Inhoudsopgave:
Overweegt u om uw portefeuille te diversifiëren met dividendbetalende aandelen? Als dat zo is, is het toepassen van een dividendherinvesteringsplan (DRIP) een zeer efficiënte manier gebleken om het genereren van welvaart op de lange termijn te stimuleren. Dat gezegd hebbende, je kunt niet zomaar willekeurig dividend uitkeren voor dividend en kwaliteitsresultaten verwachten. Om het langetermijnpotentieel van uw portefeuille te maximaliseren, moet u hoogwaardige dividendbetalende bedrijven selecteren.
De onderstaande lijst van bedrijven die dividend betalen, heeft hun dividend gedurende 50 opeenvolgende jaren allemaal verhoogd. Dat betekent niet dat dit de beste mogelijkheden zijn om dividend te betalen. Hieronder vindt u 10 belangrijke statistieken waarmee u nu de beste kansen uit deze lijst kunt bepalen. Dit is echter vanaf 21 september 2015. De economische omstandigheden veranderen, wat zal leiden tot veranderingen in de sector. Wat indrukwekkend is aan de onderstaande bedrijven, is dat ze allemaal hun vruchten hebben afgeworpen door perioden van zwakte in de industrie. (Zie voor meer informatie: De voordelen van dividendherinvesteringsplannen .)
10 sleutelstatistieken
1. Inkomsten: dit duidt op een consistente vraag. Er zijn enkele gevallen waarin een bedrijf meer omzetgroei kan laten zien dan wat de vraag zou aangeven. Een retailer kan bijvoorbeeld eenvoudig meer winkels openen. Let in dit soort situaties op comps (verkoop in dezelfde winkel).
2. Netto-inkomen: dit toont het vermogen van het bedrijf om winst te maken. (Zie voor meer informatie: High Dividend-Betalende aandelen .)
3. Verhouding schuld / eigen vermogen: wat wordt beschouwd als een hoge D / E-ratio hangt soms af van de branche. Maar elke keer dat u een D / E-ratio onder de 1,00 ziet, is dit een positief teken. Dit geeft aan dat het bedrijf niet overagedaged is.
4. Short Position: Als een shortpositie hoog is, betekent dit dat er heel wat veel geld wedt op het bedrijf. Hoewel dit kan leiden tot een korte squeeze, duidt dit bijna altijd op een hoger risico. Elke korte positie boven 5% duidt op een hoger risico.
5. Return-on-Equity (ROE): bepaalt de efficiëntie van het management - hoe goed management investeerderskapitaal omzet in rendement. Een hoge ROE is goed, maar wees op uw hoede voor buitengewoon hoge ROE-metingen, omdat deze vaak onhoudbaar zijn en soms hoge schuldenniveaus aangeven.
6. Dividendopbrengst: sommige opbrengsten zijn hoger dan andere, maar dit is niet altijd een positief resultaat. Er zijn veel factoren, waaronder waardevermeerdering / afschrijving en duurzaamheid. (Zie voor meer informatie: Hoe dividenden werken voor beleggers .)
7. Operationele Cash Flow (OCF): Cashflow is aantoonbaar de belangrijkste metriek. Het kan leiden tot innovatie, acquisities voor anorganische groei, kapitaalrendementen aan aandeelhouders in de vorm van dividenden en aandeleninkoop, vermindering van schulden en meer.
8. Beta: deze statistiek is buiten de controle van het bedrijf, maar het zou voor beleggers nog steeds belangrijk moeten zijn. Als een aandeel een bèta onder 1,00 heeft, betekent dit dat de voorraad minder volatiel is dan de bredere markt. Elke belegger die op zoek is naar een stabiel rendement, zou zeer volatiele aandelen vermijden.
9. Gemiddeld volume: veel professionele handelaren zullen een aandeel met een gemiddeld volume van minder dan 1 miljoen aandelen niet verhandelen vanwege een gebrek aan liquiditeit en een verhoogde kans op manipulatie.
10. Voorraadprestaties van 1 jaar: veel professionele handelaren zoeken naar hoogtepunten van 52 weken, geen dieptepunten van 52 weken. Dit toont aan dat er vraag naar de voorraad is. Dit heeft op zijn beurt meestal betrekking op een sterke industrie of bedrijfskracht.
