Inhoudsopgave:
- Cultuurrapport
- Innovatie
- Aangeboden diensten
- In het algemeen biedt HD Vest Financial Services een unieke service die moet worden overwogen door iedereen die de belastingverplichtingen met betrekking tot financiële beslissingen tot een minimum wil beperken. De pluspunten wegen zwaarder dan de minpunten, en het vermogen van het bedrijf om de tand des tijds te weerstaan, inclusief financiële crises, is misschien wel het grootste positieve. (Zie voor meer informatie:
HD Vest Financial Services is een onafhankelijk makelaar / dealerbedrijf dat financiële planning en vermogensbeheerdiensten biedt. Het bestaat al sinds 1983 en heeft zijn bedrijf verschillende keren aangepast om de huidige eisen bij te houden. Momenteel heeft HD Vest Financial Services 350 medewerkers en is het gelieerd aan 4, 500 financiële adviseurs die $ 37 miljard aan activa hebben geadviseerd voor individuen, gezinnen en bedrijven in de VS. In 2014 stond HD Vest Financial Services in de Top 20 voor makelaar / dealerbedrijven op basis van omzet. (Zie voor meer: Waarom zijn de meeste makelaarsbedrijven eigendom van banken? )
Dit bedrijf biedt geen belastingadvies, maar benadrukt hoe de belasting van invloed is op uw financiële beslissingen: het financieren van een woning, pensionering, de opleiding van uw kind, bedrijfsplanning en meer. Het uitgangspunt is dat veel mensen / investeerders veel geld op tafel leggen door de belastingimplicaties van hun financiële keuzes niet te overwegen. HD Vest Financial Services adverteert dat het kan helpen uw winstpotentieel te maximaliseren terwijl het u ook helpt onnodige belastingen te verlagen. (Zie voor gerelateerde informatie: Hoe worden gemeentelijke obligaties met nulcoupon belast? )
Van de website van HD Vest:
"HD Vest biedt mogelijkheden voor belastingprofessionals en onafhankelijke financiële adviseurs om succesvolle financiële dienstverleningspraktijken op te bouwen en uit te breiden die een groeiende behoefte dienen van beleggers die op zoek zijn naar een holistische benadering van vermogensbeheer Onze inzet is gebaseerd op het bieden van uitstekende dienstverlening aan HD Vest Advisors, waardoor ze meer Amerikanen dan ooit tevoren kunnen voorzien van hoogwaardige oplossingen voor investeringen en financiële planning. "
Cultuurrapport
Glassdoor. com is een website waarmee werknemers en freelancers anonieme reviews over hun werkgevers kunnen achterlaten. Dit is waardevol omdat cultuur een grote rol speelt in het vermogen van een bedrijf om zijn potentieel te maximaliseren. Als de cultuur goed is, produceren werknemers meer. Als het slecht is, zullen werknemers niet zo gemotiveerd zijn. In het geval van HD Vest Financial Services valt de cultuur ergens in het midden.
Het goede nieuws is dat werknemers hun leider waarderen: 88% van de werknemers keurt CEO Roger C. Ochs goed. En 76% van de werknemers zou het bedrijf aanbevelen aan een vriend, die relatief hoog is. Vasthouden aan de positieven, is er veel nadruk op onderwijs, dat is zeer uitgebreid. (Voor gerelateerde informatie, zie: Top 10 makelaarskantoren voor daghandel. )
Het slechte nieuws is dat HD Vest Financial Services talent niet herkent en vasthoudt zoals zou moeten, volgens beoordelingen op Glassdoor. com. Er zijn echter uitzonderingen - sommige werknemers werken er al minstens een decennium. Een deel van de reden waarom werknemers vertrekken, is te wijten aan een gebrek aan kansen voor vooruitgang.Nog een reden: lager dan gemiddeld. Hieruit kun je afleiden dat als je op zoek bent naar diensten binnen de industrie, er geen garantie is dat je toptalent bij dit bedrijf zult vinden. (Zie voor meer: Je eerste makelaar kiezen. )
Dat gezegd hebbende, biedt HD Vest Financial Services wel iets unieks.
