Inhoudsopgave:
- Rainer Investment Management
- Dodge & Cox
- Franklin Templeton Investments
- Los Angeles gevestigde Amerikaanse fondsen openden ook tijdens de Grote Depressie. Opgericht in 1931, is het bedrijf uitgegroeid tot de zevende grootste beleggingsfondsfamilie in de VS, met meer dan $ 1. 3 biljoen in AUM vanaf november 2015. Het bedrijf maakt gebruik van een teammanagementaanpak, die goed heeft gewerkt; meer dan 20 Amerikaanse fondsen hebben Morningstar-beoordelingen van vier sterren of beter.
- FPA, voorheen bekend als First Pacific Advisors, is een kleinere in Los Angeles gevestigde vermogensbeheerder met een AUM van $ 30 miljard. Het FPA Crescent Fund is goed voor 17 miljard dollar in AUM. Beheerd door Steven Romick sinds haar oprichting in 1993, heeft het fonds een totaalrendement op jaarbasis (sinds aanvang) van 10,9%. Het fonds combineert aandelen en vastrentende effecten met het doel om op aandelen gelijkend rendement te behalen met een lagere volatiliteit en behoud van kapitaal. Het gebruikt een contraire waardebenadering bij het zoeken naar investeringen. Het management van het fonds heeft een brede speelruimte met betrekking tot kapitalisatiegrootte, geografische locatie en de activasaldo van het fonds.
De West Coast heeft meer dan een dozijn beheerde beleggingsfondsen. Deze bedrijven variëren van kleine boetiekbedrijven tot enkele van de grootste bedrijven in de sector. De meeste bedrijven maken nu gebruik van teammanagementbenaderingen, waardoor het moeilijk wordt om individuele fondsbeheerders krediet te geven, maar er zijn een paar fondsen met identificeerbaar langetermijnbeheer. Alle fondsrendementen zijn gebaseerd op de intrinsieke waarde (NAV) van de aandelen van een fonds.
Rainer Investment Management
Rainer Investment Management LLC is een boutique actieve beleggingsbeheerder gevestigd in Seattle, Washington. Het bedrijf heeft op 30 november 2015 $ 3 miljard aan beheerd vermogen (AUM). Tot december 2015 was het een bedrijf in handen van werknemers. In december kondigde het bedrijf de verkoop aan van een belang van 75% in het bedrijf aan Manning & Napier Inc. (NYSE: MN MNManning & Napier Inc3. 95 + 1. 28% Created with Highstock 4. 2. 6 ), waarbij Rainer-werknemers een belang van 25% behouden.
Een van de zes beleggingsfondsen die door Rainer, het Rainer International Discovery Fund, wordt aangeboden, krijgt van Morningstar vijf sterren. Het fonds belegt in buiten de Verenigde Staten verhandelde buitenlandse aandelen met kleine en middelgrote kapitalisatie met het oog op langetermijngroei. Vanaf de periode eindigend op 31 december 2015, heeft het fonds een rendement van één jaar van 15. 94% en een totaalrendement op jaarbasis van 15. 5% op jaarbasis. Dit zijn zeer goede rendementen voor een internationaal fonds. Het fonds is relatief klein, met activa van $ 116 miljoen. Door de kleinere omvang kunnen fondsbeheerder Henrik Strabo en zijn team soepeler omgaan met hun investeringskeuzes.
Dodge & Cox
Dodge & Cox is een in San Francisco gevestigde vermogensbeheerder die werd opgericht aan het begin van de Grote Depressie. Het begon zijn eerste beleggingsfonds, het Dodge & Cox Balanced Fund, in 1931 aan te bieden. Het bedrijf beheert op dit moment privé geld en in een familie van beleggingsfondsen met $ 270 miljard in AUM vanaf 31 december 2015.