Belangrijke opmerkingen
Er zijn 16 bedrijven die hieronder worden vermeld, maar slechts vijf bedrijven voldoen aan de volgende statistieken:
- Consistente omzetgroei over de laatste drie boekjaren.
- Niet overagedaged.
- Korte positie onder 5%.
- Positieve aandelenwaardering over de afgelopen 12 maanden.
Alle inkomsten en nettogetallen zijn in duizenden, OCF- en ROE-nummers zijn gebaseerd op de volgende twaalf maanden en alle onderstaande nummers op 21 september 2015 . (Voor meer informatie, zie Hoe en waarom betalen bedrijven dividenden? )
Dividend-betalende keuzes
American States Water Co.
|
FY2013 |
FY2014 |
Opbrengst |
$ 466, 908 > $ 472, 077 |
|
$ 465, 791 |
Netto inkomen |
$ 54, 148 |
$ 62, 686 |
|
$ 61, 058 |
AWR |
Resultaten |
D / E-verhouding > 0. 68 |
|
Korte positie |
2. 64% |
|
ROE |
12. 85% |
|
Dividendopbrengst |
2. 34% |
|
Operationele Cash Flow |
$ 135. 39 miljoen |
|
Beta |
1. 21 |
|
Gemiddeld volume |
197, 959 |
|
Voorraadprestaties voor één jaar |
29. 12% |
|
Dover Corp. (DOV |
DOVDover Corp96. 12 + 0 21% |
|
Created with Highstock 4. 2. 6 |
) |
DVR FY2012 FY2013 < FY2014 Opbrengst
|
$ 6, 626, 648 |
$ 7, 155, 096 |
$ 7, 752, 728 |
Netto inkomen |
|
$ 811, 070 |
$ 1, 003, 129 |
$ 775, 235 |
DOV |
|
resultaten |
D / E-verhouding |
0. 73 |
korte positie |
|
3. 77% |
ROE |
|
17. 90% |
Dividendopbrengst |
|
2. 77% |
Operationele Cash Flow |
|
$ 1. 06 miljoen |
Beta |
|
1. 13 |
Gemiddeld volume |
|
1, 650, 740 |
Voorraadprestaties voor 1 jaar |
|
-27. 55% |
Northwest Natural Gas Co. (NWN |
|
NWNNorthwest Natural Gas Co66. 05-0 90% |
Created with Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
NWN |
FY2012 < FY2013 FY2014 Opbrengst $ 730, 607
|
$ 758, 518 |
$ 754, 037 |
Netto inkomen |
$ 58, 779 |
|
$ 60, 538 |
$ 58 , 692 |
NWN |
Resultaten |
|
D / E-verhouding |
1. 05 |
Korte positie |
7. 47% |
|
ROE |
6. 51% |
|
Dividendopbrengst |
4. 31% |
|
Operationele Cash Flow |
$ 149. 90 miljoen |
|
Beta |
0. 54 |
|
Gemiddeld volume |
119, 494 |
|
1-Jarig voorraadbeheer |
3. 18% |
|
Cincinnati Financial Corp. (CINF |
CINFCincinnati Financial Corp73. 27 + 0 97% |
|
Created with Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
CINF |
FY2012 |
FY2013 FY2014 Opbrengst $ 4, 111, 000
|
$ 4, 531, 000 |
$ 4, 945, 000 |
Netto inkomen |
$ 421, 000 |
|
$ 517.000 |
$ 525, 000 |
CINF |
Resultaten |
|
D / E-verhouding |
0.13 |
korte positie |
1. 84% |
|
ROE |
10. 19% |
|
Dividendopbrengst |
3. 44% |
|
Operationele Cash Flow |
$ 992 miljoen |
|
Beta |
0. 98 |
|
Gemiddeld volume |
783, 977 |
|
Voorraadprestaties voor één jaar |
9. 86% |
|
Colgate-Palmolive Co. (CL |
CLColgate-Palmolive Co70. 25 + 0 14% |
|
Created with Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
CL |
FY2012 < FY2013 |
FY2014 Opbrengst $ 17, 085, 000 $ 17, 420, 000
|
$ 17, 277, 000 |
Netto inkomen |
$ 2, 472, 000 > $ 2, 241, 000 |
$ 2, 180, 000 |
|
CL |
Resultaten |
D / E-verhouding |
