De openstelling van de aandelenmarkt in 2016, vooral een beeld van zenuwslopende volatiliteit en teleurstellend rendement, heeft ertoe geleid dat veel beleggers hun aandacht afwenden van de koersstijging van het aandeel en meer naar het beschikbare inkomen door solide dividendrendementen. In onzekere economische omstandigheden worden beleggers ook aangetrokken door dividendbetalende aandelen omdat ze doorgaans minder risico lopen, aangezien de meeste hoogdividendbedrijven grote, gevestigde ondernemingen zijn.

Een van de gemakkelijkste manieren om blootstelling te krijgen aan een korf met hoog dividendrendementen is door aandelen te kopen van een op dividend gerichte ETF. Twee populaire keuzes in de categorie van dividend-ETF's zijn de iShares Core High Dividend ETF en de Vanguard Dividend Appreciation ETF.

iShares Core High Dividend ETF

De iShares Core High Dividend ETF (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. 48-0.40% Created with Highstock 4. 2. 6 ) werd geïntroduceerd door BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 50-0.55% Created with Highstock 4. 2. 6 ) in 2011. Het fonds heeft $ 5. 2 miljard aan totale activa en een gemiddeld dagelijks handelsvolume van $ 37. 5 miljoen. Een gemiddelde bid-ask spread van slechts 0,02% toont deze ETF als extreem liquide. Het volgt de Morningstar Dividend Yield Focus Index, een dividendgewogen index die is samengesteld uit 75 in de VS genoteerde aandelen die worden gescreend op zowel dividendhoudbaarheid als hoge inkomsten. Het bezit van het fonds wordt gewogen door het bedrag van de uitgekeerde dividenden in contanten in plaats van het dividendrendement.

De belangrijkste marktsectoren bestaande uit de participaties van het fonds zijn energie van 21%, defensieve aandelen voor consumenten van 19% en aandelen in de gezondheidszorgsector met 17%. De top drie van de componenten van de portefeuille zijn Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM XOMExxon Mobil Corp83. 76 + 0. 70% Created with Highstock 4. 2. 6 ), Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45.13-4.83% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en Chevron Corporation (NYSE: CVX CVXChevron Corporation116. 48 + 1. 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ). De jaarlijkse omloopsnelheid van de portefeuille is 63%.

De kostenratio voor HDV is 0. 12%, ruim onder het categorie gemiddelde van de grote waarde van 0. 32%. Het dividendrendement van 12 maanden vanaf mei 2016 is 3 6%. Het geannualiseerde rendement op jaarbasis van het fonds over een periode van vijf jaar is 11. 85%, beter dan het categoriegemiddelde van 10. 89%. Vanaf medio mei 2016 steeg het fonds met 8. 42% year-to-date (YTD), dat veel beter was dan het categoriegemiddelde 3. 85%

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Vanguard lanceerde de Vanguard Dividend Appreciation ETF (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96.97-0. 25% Created with Highstock 4. 2. 6 ) in 2006. Het is de meest gebruikte dividend-ETF, met een balanstotaal van $ 20. 7 miljard, een gemiddeld dagelijks handelsvolume van $ 79. 5 miljard en een gemiddelde bid-ask spread van 0,01%. VIG volgt de NASDAQ US Dividend Achievers Select Index, een marktkapitaliserende index die is samengesteld uit op de U. S. gebaseerde bedrijven die hun dividenduitkeringen gedurende ten minste 10 opeenvolgende jaren hebben verhoogd. De index bevat ongeveer 180 aandelen.

Consument defensieve aandelen zijn goed voor 23% van de activa van de portefeuille, gevolgd door industrie op 22% en aandelen in de gezondheidszorg op 15%. De drie grootste posities van het fonds zijn Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ), The Coca-Cola Company (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45 58-0 86% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109 51-0 64% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ). De omloopsnelheid van de portefeuille is relatief laag met 22%.

De kostenratio van het fonds is 0. 10%, aanzienlijk lager dan de gemiddelde categorie van grote blends van 0. 37%. Het fonds biedt een dividendrendement van 2. 18%. Het gemiddelde rendement op jaarbasis op jaarbasis is gemiddeld 97%, iets minder dan het gemiddelde van 10 gemid- delde mengsels van 74%. Medio mei 2016 noteerde het fonds een stijging van 4. 57%, waarmee het aanzienlijk beter presteerde dan het categoriegemiddelde van slechts 1. 17%.

De iShares- en Vanguard-fondsen vergelijken

Deze twee ETF's benaderen het behalen van solide dividendprestaties vanuit verschillende perspectieven. Het VIG ETF van Vanguard is een breder fonds dat meer dan twee keer zoveel aandelen bevat als het iShares HDV-fonds. De Vanguard ETF richt zich op een consistente dividendgroei, terwijl iShares ETF een selectieve portefeuille is van bedrijven die dividend uitkeren en wordt gescreend op algehele financiële gezondheid en winstpotentieel.

Beide ETF's bieden extreem lage kostenratio's, hoge liquiditeit en sterke gemiddelde rendementen over vijf jaar.

Een prestatievergelijking tussen de twee ETF's toont de iShares Core High Dividend ETF als de duidelijke winnaar, ten minste tot en met mei 2016. HDV's gemiddeld vijfjarig rendement op jaarbasis op jaarbasis van 11. 85% is aanzienlijk hoger dan 9. 97% van VIG. en de vergelijking van year-to-date returns, 8. 42% voor HDV versus slechts 4. 57% voor VIG, is nog sterker. De iShares ETF is er ook in geslaagd om een ​​significant hoger rendement van 3. 6% te behalen.