Adviseurs voor interne adviseurs werken voor financiële dienstverleners en leggen relaties met financiële adviseurs. Het is de taak adviseurs te verkopen over de voordelen van het promoten van de producten van het bedrijf bij hun klanten. Typisch, intern adviseur consultants werken samen met andere vaste medewerkers bekend als adviseur consultants. De interne consultant maakt voor het eerst contact met nieuwe prospecten via uitgaande oproepen en e-mails, het bijwonen van beurzen en beurzen en direct mailmarketing. De adviseursconsulent neemt het over zodra een relatie tot stand is gebracht, waardoor de interne adviseurconsulent een soort van liaison is.

Deze taak is in de eerste plaats een verkoopsoptreden. Je hebt een extraverte persoonlijkheid, een dikke huid, uitstekende communicatieve vaardigheden en een onvermoeibare werkethiek nodig. 80 of meer telefoontjes per dag maken om een ​​bedrijf te bouwen is niet ongewoon. Verwacht interviewvragen om je meer te concentreren op je verkoopcapaciteit en minder op ingewikkelde financiële kennis. Bereid u voor op de volgende vragen in het bijzonder vóór een sollicitatiegesprek met een beleggingsadviseur.

Wat is de grootste koop die u ooit hebt gesloten?

Het bedrijf wil dat iemand niet bang is om adviseurs te bellen met miljoenen dollars aan beheerd vermogen (AUM). Je bent misschien de beste verkoper in je huidige baan, maar er is een groot verschil tussen het sluiten van deals van een miljoen dollar en het verkopen van douchegordijnringen. Beide vereisen dat je naar buiten gaat en met mensen praat, maar de nuances en dynamiek van de processen zijn een wereld apart.

Aankomen om voorbereid te zijn om je grootste verkoopsuccessen te bespreken, niet alleen om een ​​overzicht van de inkomsten of marges te geven, maar ook om processen te beschrijven, hoe je bezwaren hebt overwonnen en hoe je de deal tot een einde hebt gebracht. U moet een verstandhouding opbouwen en het verkoopproces doorsturen met drukke adviseurs die tal van verzoeken ontvangen en van u wordt verwacht dat u de verkoop sluit als adviseur interne adviseurs. Ervaring bij het sluiten van grote verkopen geeft dit vermogen aan.

Een verkoopgesprek met mij meewegen

Nadat u uw verkoopervaring hebt gemarkeerd, wil uw interviewer deze in actie zien. Een rollenspel houdt meestal in dat je interviewer optreedt als financieel adviseur en dat je hem "roept" om jezelf en het bedrijf te introduceren.

Sommige bedrijven voeren dit deel van het interview in een nog realistischer kader. De geïnterviewde wordt een kamer binnengeleid met een telefoon, waar hij een daadwerkelijke oproep plaatst aan een externe acteur die zich voordoet als financieel adviseur.

Ongeacht hoe het rollenspel is opgezet, de sleutel is om te ontspannen en je meer te richten op de verkoop van jezelf dan op het demonstreren van specifieke productkennis. Vragen stellen en informatie over de prospect onthullen staat centraal bij een eerste telefoontje.U kunt later specifieke producten pitchen als u een duidelijk beeld hebt van de behoeften van de prospect. Laat aan je interviewer zien dat je empathisch bent en een goede luisteraar, die twee belangrijke kenmerken zijn voor iedereen in de verkoop.

Beschrijf uw beleggingsfilosofie

Hoewel het verkoopaspect van de baan van vitaal belang is en uitgebreid wordt besproken in het interview, is dit een taak bij een financieel bedrijf, en de interviewer wil uw financiële achtergrond en inzicht in de branche bespreken.

De meeste financiële professionals neigen naar een bepaalde beleggingsfilosofie, net als de meeste financiële dienstverleners. De interviewer wil ervoor zorgen dat jouw specifieke filosofie niet onverenigbaar is met die van het bedrijf. Er kunnen verschillen bestaan ​​tussen uw filosofieën, maar u zult het bedrijf grondig willen onderzoeken, zodat u zijn taal kunt spreken en in contact kunt komen met de interviewer over dit onderwerp. Ontwikkel uzelf over de producten van het bedrijf en leg uit waarom u ze zou aanbevelen voor een gediversifieerde portefeuille. Raak enthousiast over de missie van het bedrijf. Als uw enthousiasme voelbaar is voor de interviewer, kan hij erop vertrouwen dat het voelbaar is voor de adviseurs met wie u spreekt.