Eaton Vance Corporation (NYSE: EV EVEaton Vance Corp50, 97-0, 20% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een beleggingsbeheermaatschappij met een rijke en onderscheidende geschiedenis binnen de industrie. Het bedrijf werd opgericht in 1924 en heeft een langetermijnaanpak voor het beheren van beleggingen en is uitsluitend bedoeld om tegemoet te komen aan de behoeften van de klant. Vanaf 30 september 2015 heeft Eaton Vance meer dan $ 298 miljard aan beheerd vermogen (AUM). Het dient beleggers via open-end fondsen, closed-ended fondsen, particuliere fondsen, institutionele accounts, retail-managed accounts en vermogende accounts. Buiten Eaton Vance Investment Management, heeft het bedrijf ook banden met verschillende investeringsmaatschappijen op hoog niveau, zoals Hexavest, Atlanta Capital en Parametric. Dankzij deze partnerschappen is Eaton Vance jaar na jaar marktleider in de arena voor beleggingsbeheer.

Eaton Vance Atlanta Capital Fonds SMID-Cap (EISMX)

Atlanta Capital werd opgericht in 1969 en is gespecialiseerd in beleggen van hoge kwaliteit in zowel Amerikaanse aandelen- als obligatieportefeuilles. Het kroonjuweel van deze managementgroep is haar SMID-Cap Fund. Het fonds is in 2002 gestart en heeft een fundamentele benadering om te beleggen in aandelen met een kleine tot middelgrote marktkapitalisatie. Het fonds streeft ernaar te beleggen in bedrijven met een geschiedenis van het laten zien van een consistente winstgroei, een sterke cashflow en een hoog rendement op kapitaal. Met een managementteam van vaste veteranen zoals Charles Reed, William Bell en W. Matthew Hereford heeft het fonds consistent beter gepresteerd en een Morningstar-rating van vijf sterren verdiend.

Op lange termijn heeft het fonds aanzienlijk beter gepresteerd dan zijn benchmark. Vanaf 30 september 2015 heeft het fonds zijn benchmark met 3% versloegen over een periode van 10 jaar. Deze outperformance is niet louter gebaseerd op rendement, maar ook op factoren die het totale risico verlagen. Over een periode van drie jaar heeft het fonds een bèta van 0,83 en een alfa van 3,97, wat aantoont dat het management uitstekend werk verricht door het behalen van een overschot voor risico gecorrigeerd rendement. Deze outperformance met minder risico is de investeringskostenratio van 0,9% waard voor het fonds, wat een solide keuze zou moeten zijn voor diegenen die op zoek zijn naar de aandelenklasse van kleine tot middelgrote kapitalisaties.

Eaton Vance Balanced Fund (EVIFX)

Een van de oudste fondsen in de line-up van Eaton Vance, het uitgebalanceerde fonds werd opgericht in 1932 en heeft een lange, consistente staat van dienst. Dit is een uitstekende keuze voor beleggers die op zoek zijn naar een professioneel beheerd fonds met zowel aandelen als obligaties in één fonds. Het fonds streeft ernaar de eigenaren een langetermijngroei en een bestaand inkomen te bieden, met een rendement van 1. 36%. Het Balanced Fund maakt gebruik van onderzoeksgestuurde, fundamentele analyse die zich primair richt op large-cap aandelen.Het heeft de mogelijkheid om ergens tussen 50 en 75% aandelen en 25 tot 50% obligaties toe te wijzen. Hierdoor kan het fonds profiteren van ondergewaardeerde gebieden in zowel de aandelen- als de vastrentende markt.

Met het fonds dat een viersterren Morningstar-rating behaalt, hebben de portefeuillebeheerteams van Charles Gaffney, Thomas Luster en Bernard Scozzafava uitstekend werk verricht door het behalen van voor risico gecorrigeerde rendementen. Door gebruik te maken van het Morningstar Gematigd streefrisico als benchmark, heeft het Balanced Fund het beter gedaan in elk jaargemiddelde. Over het 10-jarige gemiddelde behaalde het fonds een rendement van 6. 06%, wat 1.47% hoger was dan zijn benchmark. Dit is een uitstekende keuze voor beleggers die op zoek zijn naar een "alles-in-één" beheerde investering, met name voor een lagere kostenratio van 0, 98%.

Short Duration Strategic Income Fund (ETSIX)

Met de naderende stijgende rentetarieven zijn veel beleggers met een historisch vastrentende waarde op hun hoede voor fondsen met langere looptijden en looptijden. Het Short Duration Strategic Income Fund is een uitstekende keuze voor blootstelling aan de obligatiemarkt, maar minimale blootstelling aan renterisico. Het fonds wordt beheerd door Eric Stein en Andrew Szczurowski en is begonnen in 1990. De beheerders hebben de duration van het fonds beperkt tot 3,5, en het fonds wordt beschouwd als een investering in "all-weather" -stijl. Dit fonds kan beleggen op elke vastrentende markt, gaande van obligaties van beleggingskwaliteit tot buitenlandse schuldinstrumenten. Met het voor risico gecorrigeerde succes op de lange termijn heeft het fonds een vijfsterren Morningstar-rating behaald.

Gedurende het 10-jarige gemiddelde heeft het fonds de gemiddelde jaarlijkse opbrengst van zijn fonds van 5,00% of 0,3% hoger dan de Barclays U. S. Aggregate Bond Index. Het fonds heeft een negatieve looptijd van -0. 26%, maar levert een rendement op van 4. 32%. Dit zou aantrekkelijk moeten zijn voor vastrentende beleggers die rendement zoeken zonder zich bloot te stellen aan renterisico.

Samenvatting

Over het algemeen biedt Eaton Vance een reeks uitstekende investeringskeuzes voor het publiek. De hierboven geselecteerde fondsen hebben een langetermijn trackrecord en hebben een vermogen getoond om consistente returns te bieden, gezien hun specifieke strategieën. Dit wordt duidelijk door het feit dat alle drie de fondsen het maximum van vijf sterren van Morningstar hebben ontvangen. Alvorens een beleggingsfonds te selecteren, is het belangrijk dat een belegger een goede due diligence uitvoert voor het fonds en zijn beheermaatschappij.