8. 83 |
|
Korte positie |
1. 18% |
ROE |
172. 91% |
|
Dividendopbrengst |
2. 45% |
|
Operationele Cash Flow |
$ 3. 13 miljard |
|
Beta |
1. 02 |
|
Gemiddeld volume |
3, 529, 910 |
|
Voorraadprestaties voor 1 jaar |
-4. 57% |
|
Emerson Electric Co. (EMR |
EMREmerson Electric Co64. 52 + 0 66% |
|
Created with Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
EMR |
FY2012 |
|
FY2013 |
FY2014 |
Opbrengst $ 24, 412, 000 $ 24, 669, 000 $ 24, 537, 000
|
Netto inkomen |
$ 1, 968, 000 |
$ 2 , 004, 000 |
$ 2, 147, 000 |
|
EMR |
Resultaten |
D / E-verhouding |
0. 85 |
|
Korte positie |
3. 39% |
ROE |
25. 39% |
|
Dividendopbrengst |
4. 08% |
|
Operationele cashflow |
$ 2. 84 miljard |
|
Beta |
1. 09 |
|
Gemiddeld volume |
4, 697, 000 |
|
1-Jarig voorraadbeheer |
-29. 79% |
|
Genuine Parts Co. (GPC |
GPCGenuine Parts Co87. 26-0 62% |
|
Created with Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
GPC |
FY2012 |
|
FY2013 |
FY2014 |
Opbrengst $ 13, 013, 868 $ 14, 077, 843 $ 15, 341, 647
|
Netto inkomen |
$ 648, 041 |
$ 684, 959 |
$ 711, 286 |
|
GPC |
Resultaten |
D / E-verhouding |
0. 26 |
|
korte positie |
1. 71% |
ROE |
20. 98% |
|
Dividendopbrengst |
2. 95% |
|
Operationele Cash Flow |
$ 877. 15 miljoen |
|
Beta |
1. 11 |
|
Gemiddeld volume |
634, 241 |
|
1-Jarig voorraadrendement |
-6. 13% |
|
Johnson & Johnson (JNJ |
JNJJohnson & Johnson139, 76-0, 23% |
|
Created with Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
JNJ |
FY2012 |
|
FY2013 |
FY2014 |
Opbrengst $ 67, 224, 000 $ 71, 312, 000 $ 74, 331, 000
|
Netto inkomen |
$ 10, 853, 000 |
$ 13, 831, 000 |
$ 16, 323, 000 |
|
JNJ |
Resultaten |
D / E-verhouding |
0. 27 |
|
korte positie |
1. 22% |
ROE |
21. 59% |
|
Dividendopbrengst |
3. 23% |
|
Operationele Cash Flow |
$ 17. 09 miljard |
|
Beta |
1. 01 |
|
Gemiddeld volume |
8, 369, 880 |
|
Voorraadprestaties voor 1 jaar |
-13. 34% |
|
Coca-Cola Co. (KO |
KOCoca-Cola Co45. 47-1.9% |
|
Created with Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
KO |
FY2012 < FY2013 |
|
FY2014 |
Opbrengst |
$ 48, 017, 000 $ 46, 854, 000 $ 45, 998, 000 Netto inkomen
|
$ 9, 019, 000 > $ 8, 584, 000 |
$ 7, 098, 000 |
KO |
Resultaten |
|
D / E-ratio |
1. 56 |
korte positie |
0. 87% |
|
ROE |
24. 05% |
Dividendopbrengst |
3. 46% |
|
Operationele Cash Flow |
$ 11. 26 miljard |
|
Beta |
0. 96 |
|
Gemiddeld volume |
14, 635, 700 |
|
1-Jarig voorraadbeheer |
-7. 67% |
|
Lancaster Colony Corp. (LANC |
LANCLancaster Colony Corp124. 09-2.19% |
|
gemaakt met Highstock 4.2. 6 |
) |
|
LANC |
FY2013 |
|
FY2014 |
FY2015 |
|
Opbrengst |
$ 1, 013, 803 |
$ 1, 041, 075 $ 1, 104, 514 Net inkomen $ 109, 249
|
$ 74, 986 |
$ 101, 686 |
LANC |
Resultaten |
|
D / E ratio |
0. 00 |
Korte positie |
3. 29% |
|
ROE |
18. 33% |
Dividendopbrengst |
1. 86% |
|
Operationele Cash Flow |
$ 132. 77 miljoen |
|
Beta |
0. 85 |
|
Gemiddeld volume |
91, 309 |
|
Voorraadprestaties gedurende één jaar |
15. 22% |
