Epoch Investment Partners Inc., een dochteronderneming van TD Bank US Holding Company (TSE: TD TDThe Toronto-Dominion Bank57. 60 + 0 31% Created with Highstock 4. 2. 6 ), is een particuliere onderneming voor vermogensbeheer. Het werd in 2004 mede opgericht door Bill Priest, David Pearl, Tim Taussig en Phil Clark. Het hoofdkantoor is gevestigd in New York City, het bedrijf heeft meer dan $ 40 miljard aan beheerd vermogen (AUM) en biedt beleggingsadvies en managementdiensten wereldwijd aan zowel vermogende particulieren (HNWI) als aan een breed spectrum van institutionele klanten, waaronder stichtingen van goede doelen. , bedrijven, openbare fondsen, overheidsinstanties, plannen voor pensioen en winstdeling en andere beleggingsondernemingen. Het belegt wereldwijd in beursgenoteerde aandelen, met behulp van fundamentele analyse en eigen intern onderzoek om individuele klantportefeuilles te creëren. Daarnaast beheert het variabele annuïteiten en beleggingsfondsen via sub-adviesrelaties.

De epoch-benadering van beleggen

Epoch beschouwt aandeleninvesteringen in beursgenoteerde ondernemingen van alle niveaus van marktkapitalisatie. De beleggingen van het bedrijf worden gestuurd door een perspectief van waardebelegging. Meer specifiek richt het bedrijf zijn analyse op het potentieel voor winstgroei en dividenden, evenals de vrije kasstroom van het bedrijf. De beleggingsanalisten van Epoch zoeken naar bedrijven die ofwel de kasstroom in de groei herinvesteren om extra aandeelhoudersrendementen te genereren, ofwel contanten aan beleggers retourneren via dividenden, aandeleninkoopprogramma's of met andere middelen die de aandeelhoudersrendementen verhogen.

Key Personnel Guiding Epoch Investment Partners

Epoch Investment Partners bestaat uit een hecht team van ongeveer 60 executive en investment management professionals met gemiddeld meer dan 20 jaar ervaring in de financiële dienstverlening sector. Hieronder volgen enkele van de belangrijkste personen die de activiteiten en investeringen van het bedrijf begeleiden.

Bill Priest, een gecharterde financiële analist (CFA), is een van de oorspronkelijke oprichters van Epoch. Hij is chief executive officer van het kantoor (CEO), co-chief investment officer en portfoliomanager. Hij staat ook aan het hoofd van de Groep Beleggingsbeleid, die een forum is voor het beoordelen van macro- en cyclische economische trends waarvan het management van het bedrijf van mening is dat deze waarschijnlijk van invloed zijn op de beleggingsmogelijkheden. Voorafgaand aan het samen oprichten van Epoch werkte Priest als portefeuillebeheerder voor Credit Suisse Asset Management en als co-managing partner bij Steinberg Priest & Sloane Capital Management LLC. Hij was ook de CEO van de beleggingsonderneming BEA Associates, die hij in 1972 mede oprichtte. Als afgestudeerde van de Wharton School of Business is hij ook de auteur van het boek "Vrije kasstroom en aandeelhoudersopbrengsten: nieuwe prioriteiten voor de mondiale Investor, "een titel die de filosofie van Epoch investing samenvat.

David Pearl is een van de medeoprichters van Epoch die fungeert als zijn executive vice-president, een portfoliomanager en een co-chief investment officer. Hij behaalde een MBA-graad aan Stanford University en werkte eerder als portfoliomanager en managing director voor Steinberg Priest & Sloane Capital Management. Hij was ook eerder werkzaam als senior portefeuillemanager voor zowel ING Furman Selz Asset Management als Citibank Global Asset Management. Hij werkte met Priest als een beleggingsanalist bij BEA Associates voordat hij bij Citibank kwam.

Tim Taussig, nog een andere medeoprichter, is nu werkzaam als president en chief operating officer (COO) in Epoch. Hij bekleedde eerder een COO-functie bij Trident Investment Management en heeft ook ervaring als managing director en mede-hoofd marketing bij Credit Suisse Asset Management en als directeur van Aetna Capital Management. Hij behaalde zijn bachelorgraad aan het Dartmouth College en heeft verder gestudeerd aan de Wharton School of Business en aan de NYU Stern School of Business.

Gretchen Amidon, een CFA, dient als portefeuillebeheerder voor wereldwijde aandelenstrategieën bij Epoch. Voordat ze in 2012 bij het bedrijf kwam, werkte ze als een wereldwijde specialist in aandelenproducten bij Neuberger Berman en als marktanalist voor zowel UBS Investment Research als Prudential Financial Equity Group. Naast haar CFA-aanduiding heeft ze een MBA van Suffolk University.

Epoch's directeur van het wereldwijde portefeuillebeheer, die de ontwikkeling van de aandeleninvesteringsstrategieën van het bedrijf begeleidt, is Nuvan Athukorala. Hij was eerder portfoliomanager voor AMP Capital Investors. Hij ontwierp ook activaspreiding en valutastrategieën voor GIO Asset Management en werkte op verschillende posities in beleggingsbeheer voor CSR Superannuation Fund, Suncorp Investments en de New South Wales Treasury Corp. Hij verdiende een MBA in financiën aan de Georgia State University.

Het management- en investeringsleiderschapsteam van Epoch wordt ondersteund door een team van onderzoekers, analisten en professionals in de klantenservice.