De meeste vermogende particulieren hechten veel belang aan een financieel adviseur die hen kan helpen hun vermogen te laten groeien en hen geld bespaart in vergoedingen en belastingen. Maar zelfs als u in theorie de knowhow heeft om deze doelen voor uw klanten te bereiken, moet u hen ervan overtuigen dat u waarde aan de tafel toevoegt. Hier zijn verschillende strategieën die u kunnen helpen rijke klanten te werven en uw reputatie op te bouwen als financieel adviseur die gespecialiseerd is in het werken met vermogende particulieren.

Strakke nichefocus op bepaalde klanten

Een eenvoudige manier om welgestelde klanten te krijgen, is door deze rechtstreeks te verkopen aan klanten die aan een bepaald financieel criterium voldoen. U kunt deze personen vinden door lokale kranten en blogs te lezen om te weten wie in uw stad of gemeente is en de informatie te gebruiken om leidinggevenden te richten op opkomende bedrijven en andere lokale ondernemers. Houd er echter rekening mee dat rijke mensen hun vermogen waarschijnlijk niet zullen vertrouwen op koude bellers en ongevraagd marketingmateriaal, dus u moet extra stappen ondernemen om potentiële klanten persoonlijk te leren kennen en vertrouwen op te bouwen. Je kunt rijke potentiële klanten leren kennen door regelmatig vrijwilligerswerk te doen met lokale non-profitorganisaties of door deel te nemen aan community-evenementen zoals liefdadigheidswandelingen of community-verfraaiingsprojecten. Vraag waar mogelijk een vriend of medewerker om u kennis te laten maken met mensen die u wilt ontmoeten. Na introducties is het prima om mensen je kaart te geven en hen te vertellen wat je doet, maar nooit een ongevraagd verkooppraatje te lanceren bij community-evenementen.

Bouw uw invloedscentrum op voor professionele verwijzingen

Vermogende particulieren vertrouwen vaak op verwijzingen van hun advocaten en accountants voor aanvullende professionele diensten. Maar voor financiële adviseurs is het krijgen van verwijzingen meestal niet zo eenvoudig als contact opnemen met advocaten en accountants in uw omgeving om om leads te vragen. Sommige financieel adviseurs hebben vastgesteld dat dit een ineffectieve marketingactiviteit is die niet heeft geleid tot verwijzingen.

Een betere strategie om verwijzingen naar klanten te krijgen, is door uw invloed (COI) te vergroten om toegang te krijgen tot de soorten klanten waarmee u wilt werken. Het 'Centre of Impact'-model plaatst u, de financieel adviseur, in het centrum van een centrum van andere professionals die al werken met uw ideale klanten. De volgende ideeën kunnen u helpen uw COI op te bouwen en uw verwijzingspercentage te verhogen. Host-ontbijt meetups met mensen uit uw COI om informatie en ideeën te delen. Communiceer informatie over uw normen en uw slaagpercentage aan mensen in uw COI. Stuur enquêtes naar uw bestaande clientverwijzingen en deel de enquêteresultaten met uw klanten, met professionals van uw COI die de klanten naar u hebben verwezen.

Bied voordelen aan klanten

Veel mensen realiseren zich niet dat rijke mensen graag gratis dingen krijgen net zo veel als mensen met mindere middelen. U kunt uw bestaande klanten extra waarde laten zien in uw services als uw financieel advies extraatjes oplevert. En wanneer uw service wordt geleverd met extra's waarmee uw klanten tevreden zijn, kunt u van uw klanten verwachten dat zij u naar hun vrienden gaan verwijzen. Hier zijn enkele voordelige extra's die u aan klanten kunt geven: Bied aan om hun toepassingen voor financiële producten en diensten voor hen te doen. Geef trainingssessies over hoe u het meeste kunt halen uit de voordelen van een betaalkaart zoals de American Express Company (NYSE: AXP AXPAmerican Express Co96.) 28-0.16% Created with Highstock 4. 2. 6 ) Platina-kaart. Andere nuttige en memorabele geschenken voor nieuwe klanten zijn abonnementen op tijdschriften met een financieel thema en aandelen in een bedrijf. Educatieve evenementen

Als u spreek- of mediakennis hebt, kunt u deze gebruiken om contact te leggen met klanten en uw merkservices geloofwaardig te maken. Je kunt seminars persoonlijk houden in lokale hotels of countryclubs. U kunt ook sociale media gebruiken om korte podcasts of een videoserie te maken over relevant advies voor het opbouwen van rijkdom. Je zult met deze aanpak een breed net gieten, en veel van de mensen in je publiek zullen geen vermogende particulieren zijn, dus wees in je materialen op de hoogte van je vergoedingen en het minimale investeringsbedrag dat je van klanten accepteert. Dit betekent dat sommige klanten niet meteen in aanmerking komen voor uw services, maar ze kunnen u gewoon opzoeken wanneer hun netto waarde toeneemt.