Principal Global Investors is de wereldwijde vermogensbeheerdivisie van de Amerikaanse financiële dienstverlener Principal Financial Group, Inc. (NYSE: PFG PFGPrincipal Financial Group Inc69. 22 + 1. 32% > Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ). Principal Global Investors is actief in meer dan 70 landen en biedt institutionele beleggers een volledig aanbod van op maat gemaakte beleggingsoplossingen voor alle belangrijke beleggingscategorieën. Het bedrijf heeft een multi-boutique beleggingsbeheermodel waarin meer dan een dozijn zeer gespecialiseerde dochter- en gelieerde beleggingsmanagers beleggingsstrategieën op maat leveren, terwijl Principal Global Investors bedrijfsactiviteiten en gedeelde diensten coördineert. Het bedrijf beheert ook retailfondsen als subadvisor voor de hoofdfondsen, een afzonderlijke dochter van de primaire financiële groep.

Per 31 december 2015 heeft Principal Global Investors meer dan $ 360 miljard aan beheerd vermogen (AUM) voor alle boetiekinvesteringsactiviteiten. Meer dan 44% van AUM wordt toegewezen aan vastrentende beleggingen, gevolgd door aandelen van 38% en beleggingen in privé-vastgoed met 13,5% van de activa. De resterende 4% van AUM, ongeveer $ 14. 8 miljard, worden toegewezen aan andere alternatieve beleggingen en activa.

Investeringsaanpak

Principal Global Investors en haar dochter- en aanverwante boetieks werken volgens het concept dat speciale expertise en gerichte inspanningen essentieel zijn voor het leveren van op maat gesneden beleggingsstrategieën die evolueren met de behoeften van de klant in de loop van de tijd. Daartoe specialiseert elke boutique zich in een beperkt aantal beleggingsstrategieën, waarbij een uniek beleggingsproces wordt geïmplementeerd dat geschikt is voor het succes op lange termijn van deze strategieën. Elke boetiek van Principal Global Investors voert ook onafhankelijke onderzoeksactiviteiten uit in plaats van te vertrouwen op een gecentraliseerde onderzoeksactiviteit. Onderzoeksonafhankelijkheid is volgens het bedrijf essentieel voor het genereren van impactvolle onderzoeksresultaten en nieuwe beleggingsinzichten.

Hoewel elke boetiek over een aanzienlijke autonomie voor besluitvorming beschikt, zijn toewijding aan gedisciplineerd risicobeheer, grondig onderzoek en superieure klantenservice allemaal basisprincipes die in de hele organisatie worden gedeeld. Investeringsteams delen ook een gecentraliseerd informatiesysteem, waardoor lokale onderzoeksteams over de hele wereld efficiënt nieuw onderzoeks- en beleggingsinzicht in de hele organisatie kunnen uitstralen, waardoor de schaal en diversiteit van hoofdinvesteerders en het moederbedrijf verder worden benut.

Productoverzicht

Principal Global Investors biedt toegang tot beleggingsteams van wereldklasse in een breed spectrum van activaklassen, beleggingsstijlen en geografische regio's.Naast aandelen-, vastrentende en multi-assetstrategieën omvat het aanbod islamitische beleggingsstrategieën, valutastrategieën, strategieën van opkomende markten en een verscheidenheid aan opties voor investeringen in onroerend goed. Boutique-beleggingsstrategieën zijn beschikbaar voor institutionele beleggers, waaronder pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, soevereine vermogensfondsen, liefdadigheidsinstellingen en centrale banken.

Principal Global Investors en zijn boutique beleggingsteams fungeren ook als beleggingsfonds-subadviseurs voor veel fondsen die worden gedistribueerd door Principal Funds, een onafhankelijke nicht van een bedrijf. Principal Global Investors beheert strategieën voor verschillende activaklassen, waaronder aandelen, vastrentende beleggingen, vastgoedbeleggingen en strategieën voor activatoewijzing. Hoofdfondsen distribueren voornamelijk producten via erkende financiële adviseurs.

Uitvoerend leiderschap

James P. McCaughan is Chief Executive Officer (CEO) van Principal Global Investors en president van Global Asset Management bij Principal Financial Group. Hij is verantwoordelijk voor alle activabeheeractiviteiten in de wereldwijde activiteiten van het moederbedrijf, inclusief strategische bedrijfsontwikkelingsactiviteiten. McCaughan trad in 2002 in dienst bij Principal Global Investors en is sindsdien CEO geweest. In eerdere functies was hij CEO van de Americas-divisie van Credit Suisse Asset Management en als president en chief operating officer (COO) van Oppenheimer Capital. McCaughan heeft een graad in wiskunde behaald aan de universiteit van Cambridge.

Barbara A. McKenzie is senior executive director en COO van boutique-activiteiten bij Principal Global Investors. Zij is verantwoordelijk voor het toezicht op de activiteiten van de onderneming op het gebied van wereldwijde activiteiten, informatietechnologie en compliance, en zij houdt ook toezicht op drie dochterondernemingen in de boetiek. McKenzie kwam in 1984 bij het bedrijf werken. Ze haalde een bachelorgraad in bedrijfskunde en financiën aan de Universiteit van Iowa en rondde vervolgens een MBA-graad in onroerend goed en financiën af aan de Universiteit van Indiana.