Aangezien opkomende markten een steeds populairder wordend beleggingsgebied worden, zijn een aantal beleggingsfondsen ontwikkeld om beleggers een blootstelling aan deze markten te bieden. India is een van de grootste en belangrijkste opkomende marktnaties en sinds 2010 hebben Indiase benchmarkindices een sterke opwaartse trend laten zien. De meerderheid van de marktanalisten verwachten dat dit opwaartse momentum zich op de lange termijn zal voortzetten. Op India's gerichte beleggingsfondsen bieden beleggers kansen op aanzienlijke meerwaarden. Beleggers die streven naar de hogere potentiële groeipercentages die beschikbaar zijn in belangrijke opkomende markten, kunnen daarom overwegen hun totale beleggingsportefeuille wereldwijd te diversifiëren met beleggingsfondsen die Indiase aandelen aanhouden.

Matthews India Fund

Het Matthews India Fund werd voor het eerst uitgegeven in 2005 door Matthews Asia Funds. Het primaire doel van het fonds is kapitaalwaardering op de lange termijn. Sharat Shroff en Sunil Asnani beheren samen het fonds. Wanneer de marktomstandigheden relatief normaal zijn, proberen de fondsbeheerders de doelstelling van het fonds te bereiken door ten minste 80% van de $ 1 van het fonds te beleggen. 5 miljard aan activa in gewone aandelen, preferente aandelen en converteerbare effecten van bedrijven gevestigd in India. MINDX belegt voornamelijk in mid-cap- en large-capaandelen, maar kan beleggen in small-caps of zelfs micro-capbedrijven, op voorwaarde dat deze bedrijven voldoen aan de selectiecriteria van het fonds en bijdragen aan het behalen van haar beleggingsdoelstelling. De fondsbeheerders zoeken bedrijven die een langetermijn, bovengemiddeld groeipotentieel bieden op basis van fundamentele financiële maatstaven, corporate governance en marketingstrategie.

De kostenratio voor MINDX is met 12% substantieel lager dan het gemiddelde voor de fondscategorie van 1. 80%. Het fonds biedt een dividendrendement van 0. 17%. Het rendement op jaarbasis op MINDX voor vijf jaar bedraagt ​​bijna 6%. Morningstar beoordeelt het fonds als bovengemiddeld risico. Fondsbeheerders bestemmen het grootste deel van het vermogen van het fonds toe aan bedrijven in de financiële sector, defensieve en technologische sectoren van de consument. Topposities voor MINDX zijn Shriram City Union Finance Ltd. ITC Ltd.; Ajanta Pharma Ltd.; en Cognizant Technology Solutions Corp Klasse A. De omloopsnelheid van de portefeuille is 15%, hetgeen opmerkelijk lager is dan het gemiddelde van de fondscategorie.

Eaton Vance Greater India Fonds

Het Eaton Vance Greater India Fund werd in 1994 door Eaton Vance gelanceerd. Het hoofddoel van ETGIX is kapitaalwaardering. Om dit doel te bereiken, investeert Rishikesh Patel, de fondsbeheerder, 80% of meer van de $ 249 miljoen aan activa van het fonds in aandeleneffecten van bedrijven in India en de omliggende landen. Patel investeert over het algemeen ten minste 50% van de activa in bedrijven in India, Pakistan en Sri Lanka en maximaal 5% van de activa in andere landen in de regio.Bedrijven die de fondsbeheerder selecteert om te beleggen, hebben doorgaans een breed scala aan marktkapitalisaties en omvatten kleinere bedrijven. De aandelenselectie is gebaseerd op de beoordeling door de fondsbeheerder van het groeipotentieel van het bedrijf, de algehele financiële gezondheid en de sterkte van het management.

De kostenratio van het fonds is 1. 88%, wat ongeveer het gemiddelde is voor de categorie. ETGIX biedt een aantrekkelijk dividendrendement van ongeveer 2,7%, waardoor het potentieel aantrekkelijk is voor inkomensbeleggers. Het rendement op jaarbasis op jaarbasis is vijf jaar en bedraagt ​​0. 21%. Morningstar geeft ETGIX een gemiddelde risicoclassificatie. Het grootste deel van het vermogen van het fonds is belegd in de cyclische sectoren consumentenproducten, financiële dienstverlening en defensieve sectoren voor consumenten. Topposities voor ETGIX omvatten HDFC Bank Ltd. United Spirits Ltd.; Bajaj Auto Ltd.; en Emami Ltd., een fabrikant van persoonlijke gezondheids- en schoonheidsproducten. De jaaromzetratio voor de portefeuille, 22%, ligt onder het gemiddelde voor de fondscategorie.

