Inhoudsopgave:
Een wereldwijde trend bij zowel beleggingsondernemingen als particulieren in de afgelopen paar jaar was om investeringen te doen met bedrijven die positief gedrag, eigenschappen en kenmerken vertonen op het gebied van milieu, maatschappij en bestuur (ESG). MSCI's iShares ESG ETF's (ESGD US ETF & ESGE US ETF) proberen beleggers optimale exposure te bieden aan de bedrijven die momenteel ESG-doelstellingen uitvoeren, zoals ethische bedrijfspraktijken, lage emissies en een sterke betrokkenheid bij klantbeveiliging en privacy.
ESGD US ETF
Deze ETF, die wordt beheerd door BlackRock Fund Advisors, is opgericht op 28 juni 2016. Het doel van deze ETF is om de resultaten van large & mid-cap te evenaren aandelen op de ontwikkelde marktindex (exclusief Canada en de VS) die positief ESG-gedrag vertonen en als zodanig zijn geïdentificeerd door de aanbieder van de index. De doelbenchmark van het fonds is de MSCI EAFE ESG Select-index. Volgens MSCI (2016) had de index een Sharpe-ratio van 0. 29 en een geannualiseerd bruto rendement van 3. 51% over de afgelopen vijf jaar. Met ingang van 30 juni 2016 omvat de AUM van de ESGD ETF ongeveer $ 5. 3 miljoen. In termen van geo-allocatie heeft het fonds een sterke focus op West-Europa (aandeel van 63,2%), gevolgd door Asia Pacific (aandeel van 35%). Het fonds heeft een kostenratio van 0. 40.
ESGE US ETF
Dit ETF wordt ook beheerd door BlackRock Fund Advisors en werd dezelfde dag gelanceerd. Het doel van deze ETF is om het resultaat van large & mid-cap aandelen te matchen met de opkomende marktindex die positief ESG-gedrag vertoont en als zodanig is geïdentificeerd door de aanbieder van de index. De ESGE ETF heeft een iets duurdere kostenratio van 0. 45%. (Bloomberg-databases) De primaire benchmark van het fonds is de MSCI EM ESG Select-index. Zoals aangetoond door MSCI (2016) leverde de index in de afgelopen vijf jaar een geannualiseerd bruto rendement op van 1.10% en vertoont het een Sharpe-ratio van 0. 14.
De bottom line
Beide ETF's bieden redelijk interessante opties voor beleggers die actief trachten aandelen met positieve ESG-kenmerken op te nemen in hun beleggingsportefeuille. Zoals met alle andere mogelijke effecten of fondsen, moet een grondig onderzoek van alle factoren, waaronder opbrengst, risico, kosten, enz. Worden uitgevoerd voordat definitieve beslissingen worden genomen.
Heeft uitgegeven waarom Saudi-Arabië zojuist $ 10 miljard in obligaties heeft uitgegeven (JPM)
Saoedi-Arabië heeft een obligatie van $ 10 miljard uitgegeven aan wereldwijde banken. Het besluit maakt deel uit van een bredere inspanning van het land om zijn economie te liberaliseren.
Wat kost het om met pensioen te gaan in Nieuw-Zeeland?
Nieuw-Zeeland is mooi en gastvrij voor gepensioneerden - maar alleen als ze een gezonde bankrekening hebben. Zie hoe je meet.
Kan een aandelenfonds met een beperkte aansprakelijkheid (LLC) uitgegeven worden?
Informatie over een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of LLC en of deze in staat is om aandelen uit te geven. Begrijp de voordelen van een LLC, zowel voor belastingen als voor aansprakelijkheid.