New York gemeentelijke obligatie exchange-traded funds (ETF's) bieden beleggers exposure naar de New York gemeentelijke obligatiemarkt, terwijl ze waarschijnlijk stabiele en laagrisicaresultaten genereren die vrijgesteld zijn van belastingen op federaal niveau op lange termijn. Als de investeerders ingezetenen zijn van de staat New York, zijn deze beleggingen vrijgesteld van inkomstenbelasting in de staat New York. Bovendien bieden deze ETF's beleggers een vast maandelijks inkomen dat op federaal niveau belastingvrij is voor alle beleggers. Als beleggers deze ETF's kopen en houden en zich buiten New York bevinden, kunnen hun maandelijkse rendementen op het niveau van de staat worden belast.

AD:

SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF

De SPDR Nuveen Barclays NY Muni Bd ETF is op 11 oktober 2007 uitgegeven door State Street Global Advisors. De adviseur van het fonds is State Street Global Advisors Fund Management, Inc. en zijn subadviseur is Nuveen Asset Management, LLC. Het streeft naar beleggingsresultaten die overeenkomen met de rendements- en rendementsresultaten van de Barclays Managed Money Municipal New York Index, de referentie-index. De benchmarkindex van het fonds volgt openbaar verhandelde, vastrentende, investment-grade in Uruguay genoteerde gemeentelijke obligaties uit New York met resterende looptijden langer dan één jaar. Het berekent een kostenratio van 0. 2%, terwijl de gemiddelde kostenratio van zijn categorie 0. 25% is.

AD:

Vanaf 26 augustus 2015 heeft INY een effectieve duration van 7. 74 jaar, een dividendrendement van 2. 44% en een rendement op basis van belastingen dat wordt berekend met behulp van een gecombineerd belastingtarief van 48. 39%, van 4. 15%. De lage volatiliteit van het fonds, het gematigde renterisicorisico, het belastingvrije rendement en de belastingvrije maandelijkse inkomstenuitkeringen zijn het meest geschikt voor beleggers met een vast inkomen met een middellange tot lange beleggingshorizon die een blootstelling willen verkrijgen aan de gemeentelijke obligatie markt. Het kan ook helpen om beleggers te diversifiëren met gemeentelijke obligatiebelangen terwijl ze maandelijks inkomen genereren.

AD:

PowerShares New York AMT-vrije MuniBd ETF

De PowerShares New York AMT-vrije MuniBd ETF werd in 2007 uitgegeven door Invesco. Het wordt beheerd door Invesco PowerShares Capital Management en streeft naar beleggingsresultaten die overeenkomen met de prestaties van de Bank of America Merrill Lynch New York Langetermijn Core Plus Gemeentelijke Effecten Index, de referentie-index. Om zijn beleggingsresultaten te behalen, belegt het fonds over het algemeen ten minste 80% van zijn totale vermogen in gemeentelijke effecten die zijn index omvatten, waaronder in US dollar luidende, belastingvrije, hoogwaardige schuldtitels die publiekelijk zijn uitgegeven door New York of een Amerikaans grondgebied op de Amerikaanse markt met resterende looptijden van minstens 15 jaar.

Het fonds heeft een effectieve looptijd van 7.84 jaar, een 30-daagse SEC-opbrengst van 2. 17%, een opbrengst van 3. 44% en een standaarddeviatie van drie jaar met 4.98%. Vanwege de beleggingen in langlopende obligaties draagt ​​het fonds een gematigd hoog renterisico. Op basis van deze kenmerken, statistieken en de lage kostenratio van 0. 28%, is het het meest geschikt voor beleggers met een vast inkomen in een hoge belastingschijf en met een gematigde risicotolerantie die op zoek is naar obligaties uitgegeven door New York, Puerto Rico of Guam, terwijl ze inkomsten en maandelijks inkomen genereren die belastingvrij zijn op federaal niveau.

iShares New York AMT-vrije Muni Bond

De iShares New York AMT-vrije Muni Bond (NYSEARCA: NYF NYFiShs NY MuniBnd55. 97 + 0 06% Created with Highstock 4. 2. 6 ) werd uitgegeven in 2007 door BlackRock iShares. NYF wordt geadviseerd en beheerd door BlackRock Fund Advisors, die een passieve strategie implementeert om haar beleggingsdoelstelling te bereiken. NYF berekent een kostenratio van 0. 25%, wat in lijn is met het categoriegemiddelde. Het fonds belegt over het algemeen ten minste 90% van zijn vermogen in effecten die deel uitmaken van de index, en kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in bepaalde derivatencontracten. NYF tracht de prestaties te volgen van de S & P New York AMT-vrije gemeentelijke obligatie-index, de referentie-index. NYF's referentie-index omvat in Amerikaanse dollar luidende, investment-grade, door New York uitgegeven staatsobligaties met resterende looptijden van meer dan één maand.

NYF is het meest geschikt voor beleggers met een vast inkomen die op een efficiënte manier willen investeren in de staatsobligatiemarkt in de staat New York, met een laag niveau van volatiliteit en een laag niveau van renterisico, terwijl ze een belastingvrij maandelijks inkomen ontvangen.