Wasatch Emerging India Fund

Het Wasatch Emerging India Fund werd gelanceerd in 2011. De hoofddoelstelling van dit fonds is vermogensgroei op lange termijn. Fondsbeheerder Ajay Krishnan tracht dit doel te bereiken door hoofdzakelijk te beleggen in bedrijven die worden aangeduid als de sterkste en meest veelbelovende bedrijven in de primaire sectoren die de Indiase economie besturen, namelijk financiële dienstverlening, industrie, gezondheidszorg, consumententakels en technologie. Ten minste 80% of meer van de $ 61 miljoen aan activa van het fonds wordt belegd in de aandelen van dergelijke bedrijven.

De kostenratio voor WAINX is 1. 96%, wat relatief hoger is dan het gemiddelde van de fondscategorie. Het fonds biedt een minimaal dividendrendement van 0,05%. Het rendement op jaarbasis op drie jaar voor WAINX is bijna 17%. Morningstar geeft het een lage risicoclassificatie, waardoor het meer geschikt is voor beleggers die geïnteresseerd zijn in beleggingen in opkomende markten, maar die over het algemeen risicomijdend zijn.

De sectoren financiële dienstverlening, gezondheidszorg, consumentengoederen en cyclische sectoren houden het grootste gewicht aan activaspreiding in dit fonds. Tot de belangrijkste deelnemingen behoren Glenmark Pharmaceuticals Ltd. Bajaj Finance Ltd.; Eicher Motors Ltd. en Natco Pharma Ltd. De jaarlijkse omloopsnelheid van de portefeuille voor WAINX is 13%, wat aanzienlijk lager is dan het gemiddelde voor de fondscategorie.

Franklin India Growth Advisor Fund

Het Franklin India Growth Advisor Fund werd voor het eerst uitgegeven door Franklin Templeton Investments in 2008. Het fonds streeft naar kapitaalgroei op de lange termijn. Om dit doel te bereiken, investeert een team van managers over het algemeen ten minste 80% van de $ 139 miljoen van het fonds in gewone aandelen van Indiase bedrijven die door het team zijn geïdentificeerd als momenteel ondergewaardeerd of die een bovengemiddeld groeipotentieel bezitten op basis van de algehele financiële gezondheid van het bedrijf, concurrerend positie op de markt en de heersende economische omstandigheden die van invloed zijn op de sector waarin het bedrijf actief is. Het team kan beleggen in kleine, middelgrote of grote ondernemingen, hoewel doorgaans een aanzienlijk deel van het vermogen van het fonds wordt belegd in effecten van kleinere bedrijven.Maximaal 20% van het vermogen van het fonds kan worden belegd in aandelen van bedrijven die niet als Indiase bedrijven kunnen worden aangemerkt, maar aanzienlijke zakelijke belangen hebben in India of wiens acties van invloed kunnen zijn op de Indiase economie. Naast gewone aandelen kunnen de activa van het fonds ook worden belegd in schuldverplichtingen voor bedrijven.

De kostenratio voor FIGZX is 1. 35%, wat lager is dan het gemiddelde voor de fondscategorie. FIGZX biedt een dividendrendement van ongeveer 0,8%. Het rendement op jaarbasis op jaarbasis is ongeveer 3. 6%. Morningstar beoordeelt dit fonds als een onder het gemiddelde risico.

De belangrijkste sectoren die het grootste deel van de portefeuilleposities van FIGZX vertegenwoordigen, zijn de sectoren financiële dienstverlening, technologie en gezondheidszorg. Een aantal van de grootste deelnemingen van het fonds zijn Infosys Ltd. Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.; HCL Technologies Ltd.; en HDFC Bank Ltd. De jaaromzetratio voor de portefeuille is 35%, wat iets hoger is dan het categoriegemiddelde.