Optiestrategieën die geschikt zijn voor beleggers in de voedings- en drankensector zijn het schrijven van covered calls en de getrouwde putstrategie.
Aandelen in de voedsel- en drankensector neigen naar trend met de richting van de totale markt en economie. Ze kunnen echter onderhevig zijn aan occasionele volatiliteit of seizoensgebonden factoren. Een belegger kan gedekte call-opties gebruiken om zijn aandelenwinsten tijdens een algemene, aanhoudende uptrend te verbeteren. Wanneer een aandeel sterk is gestegen, een prijsniveau heeft bereikt dat sterke weerstand vertegenwoordigt of wanneer de marktomstandigheden wijzen op een mogelijke trendbreuk naar beneden, kan de getrouwde putstrategie helpen om de bestaande winst van een belegger te beschermen.
Het schrijven van covered calls is een van de meest eenvoudige optiestrategieën. Een belegger die een longpositie in een aandeel aanhoudt, verkoopt callopties die gelijk zijn aan het totale aantal aandelen dat hij bezit. De uitoefenprijs voor de call-opties moet hoger zijn dan de huidige aandelenkoers, op een prijsniveau dat de belegger net een beetje hoger acht dan het hoogste punt dat hij verwacht dat de aandelen zullen bereiken vóór de vervaldatum van de opties. Om de hoogste premie te verkrijgen en de kans op succes van de strategie te verbeteren, moet de belegger opties van korte duur gebruiken, één tot drie maanden. Wanneer de opties aflopen, kan de belegger de strategie vernieuwen door nieuwe opties met dezelfde gemiddelde duur te kopen. Idealiter vervallen de opties uit het geld en is de ontvangen premie een extra winst voor de belegger. Het slechtste geval is simpelweg een opwaartse beperking van de winst.
De getrouwde put-strategie, die primair is bedoeld om een bestaande longpositie in een aandeel te beschermen tegen een neerwaartse omkering, wordt ingevoerd door de aankoop van out-of-the-money putopties die qua grootte gelijk zijn aan de stock's buy positie. De aanschaf van putopties kan worden beschouwd als het betalen voor een verzekering tegen neerwaartse risico's. Als de aandelenkoers daalt, zullen de putopties in waarde toenemen, ten minste gedeeltelijk de verliezen compenseren van de longpositie van de belegger in de aandelen.
AD:Vergelijkt het risico van beleggen in de voedings- en drankensector zich met de bredere markt?
Ontdekken waarom beleggen in de voedsel- en drankensector over het algemeen als minder riskant wordt beschouwd dan beleggingen in de bredere markt.
Wat zijn de belangrijkste risico's die een belegger zou moeten overwegen bij het beleggen in de voedings- en drankensector?
Begrijpt enkele van de verschillende risicofactoren die beleggers moeten overwegen bij het zoeken naar investeringsmogelijkheden in de voedsel- en drankensector.
Welke winstmarge is gebruikelijk voor een bedrijf in de voedings- en drankensector?
Leren welke winstmarge gebruikelijk is voor een bedrijf in de voedings- en drankensector op basis van verschillende statistische metingen zoals gemiddelde en mediaan.