Voor veel financiële adviseurs is het de bedoeling om klanten met activa tussen $ 1 miljoen en $ 5 miljoen te vinden, wat een beetje een goede zaak is. Maar veel oudere vermogende personen zijn al op hun manier ingesteld; ze leven volgens het motto: "Als het niet kapot is, repareer het dan niet" - zelfs als het kapot is. (Zie voor meer informatie: High-Net Worth klanttips voor financieel adviseurs. )

Jongere beleggers, die tussen de 21 en 45 jaar oud zijn, zullen meer liquiditeit bieden omdat zij waarschijnlijk het leven zullen ervaren -veranderende evenementen die planning vereisen. Deze demografische leeftijdsgroep zal ook meer openstaan ​​voor nieuwe ideeën. Het negatieve is dat ze doorgaans minder geld hebben dan oudere klanten. (Zie voor meer informatie: Adviseurs: Do not Overlook Not-yet-Rich Millennials .)

Het hebben van een doelgroepdemografie is een goed idee, maar u wilt geen deuren sluiten. De nee. Eén doel moet altijd zijn om te handelen in het belang van uw klant. Dit alleen al zal leiden tot het langetermijnbedrijf. Dus hoe krijg je de bal aan het rollen? (Zie voor meer informatie: Een blik op hoe de ultra-rijke investering .)

1. Verwerven van verwijzingen van bestaande klanten

Mond-tot-mondreclame spreekt voor zich. Het is nog steeds een van de meest effectieve manieren om nieuwe klanten te krijgen. (Wees voorzichtig met overdrijven.)

2. Een verwijzingsnetwerk opzetten

Maak kennis met professionals - inclusief artsen, advocaten, makelaars in onroerend goed en CPA's - in uw buurt, rond uw werkplek, enz. Zaken via verwijzingen naar elkaar sturen is eenvoudig en effectief. De beste deals zijn degene waarbij beide partijen winnen. (Zie voor meer informatie: Waarom adviseurs op de hoogte moeten blijven van onroerendgoedadvocaten. )

3. Gebruik sociale netwerken

Facebook Inc. gebruiken (FB FBFacebook Inc180. 30 + 0, 77% gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ), LinkedIn Corp. (LNKD), en Twitter Inc. (TWTR TWTRTwitter Inc19. 45-2. 29% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) om uzelf als een expert te profileren en potentiële klanten te vinden is niet zo effectief als vaak geadverteerd, maar elke financieel adviseur die deze tools niet gebruikt, zal archaïsch of niet up-to-date zijn met de technologie van vandaag. Dat is vooral een uitschakeling voor jonge beleggers.

4. Start een blog

Bloggen over financiële tips en / of uw mening over de huidige markttrends lijkt misschien tijdrovend, maar de sleutel tot succes is consistentie (en beknoptheid). Als u uw blog regelmatig bijwerkt - minstens twee keer per week - ziet u dat uw zoekmachine stijgt. Dit begint langzaam, maar het opwaartse momentum zal versnellen zolang je eraan vasthoudt. Dit zal ertoe leiden dat klanten naar u toekomen in plaats van dat u ernaar moet zoeken. (Zie voor gerelateerde literatuur: Groeiende minderheden en adviseurs: een kans.)

5. Schrijf een e-book

Als u een gerespecteerde autoriteit in uw vakgebied wilt zijn, overweeg dan sterk om een ​​elektronisch boek te schrijven. De gemakkelijkste manier om dit te doen is via Amazon. com Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 123. 36 + 1. 06% Created with Highstock 4. 2. 6 ) en het Kindle Direct Publishing (KDP) -programma. Het kost niets en naast het vinden van klanten, kon je royalty's verzamelen. Om klanten te vinden, laat u uw contactgegevens aan de voor- en achterkant van het boek achter. Het richten van de voorzijde van het boek is belangrijk omdat lezers die KDP gebruiken de eerste 10% van een boek gratis kunnen bekijken met de "Look Inside" -functie, die helpt bij het vastleggen van de browsers. Om je merk te laten groeien en de verkoop te vergroten, publiceer 4-5 boeken, maar niet te snel. Als je eenmaal een paar boeken hebt gecentreerd rond een bepaalde nis, zal Amazon zien dat je serieus bezig bent met schrijven en je zoekresultatenrangschikking zal verbeteren. Als u op zoek bent naar high-end clients, schrijf boeken over onderwerpen die hen interesseren. (Zie voor meer informatie: Hoe adviseurs zich kunnen concentreren op nicheklanten. )

6. Word een lokale politicus

Word een lokale politicus als je toegang wilt tot rijke en machtige mensen. Dit zal veel werk buiten kantooruren aan je schema toevoegen, maar toegang hebben tot deze mensen tijdens netwerkevenementen, vergaderingen en fondsenwervers heeft het potentieel om ongelooflijk voordelig te zijn voor het laten groeien van je bedrijf. Natuurlijk zijn er over de hele staat en stadskantoren, maar vergeet niet over kleinere schaal gemeenschap of bestemmingsplanken, evenals condo of co-op boards. (Voor gerelateerde informatie, zie: Hoe relaties met vrouwelijke klanten te versterken. )

7. Gooi verjaardagsfeestjes

Een verjaardagsfeestje voor een klant gooien lijkt misschien uit het linker veld, maar het kan zeer effectief zijn. Niet alleen zal de klant onder de indruk zijn (en verrast zijn!), Maar hij zal waarschijnlijk ook vrienden en familie uitnodigen en u bij de meesten van hen willen introduceren. Dit is een uitstekende gelegenheid om nieuwe verbindingen te maken - een groot aantal hiervan in slechts een paar korte uren.

8. Koop seizoenskaartjes voor Something

Neem een ​​pagina van zakelijke marketingafdelingen en koop seizoenskaartjes voor een professioneel sportteam, de opera, ballet, etc. Het kan duur zijn, maar het zou de investering zeker waard zijn. U kunt clients naar games of shows brengen, waardoor ze behouden blijven. En hoe meer tickets, hoe beter: een klant nodigt waarschijnlijk een naast familielid of vriend uit, waardoor je nieuwe relaties kunt aangaan en nieuwe prospects kunt aantrekken. (Zie voor meer informatie: Tips voor het verspreiden van de rijkdom naar familieleden. )

9. Praten op lokale scholen

Neem contact op met hogescholen in welgestelde gebieden en laat de administratie weten dat u graag met de kinderen wilt praten over financiële planning. Veel scholen zullen de gelegenheid aangrijpen - het is waardevolle informatie. Je hebt misschien niet de kans om visitekaartjes en pamfletten uit te delen, maar je kunt je publiek aanmoedigen om hun ouders te vragen naar financiën, sparen voor school, pensionering en meer. Docenten en beheerders zullen ook luisteren.(Zie voor meer informatie: Help Ouders deze pensioenspaarder te vermijden. )

10. Speel Sport

We weten allemaal dat golf een geweldig spel is om te netwerken, maar het is een sport die meestal gereserveerd is voor een viertal. Als u uw blootstelling wilt vergroten, overweeg dan om lid te worden van een tennisacademie, softbal competitie of een lokaal fitnesscentrum. Je zult misschien niet zoveel gekwalificeerde leads vinden als je zou doen via golf, maar je zult veel kansen vinden.

The Bottom Line

Veel methoden om nieuwe clients te lanceren zijn beproefd en waar: netwerken, golfen. Maar creatief nadenken en extra inspanningen doen (of de extra dollar uitgeven) om leads te vinden in ongewone omstandigheden, is op het einde misschien de moeite waard. (Zie voor meer informatie: 30-Somethings aantrekken en adviseren. )