|
Lowe's Companies Inc. (LOW |
LOWLowe's Companies Inc77.) 41-0 66% |
|
Created with Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
LAGE |
FY2013 |
|
FY2014 |
FY2015 |
|
Opbrengst |
$ 50, 521, 000 |
$ 53, 417, 000 $ 56, 223, 000 Netto inkomen $ 1, 959, 000
|
$ 2 , 286, 000 |
$ 2, 698, 000 |
LAGE |
Resultaten |
|
D / E-verhouding |
1. 31 |
Korte positie |
1. 01% |
|
ROE |
28. 44% |
Dividendopbrengst |
1. 63% |
|
Operationele Cash Flow |
$ 51. 7 miljard |
|
Beta |
0. 94 |
|
Gemiddeld volume |
5, 663, 420 |
|
Voorraadprestaties gedurende één jaar |
27. 55% |
|
3M Bedrijf (MMM |
MMM3M Co230. 31-0 82% |
|
Created with Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
MMM |
FY2012 |
|
FY2013 > FY2014 |
Opbrengst |
|
$ 29, 904, 000 |
$ 30, 871, 000 |
$ 31, 821, 000 Netto inkomen $ 4, 444, 000 $ 4, 659, 000
|
$ 4, 956, 000 |
MMM |
Resultaten |
D / E-verhouding |
|
0. 65 |
korte positie |
1. 92% |
ROE |
|
32. 24% |
Dividendopbrengst |
2. 90% |
Operationele Cash Flow |
|
$ 6. 31 miljard |
Beta |
|
1. 20 |
Gemiddeld volume |
|
2, 700, 880 |
Voorraadprestaties voor 1 jaar |
|
-4. 18% |
Nordson Corp. (NDSN |
|
NDSNNordson Corp126. 72-0. 01% |
gemaakt met Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
NDSN |
|
FY2012 |
FY2013 < FY2014 |
|
Opbrengst |
$ 1, 409, 578 |
|
$ 1, 542, 921 |
$ 1, 704, 021 |
Netto inkomen $ 224, 829 $ 221, 817 > 246, 773 NDSN
|
resultaten |
D / E-verhouding |
1. 15 |
korte positie |
|
3. 44% |
ROE |
26. 26% |
Dividendopbrengst |
|
1. 48% |
Operationele Cash Flow |
$ 272. 49 miljoen |
Beta |
|
1. 34 |
Gemiddeld volume |
|
283, 483 |
Voorraadprestaties voor 1 jaar |
|
-15. 40% |
Parker-Hannifin Corp. (PH |
|
PHParker-Hannifin Corp184. 62-0. 41% |
gemaakt met Highstock 4. 2. 6 |
|
) |
PH |
|
FY2013 < FY2014 |
FY2015 |
|
Opbrengst |
$ 13, 015, 704 |
|
$ 13, 215, 971 |
$ 12, 711, 744 |
|
Netto inkomen |
$ 948, 427 |
$ 1 , 041, 048 $ 1, 012, 140 PH Resultaten
|
D / E-verhouding |
0. 58 |
korte positie |
8. 28% |
|
ROE |
17. 20% |
Dividendopbrengst |
2. 37% |
|
Operationele Cash Flow |
$ 1. 30 miljard |
Beta |
1. 53 |
|
Gemiddeld volume |
1, 632, 570 |
|
Voorraadprestaties voor 1 jaar |
-11. 16% |
|
Procter & Gamble Co. (PG |
PGProcter & Gamble Co86. 05-0. 61% |
|
Created with Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
PG |
FY2013 < FY2014 |
|
FY2015 |
Opbrengst |
|
$ 80, 116, 000 |
$ 80, 510, 000 |
|
$ 76, 279, 000 |
Netto inkomen |
|
$ 11, 312, 000 > $ 11, 643, 000 |
$ 7, 036, 000 |
PG Resultaten D / E-verhouding 0. 48
|
Korte positie |
0. 97% |
ROE |
13. 43% |
|
Dividendopbrengst |
3. 88% |
Operationele Cash Flow |
$ 14.61 miljard |
|
Beta |
1. 00 |
Gemiddeld volume |
9, 924, 550 |
|
Voorraadprestaties voor 1 jaar |
-17. 53% |
|
Vectren Corp. (VVC |
VVCVectren Corp66. 49-0. 78% |
|
Created with Highstock 4. 2. 6 |
) |
|
VVC |
FY2012 |
|
FY2013 < FY2014 |
Opbrengst |
|
$ 2, 232, 800 |
$ 2, 491, 200 |
|
$ 2, 611, 700 |