The Dodge & Cox Balanced Fund wordt vandaag nog steeds aangeboden. Het ongeladen fonds heeft een lage kostenratio van 0. 53% en wordt beheerd door een team van 16 portefeuillebeheerders. Het is een fonds met beperkte toewijzing dat activa verdeelt tussen aandelen en vastrentende waarden met niet meer dan 75% en niet minder dan 25% van de activa in beide beleggingscategorieën. Het Morningstar viersterrenratingfonds heeft op jaarbasis een totaalrendement behaald van 10. 73% over drie jaar, 9. 58% over vijf jaar en 8. 78% over 20 jaar voor de periodes eindigend op 31 december 2015.
Franklin Templeton Investments
Franklin Resources, Inc. (BENPEELD Limited) 42. 59-0 47% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is gevestigd in San Mateo, Californië en is een van de grootste en meest gerespecteerde beleggingsfondsen in de Verenigde Staten.S. Vanaf 31 december 2015 heeft het bedrijf $ 763 miljard aan AUM in meer dan 100 fondsen. Het Franklin Utilities Fund is een viersterrenfonds met Morningstar-rating, met een lage kostenratio van 0. 73% en een stabiel beheer. Portefeuillemanager John Kohli is sinds 1998 bij het fonds en manager Blair Schmicker is sinds 2009 bij het fonds. Het fonds werd opgericht in 1948 en belegt voornamelijk in aandeleneffecten van elektriciteits- en gasbedrijven. Het fonds heeft op jaarbasis een totaalrendement op jaarbasis geboekt van 9.71% en van 10.71% in de afgelopen vijf jaar.
Amerikaanse fondsen
Los Angeles gevestigde Amerikaanse fondsen openden ook tijdens de Grote Depressie. Opgericht in 1931, is het bedrijf uitgegroeid tot de zevende grootste beleggingsfondsfamilie in de VS, met meer dan $ 1. 3 biljoen in AUM vanaf november 2015. Het bedrijf maakt gebruik van een teammanagementaanpak, die goed heeft gewerkt; meer dan 20 Amerikaanse fondsen hebben Morningstar-beoordelingen van vier sterren of beter.
FPA
FPA, voorheen bekend als First Pacific Advisors, is een kleinere in Los Angeles gevestigde vermogensbeheerder met een AUM van $ 30 miljard. Het FPA Crescent Fund is goed voor 17 miljard dollar in AUM. Beheerd door Steven Romick sinds haar oprichting in 1993, heeft het fonds een totaalrendement op jaarbasis (sinds aanvang) van 10,9%. Het fonds combineert aandelen en vastrentende effecten met het doel om op aandelen gelijkend rendement te behalen met een lagere volatiliteit en behoud van kapitaal. Het gebruikt een contraire waardebenadering bij het zoeken naar investeringen. Het management van het fonds heeft een brede speelruimte met betrekking tot kapitalisatiegrootte, geografische locatie en de activasaldo van het fonds.
De voor- en nadelen van een handelaar zijn aan de westkust (AAPL, GOOG)
Er zijn bepaalde voordelen en nadelen die samenhangen met het zijn van een handelaar aan de westkust van Noord-Amerika.
De Top 5 Mutual Fund-managers in het Midwesten voor 2016
Ontdek de top vijf van beheerders van beleggingsfondsen in het middenwesten. Deze toonaangevende vermogensbeheermaatschappijen dienen particulieren en instellingen.
Ik ben met pensioen gegaan en heb een deel van mijn pensioenuitkering overgedragen aan een Roth IRA. Als ik ouder ben dan 55, kom ik dan nog steeds in aanmerking voor de 55-jarige vrijstelling?
De 55-jarige leeftijd uitzondering is alleen van toepassing op distributies van gekwalificeerde plannen en 403 (b) rekeningen. Zodra de activa zijn bijgeschreven op een IRA, is dat voordeel niet langer van toepassing op die activa. U zei dat u een deel van uw pensioendistributie in een Roth stopt.