Inhoudsopgave:
- iShares US Fundamentele basismaterialen Index Fonds
- iPath Dow Jones-UBS Aluminium Subindex Totaal rendement ETN
- Pure Beta Aluminium ETN
Exchange-traded funds, of ETF's, bieden alternatieve toegangsmogelijkheden voor beleggers die op zoek zijn naar potentiële winsten binnen de aluminiummarkt. Fysiek aluminium is niet op dezelfde manier beschikbaar als beleggingsobject als metalen zoals goud, zilver en platina. Aluminium futures worden verhandeld; veel beleggers zijn echter niet bekend met het handelen op de termijnmarkten en zijn op hun hoede voor het gebruik van dergelijke zeer met vreemd vermogen gefinancierde investeringen. Sommige aluminium ETF's bieden toegang tot aluminium futures met behulp van een niet-gehybrizeerde investering die op een beurs als gewone aandelen wordt verhandeld.
ETF's bieden ook een middel om een wereldwijd gediversifieerde portefeuille te verkrijgen. Een van de grote voordelen van ETF's is dat ze veel gemakkelijker toegang bieden tot buitenlandse aandelenmarkten dan traditioneel beschikbaar is. Dit kan vooral belangrijk zijn voor beleggers die op zoek zijn naar kansen in een grondstof zoals aluminium, waar het grootste deel van de mijnbouw en productie plaatsvindt in landen buiten de Verenigde Staten. 'S Werelds grootste producenten van aluminiumerts zijn China, Australië en Rusland.
Aluminium wordt het meest gebruikt in de sectoren bouw en verpakking en in de automobielsector. De toegenomen vraag naar lichtgewicht aluminium in auto's om de brandstofefficiëntie te verbeteren, is een marktprimaat.
Er zijn zowel ETF's op basis van grondstoffenfutures als op aandelen gebaseerde posities die blootstelling bieden aan de aluminiummarkt. De twee primaire ETF's die in deze activaklasse beschikbaar zijn, zijn in feite exchange-traded notes (ETN's) of ETN's. ETN's, hoewel opgenomen in traditionele ETF's, zijn schuldeffecten en zijn daarom onderhevig aan kredietrisico's in overeenstemming met de financiële stabiliteit van de emittent.
Van de meest populaire ETF's die beleggers gebruiken om een positie in de aluminiummarkt te verkrijgen, zijn de iShares Dow Jones US Fundamentele Sectorindexfonds (IYM), de iPath Dow Jones-UBS Aluminium Subindex Total Return ETN ( JJU) en de Pure Beta Aluminium ETN (FOIL).
iShares US Fundamentele basismaterialen Index Fonds
De iShares US Basic Materials ETF is niet uitsluitend gericht op aluminium, maar biedt het voordeel dat beleggers een ETF op aandelenbasis krijgen die enige blootstelling aan de aluminiummarkt bevat via belangrijke fondsbeleggingen zoals Alcoa (AA) en Newmont Mining (NEM). Deze ETF wil de prestaties van de Dow Jones Basic Materials Index repliceren. De marktkapitalisatie-index is een subindex van de Dow Jones U. S. Total Market Index en is ontworpen om de algehele prestatie weer te geven van bedrijven die zich bezighouden met basismaterialen.
Dit BlackRock-fonds heeft een kostenratio van 0. 43% en biedt een bescheiden dividendrendement van 1. 91%. Het is het meest geschikt voor beleggers die enige gediversifieerde blootstelling aan aluminium wensen samen met andere aandelen in de sector basismaterialen, maar die er de voorkeur aan geven uitsluitend op aandelen gebaseerde beleggingen te behouden.
iPath Dow Jones-UBS Aluminium Subindex Totaal rendement ETN
Voor beleggers die op zoek zijn naar een directere investering in aluminium, is er de iPath Dow Jones Aluminium Subindex ETN. Deze ETN beoogt een weerspiegeling te zijn van de rendementen die mogelijk beschikbaar zijn door een onbeperkte investering in aluminium futures-contracten, samen met het rendement van onderpand dat is belegd in Amerikaanse schatkistpapierrekeningen (T-bills). De onderliggende index vertegenwoordigt een aluminium futures-contract dat voortdurend wordt doorgerold naar de volgende nabijgelegen handelsmaand.
De kostenratio van het fonds is 0. 75%. Aangezien dit een op futures gebaseerd product is, is er geen dividendrendement.
Barclays Bank is de uitgever van dit ETN.
Pure Beta Aluminium ETN
Een alternatief ETN voor de iPath Dow Jones Aluminium Subindex ETN is de Pure Beta Aluminium ETN. Dit ETN, ook uitgegeven door Barclays Bank en gekoppeld aan de Barclays Capital Aluminium Pure Beta TR Index, is representatief voor een niet-geharde investering in de prijs van aluminium futures-contracten. De onderliggende index maakt echter gebruik van een andere beleggingsstrategie van het iPath-fonds. De index selecteert futures-contractmaanden met behulp van Barclays 'Pure Beta Series 2-methode die beoogt de effecten van contango te beperken, waarbij futuresprijzen naar beneden convergeren om spotprijzen te bereiken bij het verlopen van het contract. Het fonds biedt ook de rendementen die beschikbaar zijn via contant onderpand dat wordt beheerd in Amerikaanse T-bills.
De kostenratio van het fonds is 0. 75%. Net als JJU is het FOLF-fonds een investering met een relatief hoger risico, het meest geschikt voor beleggers die speculeren op prijzen van aluminiumfutures.
De ETF's met de beste ETF's voor de top 5 voor 2016 (DON, VO)
Bekijk vijf ETF's die goed gepositioneerd kunnen worden richting 2016, vooral met een Federal Reserve die naar verwachting de rente zal verhogen.
Top 10 van de top 2015 van investopedia
Heb je een eenhoorn gezien in 2015? Veel beleggers deden dit in de vorm van een Uber, Airbnb of Snapchat. Als je niet wist wat een eenhoorn was, zou je het op Investopedia kunnen opzoeken.
De ETF's met de beste ETF's voor de top 5 van 2016 (XLB, VAW, GNR, MXI, IYM)
Leest over vijf van de beste grondstoffenbeurzen die voor 2016 beschikbaar zijn en leert u hoe u de exposure kunt krijgen die u in deze sector nodig heeft.