T. Rowe Price (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94. 95 + 0 40% Created with Highstock 4. 2. 6 ) is een van de langst gevestigde beleggingsbeheerders in de Verenigde Staten, in 1937 gelanceerd door zijn naamgenoot, Thomas Rowe Price. Wat toen begon als een klein bedrijf dat voornamelijk individuele klanten bedient, is uitgegroeid tot een bedrijf dat meer dan 100 verschillende beleggingsfondsen aanbiedt, waaronder een aantal die al tientallen jaren bestaan.

Hoewel T. Rowe Price een aantal verschillende indexfondsen aanbiedt, staat het meer bekend om zijn actief beheerde groeifilosofie. Price was een van de eerste investeringsmanagers die een op vergoedingen gebaseerde benadering omzeilde in plaats van de op commissie gebaseerde benadering van financiële planning die in die tijd gebruikelijk was in de sector. Deze filosofie en de gestage uitbreiding van het bedrijf in nieuwe producten en markten hebben het bedrijf geholpen om momenteel meer dan $ 700 miljard aan totale activa te beheren. Sommige van die originele beleggingsfondsen helpen nog steeds om de weg vrij te maken voor T. Rowe Price vandaag.

T. Rowe Price Balanced Fund

Het Balanced Fund, gelanceerd in 1939, is het oudste beleggingsfonds in de samenstelling van het bedrijf. Dit fonds streeft naar een mix van 65%, voornamelijk large-capaandelen en 35% obligaties, waardoor het een ideale kernportefeuille is.

Het fonds presteerde van oudsher sterk voor de rangorde van de koers in de top 25% van zijn uitgebalanceerde fondsgenoten in de afgelopen vijf-, 10- en 15-jarige periodes en keerde terug naar de aandeelhouders met gemiddeld 9,5% per Jaarlijks sinds de oprichting van het fonds op 30 november 2015.

T. Rowe Price Growth Stock Fund

Het Growth Stock Fund was het eerste fonds dat in 1950 door het bedrijf in eigen beheer werd gelanceerd. De strategie om vermogensgroei op lange termijn na te streven door middel van investeringen in grote, gevestigde bedrijven, hielp bij het opbouwen van de gestaffelde beleggingsstijl dat het bedrijf nog steeds bekend staat om vandaag.

Het fonds heeft de hoogste vijfsterrenrating van Morningstar verdiend en keerde bijna 11% per jaar terug sinds de oprichting van het fonds 65 jaar geleden. Joseph Fath is pas sinds begin 2014 de belangrijkste portefeuillemanager van het fonds, maar hij is al ruim 13 jaar werkzaam bij Price.

T. Rowe Price Small Cap Stock Fund

Eind jaren vijftig was Price vooral bekend voor het beheer en de analyse van large-cap groeimiddelen. Op dit moment breidde het bedrijf uit in small-capaandelen en werd het Small Cap Stock Fund toegevoegd aan de fondsopstelling van het bedrijf.

Het fonds heeft consistent gepresteerd in de bovenste helft van zijn Morningstar-referentiegroep en keerde bijna 13% jaarlijks terug over de 60-jarige geschiedenis van het fonds. Die prestatie trok veel beleggersgelden aan; vanaf december31, 2013, was het fonds gesloten voor nieuwe particuliere beleggers.

T. Rowe Price New Horizons Fund

Price breidde haar small-cap fondsenaanbod in 1960 uit met het New Horizons Fund. Dit fonds richt zich op kleine opkomende groeiondernemingen met een aanzienlijk rendementspotentieel op lange termijn. De aard van deze bedrijven maakt dit fonds echter tot een inherent risicovollere beleggingsoptie.

New Horizons was een geweldige prestatie voor Price, verdiende de hoogste vijfsterrenwaardering van Morningstar en genereerde aandeelhouders een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 11% sinds de oprichting van het fonds. Net als het Small Cap Stock Fund sloot New Horizons zijn deuren voor nieuwe investeerders op 31 december 2013.

T. Rowe Price New Era Fund

In 1969 besloot Price om zijn productassortiment verder te diversifiëren door het New Era Fund aan zijn selectie toe te voegen. Het doel van dit fonds is kapitaalgroei op de lange termijn na te streven door te beleggen in bedrijven die zich primair bezighouden met het bezitten of ontwikkelen van grondstoffen en andere natuurlijke hulpbronnen.

New Era heeft het moeilijk gehad in 2015, samen met de meeste andere fondsen voor energie en natuurlijke hulpbronnen, maar dit fonds heeft op de lange termijn voor aandeelhouders gezorgd. Sinds de oprichting heeft New Era jaarlijks meer dan 9% gewonnen.