Netto inkomen |
|
$ 159, 000 |
$ 136, 600 > $ 166, 900 |
|
VVC |
Resultaten |
D / E-ratio 1. 02 Korte positie 2. 23%
|
ROE |
12. 28% |
Dividendopbrengst |
3. 90% |
|
Operationele Cash Flow |
$ 480. 90 miljoen |
Beta |
0. 97 |
|
Gemiddeld volume |
439, 486 |
Voorraadprestaties voor 1 jaar |
0. 10% |
|
Op basis van de hierboven gegeven opmerkingen zijn de beste van het stel momenteel AWR, CINF, LANC, LOW en VVC. Dit is onderwerpsverandering. (Zie voor meer: |
5 dividendaandelen die op uw volglijst moeten staan |
|
.) |
De bottom line |
|
Als u uw portefeuille wilt diversifiëren met aandelen die dividend betalen of als u ' Bij heroverweging van de invoering van een dividendherbeleggingsplan hebben deze 16 bedrijven hun dividend in de afgelopen 50 jaar consequent verhoogd. Als u dit in de herfst van 2015 leest, zijn de beste opties waarschijnlijk AWR, CINF, LANC, LOW en VVC op dit moment. Deze lijst vereist echter driemaandelijkse monitoring, aangezien de economische omstandigheden voortdurend veranderen. (Zie voor meer: |
Hoe dividenden de aandelenkoersen beïnvloeden |
|
.) |
Dan Moskowitz heeft geen posities in een van de bovengenoemde aandelen. |
|
Als een van uw aandelen splitst, maakt dat niet het tot een betere investering? Als een van uw aandelen 2-1 splitst, zou u dan niet twee keer zoveel aandelen hebben? Zou uw aandeel in de winst van het bedrijf dan niet tweemaal zo groot zijn?
Helaas, nee. Om te begrijpen waarom dit het geval is, laten we de werking van een aandelensplitsing bekijken. Kortom, bedrijven kiezen ervoor om hun aandelen te splitsen, zodat ze de handelsprijs van hun aandelen kunnen verlagen tot een bereik dat de meeste beleggers comfortabel vinden. Aangezien menselijke psychologie is wat het is, kopen de meeste beleggers meer gemak bij de aanschaf van bijvoorbeeld 100 aandelen van $ 10 aandelen in plaats van 10 aandelen van $ 100 aandelen. Aandelen met hoge P / E-ratio's kunnen te duur zijn. Is een aandeel met een lagere P / E altijd een betere investering dan een aandeel met een hogere?
Het korte antwoord? Nee. Het lange antwoord? Het hangt er van af. De koers-winstverhouding (P / E-ratio) wordt berekend als de huidige aandelenkoers van een aandeel gedeeld door de winst per aandeel (EPS) voor een periode van twaalf maanden (meestal de laatste 12 maanden, of de daaropvolgende twaalf maanden (TTM)). ). Ik zou graag willen beleggen in een dividend dat aandelen uitkeert. Hoe kan ik achterhalen welke aandelen dividend uitkeren?
Er zijn verschillende toegankelijke bronnen om beleggers te helpen bij het identificeren van dividendbetalende aandelen. Hier zijn een paar die we kunnen aanbevelen: in het algemeen zal uw lokale krant alleen een verkorte quote vermelden in de lijst van aandelen op de verschillende beurzen. Dit type quote zal hoogstwaarschijnlijk niet aangeven of de aandelen een dividend uitkeren - zoek naar titels zoals "Div" of "Yld". |