Large-cap exchange-traded funds (ETF's) beleggen in aandelen van bedrijven met een marktkapitalisatie van doorgaans meer dan $ 10 miljard. Beleggers in deze fondsen houden doorgaans rekening met veel factoren bij het beleggen, zoals historische rendementen, waardering, dividendrendement, technische analyse, analistenranglijsten en de kostenratio's van de fondsen. Large-cap ETF's bevatten vaak veel van dezelfde aandelen, die meestal deel uitmaken van grote indices zoals de Standard & Poor's (S & P) 500-index. Beleggers leggen doorgaans veel nadruk op de kostenratio's van deze fondsen, omdat veel van de fondsen soortgelijke beleggingen hebben. Verschillende large-cap ETF's hebben hoge kostenratio's, maar vertegenwoordigen nog steeds aantrekkelijke waardeproposities voor beleggers. De volgende zijn drie van dergelijke fondsen die het overwegen waard zijn voor een portefeuille.

Deep Value ETF

The Deep Value ETF (NYSEARCA: DVP DVPDeep Value ETF28. 34 + 0 19% Created with Highstock 4. 2. 6 ) werd op 23 september 2014 gelanceerd door Tiedemann Wealth Management. Het fonds streeft ernaar de koers en de totale rendementsprestaties, vóór kosten en uitgaven, van de TWM Deep Value Index te volgen. De index is samengesteld uit de gewone aandelen van typisch 20 bedrijven in de S & P 500 Index die ondergewaardeerd zijn volgens een intern waarderingssysteem dat is ontwikkeld door Tiedemann Wealth Management. Het fonds heeft een kostenratio van 0. 80%, waarmee het een van de duurste fondsen in de large-cap-groep is. De activa worden echter zeer aantrekkelijk gewaardeerd; de verhouding prijs / winstverhouding (P / E) van 14. 31 is een van de laagste in de ruimte met grote cap's. Per 17 maart 2016 had DVP een rendement van 5.73% op jaarbasis. Het had ook een van de hoogste dividendrendementen van alle large-cap ETF's op 3. 83% per jaar. Gezien zijn aantrekkelijke dividendrendement en solide year-to-date rendement, lijkt DVP een lonende investeringsmogelijkheid.

Cambria Global Value ETF

De Cambria Global Value ETF (NYSEARCA: GVAL GVALCambria ETF Tr25. 09 + 0 93% Created with Highstock 4. 2. 6 < ) werd gelanceerd op 12 maart 2014, als onderdeel van de Cambria ETF Trust. De strategie van het fonds is om resultaten te behalen die, voorafgaand aan vergoedingen en uitgaven, overeenkomen met het rendement van de Cambria Global Value Index. Het fonds heeft een kostenratio van 0. 69%, waarmee het een van de duurste fondsen in de large-cap-groep is. Het heeft ook een K / W-ratio van 11, 71, waardoor de waardering ervan erg laag is in vergelijking met zijn referentiegroep. Vanaf 17 maart 2016 had GVAL een rendement van 2.48% op jaarbasis. Het kende ook een zeer lage historische volatiliteit in vergelijking met zijn referentiegroep. De 200 dagen volatiliteit van 17,7% is een van de laagste in de large-cap ruimte. Daarnaast heeft het fonds een respectabel jaarlijks dividendrendement van 2.13%. Deze kenmerken van lage volatiliteit, een conservatieve waardering en een behoorlijk dividendrendement maken GVAL tot een aantrekkelijke investering.

Horizons S & P 500 Covered Call ETF

De Horizons S & P 500 Covered Call ETF (NYSEARCA: HSPX

HSPXHorzns ETF Tr I50. 26 + 0 06% Created with Highstock 4 2. 6 ) werd gelanceerd op 24 juni 2013, als onderdeel van de Horizons ETF's-familie. Het fonds probeert de prestaties van de S & P 500 Stock Covered Call Index te spiegelen. Het heeft een kostenratio van 0,65%, waarmee het een van de duurste fondsen in de large-cap-groep is. Zoals men zou verwachten van een fonds dat zijn lange aandelenpositie afdekt met gedekte calls, heeft HSPX een veel lagere volatiliteit ervaren dan andere large-cap ETF's. De 50-daagse volatiliteit van 17. 65% en de 200-daagse volatiliteit van 15. 41% behoort tot de laagste in de large-cap-ruimte. Daarnaast heeft het fonds een zeer hoog jaarlijks dividendrendement van 5. 15%. Dit uitzonderlijke dividendrendement in combinatie met een conservatieve strategie om gedekte calls op zijn aandelenposities te schrijven, maakt HSPX tot een zeer interessante investering. Zoals bij elke belegging die betrekking heeft op het schrijven van gedekte oproepen, is het opwaartse potentieel van het fonds beperkt tot de uitoefenprijzen van de gedekte gesprekken plus de ontvangen premies voor de verkoop van die gesprekken. Veel beleggers met een grote kapitalisatie zouden potentieel opwaarts potentieel verhandelen voor de veiligheid die dit soort investeringen biedt.