Innovatie
De 1040-analist van het bedrijf, ontworpen voor belastingprofessionals die financiële diensten aanbieden, is een exclusieve mijnbouwtool die belastinggegevens uit formulier 1040 integreert om geautomatiseerde financiële servicekansen te genereren. Het wijst ook op kwetsbaarheden. Dit leidt tot een persoonlijk plan, dat vervolgens het potentieel voor klantenbehoud en aanbevelingen vergroot. Het is ook een goed hulpmiddel voor financiële analisten met veel klanten (500 plus). (Zie voor verwante literatuur: Wat zijn enkele manieren om belastingaansprakelijkheid te minimaliseren? )
Er is slechts een klein probleempje. Op de website van het bedrijf staat dat 1040 Analyst is ontworpen om de top vier fiscale softwareprogramma's te integreren die door belastingdeskundigen worden gebruikt. Vervolgens gaat het naar lijst vijf: Lacerte, ProSeries, UltraTax, Drake en ATX. Dit is een heel klein overzicht, maar elk punt telt.
Aangeboden diensten
HD Vest Financial Services biedt:
- Beleggingsbeheer
- Cashflow en schuldbeheer
- Family Risk Management
- Pensioenplanning
- Onderwijs / HBO
- Legacy en vermogensplanning
- Bedrijfsplanning
- Speciale situatiesplanning
Bedrijfsondersteunende diensten:
- Ondersteuning vermogensbeheer
- Deskundige ondersteuningsdeskundige
- Operationele ondersteuning
- Succesvolle teams bouwen
- Marketingondersteuning > Sociale media
- De bottom line
In het algemeen biedt HD Vest Financial Services een unieke service die moet worden overwogen door iedereen die de belastingverplichtingen met betrekking tot financiële beslissingen tot een minimum wil beperken. De pluspunten wegen zwaarder dan de minpunten, en het vermogen van het bedrijf om de tand des tijds te weerstaan, inclusief financiële crises, is misschien wel het grootste positieve. (Zie voor meer informatie:
De beste manier om belastingvrij te investeren )
Ik ben een leraar in een openbaar schoolsysteem en ik don ' Het heeft op dit moment een 403 (b) -plan, maar ik heb wel wat geld in een Roth IRA en ook een zelf-gerichte IRA. Kan ik mijn IRA-fondsen in een nieuw geopend 403 (b) -plan rouleren, aangezien ik momenteel in dienst ben bij de school sy
Als u een 403 (b) -rekening opmaakt onder het 403 (b) -plan van de school, mag de traditionele IRA-activa naar de 403 (b) -rekening rollen. Zoals u wellicht weet, kan de rollover van de Traditionele IRA naar de 403 (b) geen bedragen of bedragen na belasting bevatten die de vereiste minimale uitkeringen vertegenwoordigen.
Ik ben een eerste koper van een huis. Als ik een distributie van mijn 401 (k) neem om land en een huis te kopen, moet ik dan een boete betalen voor deze verdeling? Ook, wat voor soort formulier moet ik indienen bij mijn belastingen, waaruit blijkt dat de IRS $ 10, 000 in de richting van een ho
Ging, zoals u misschien al weet, dan moet u aan bepaalde vereisten voldoen, uiteengezet in de 401 (k ) plan document, om in aanmerking te komen voor een uitkering uit het plan. Uw werkgever of planbeheerder geeft u een lijst met de vereisten. Bedragen die aan uw 401 (k) -plan zijn onttrokken en die worden gebruikt voor de aankoop van uw woning, zijn onderworpen aan inkomstenbelasting en een boete voor vroegtijdige distributie van 10%.
Wat is een vest fleece?
Een vest fleece is een term die het eerst is bedacht door Jack Ciesielski, oprichter van The Accounting Observer van de analist, en het heeft betrekking op aandelenopties die sommige bedrijven aan werknemers toekennen. Een aandelenoptie is wanneer een werkgever werknemers de mogelijkheid of "optie" biedt om aandelen van de aandelen van de onderneming te kopen op een toekomstige datum tegen een vooraf bepaalde vaste prijs.