zijn enkele ideeën die je kunnen helpen om je oefeningen te verfijnen en het volgende niveau te bereiken. (Voor gerelateerde informatie, zie: Fiduciary Rule Grandfathering Gray Area for FAs. )

Evalueren van uw service

Als uw praktijk niet groeit zoals u dat wilt, kunt u een capaciteitstekort ervaren. Deze factor kan worden bepaald door uw vermogen te meten om al uw klanten op een consistente basis tijdig en adequaat van dienst te zijn. Als er een aanzienlijke discrepantie is in de services die u aan sommige clients of aan anderen levert, ontbreekt het u op dit gebied. Als dit een probleem voor u is, kunt u overwegen om u te richten op een kleiner deel van de clientèle, zoals degenen die op een specifiek gebied werken of een andere gemeenschappelijke demografische eigenschap delen. Het is belangrijk op te merken dat, hoewel veel adviseurs zich specialiseren in het werken met vermogende klanten, rijkdom geen niche op zich is. In feite behoort het high-net-worth-segment van cliënten tot de meest gediversifieerde groepen mensen wat betreft hun beleggingsdoelstellingen en -behoeften. Door u te richten op een meer specifieke groep klanten, kunt u een meer standaardpakket aan procedures ontwikkelen en een adviesniveau bieden dat meer is afgestemd op uw klanten.

AD:

U kunt ook nog een of twee personeelsleden toevoegen die u kunnen helpen uw workflow te stroomlijnen, zodat u niet alles zelf hoeft te doen. Als deze oplossingen niet aangenaam zijn, moet u wellicht het algehele serviceniveau verlagen dat u opgeeft om tijd vrij te maken om nieuwe klanten te vinden. (Zie gerelateerde informatie voor meer informatie: Mobiel beleggen: wat beleggers willen. )

AD:

Als het gaat om bedrijfsontwikkeling, hebben veel adviseurs moeite om partners te vinden die in staat zijn om consequent nieuwe klanten aan te trekken. Als u met dit probleem wordt geconfronteerd, wees dan niet te snel om dit op te vatten aan gebrek aan inzet of motivatie. Veel adviesbureaus proberen nog steeds uit te zoeken hoe ze zich kunnen aanpassen aan het nieuwe bedrijfsparadigma op de huidige markt.

Als u niet over een sterke digitale aanwezigheid beschikt, kunt u uw bedrijf ernstig benadelen en een belangrijke weg overziet die nieuwe klanten voor u kan genereren.Het personeel en andere producenten die u inhuurt, moeten ook uw eigen vaardigheden aanvullen. Als je bijvoorbeeld van nature een introverte analist bent, moet je waarschijnlijk op zoek gaan naar extraverte werknemers met geweldige vaardigheden voor mensen.

Het is ook van vitaal belang dat u mensen precies kunt vertellen waarom klanten naar u toe komen en waarom zij ervoor kiezen te blijven. Hiervoor moet u duidelijke en beknopte redenen hebben, zodat u kunt aangeven wanneer de gelegenheid zich voordoet. Een effectief marketingplan zal een duidelijk beeld geven van wat u en uw bedrijf kunnen bieden en waarom u de aanpak kiest die u neemt.

The Bottom Line

Groeiende, bloeiende financiële praktijk vereist constante tijd en moeite. Door de hierboven beschreven strategieën te gebruiken, kunt u uw taken efficiënter uitvoeren en uw bedrijf stroomlijnen, zodat u meer tijd hebt om nieuwe klanten te vinden. Weten precies wie u wenst te dienen en waarom een ​​solide basis zal bieden voor toekomstige groei en succes. (Zie voor verwante literatuur: Waarom adviseurs Wirehouses, Go Independent. )