Het volgende is een samenvatting van drie mid-cap beleggingsfondsen die op de lange termijn kunnen worden aangehouden als kernposities.

Het Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX")

Met een selectieproces dat zowel de fundamentele waarde als het groeipotentieel benadrukt, biedt het Fidelity Low-Priced Stock Fund ("FLPSX") een portefeuille die leverde dubbelcijferige returns terwijl het weerstand bood tegen downdrafts op de markt. Het fonds heeft de mogelijkheid om een ​​aanzienlijk deel van de portefeuille buiten de Verenigde Staten te nemen, vertegenwoordigd door zijn mix van 52. 29% in Amerikaanse bedrijven en 36. 63% in niet-Amerikaanse. S. bedrijven. Het fonds heeft 11. 06% van de portefeuille in contanten terwijl het $ 39 miljard beheert.

De grootste sectorbelangen zijn consument cyclisch met 29. 01%, technologie op 17. 32% en gezondheidszorg met 13. 46%. De drie grootste posities in het fonds zijn UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 39-0.23% Created with Highstock 4. 2. 6 ) at 5. 49%, Next Plc (OTC: NXGPY) met 3. 92% en Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 32 + 0 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 2 66%.

Het Fidelity Fonds met lage prijzen is onbelast en heeft een minimale initiële investering van $ 2, 500. De koers-winstverhouding (P / E) is 12. 81, de prijs -Tot-ratio (P / B) is 1. 52, en de distributieopbrengst is 1. 24%. Met een bèta van 0. 84, vertoont het fonds een volatiliteitsniveau dat 16% lager is dan de brede markt. Van 2012 tot 2015 bedroeg het gemiddelde jaarlijkse rendement van het fonds 14, 97%

Het Victory Sycamore Established Value Fund ("VETAX")

Met een portfolio gebouwd op traditionele fundamentele analyse, start het Victory Sycamore Established Value Fund ("VETAX") op bedrijfsniveau en werkt het op om ondergewaardeerde bedrijven te vinden met de potentie om beter te presteren dan hun concurrenten en de brede markt. Het resultaat was de inname van 93% van het rendement op de Standard & Poor's 500 (S & P 500) sinds 2012, met een lagere dan de marktvolatiliteit.

Sectorale wegingen bevoordelen industrials met 21. 95%, gevolgd door technologie op 17. 79% en financials met 14. 93%. De grootste portefeuille is Xylem Inc. (NYSE: XYL XYLXylem Inc66. 58 + 0. 02% Created with Highstock 4. 2. 6 ) op 2. 26%, gevolgd door Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH PHParker-Hannifin Corp184, 66-0, 39% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met 2. 18% en Alleghany Corp. (NYSE: Y YAlleghany Corp583, 49-0, 03% Created with Highstock 4. 2. 6 ) op 2. 08%.

Het Victory Sycamore Established Value Fund heeft een belasting van 5. 75% en een minimale initiële investering van $ 2, 500. De P / E is 17. 51, en de P / B is 2.17. Het fonds heeft een uitkeringsrendement van 0,78% en een bèta van 0,95 terwijl $ 4 wordt gerund. 7 miljard. Van 2012 tot en met 2015 had het fonds elk jaar een positief rendement en had het een gemiddelde jaarlijkse winst van 14 jaar op 78 jaar.

Het Prospector Opportunity Fund ("POPFX")

Het aandelenselectieproces bij het Prospector Opportunity Fund ("POPFX") begint met een bottom-up analyseproces dat de nadruk legt op bedrijfsfundamenten, met name balanssterkte. De portefeuillemanagers van het fonds zoeken vervolgens naar katalysatoren, zoals nieuw management, veranderende seculiere fundamentals of nieuwe producten die de koersstijging van aandelen kunnen stimuleren.

Het fonds weegt zwaar op financiële diensten, die 46. 08% van de holdings vertegenwoordigen, gevolgd door niet-cyclische consumenten op 10. 26% en technologie met 8. 96%. De drie grootste posities zijn in de sector financiële dienstverlening, geleid door HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI HTBIHomeTrust Bancshares Inc26 .10-1.51% Created with Highstock 4. 2. 6 ) bij 3. 02%, gevolgd door Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) met 2. 93% en Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc50. 56 + 0 34% Gemaakt met Highstock 4. 2. 6 ) op 2. 48%.

Het Prospector Opportunity Fund is onbelast en vereist een minimale initiële investering van $ 10.000. Het fonds heeft een P / E van 17. 32, een P / B van 1.35 en een dividendrendement van 0. 78% bij het beheer van $ 0. 09 miljard. De bètarating is de laagste in de groep met 0. 82. Het fonds had van 2012 tot en met 2015 elk jaar een positief rendement, met een gemiddeld jaarlijks rendement van 12,6%.

The Bottom Line

Momentum-gebaseerde midcap-beleggingsfondsen kunnen een groot rendement opleveren tijdens bull markets, maar zijn mogelijk kwetsbaar tijdens de dalende trend van bearmarkten. Kernbelangen zijn daarentegen gestructureerd om een ​​hoog percentage van de winsten op te vangen die worden gegenereerd in opkomende markten en om de neerwaartse volatiliteit te verminderen wanneer de prijzen dalen. Al deze fondsen hebben sinds 2012 dubbelcijferige rendementen opgeleverd, met een lagere volatiliteit dan de markt, waardoor ze waardevol worden beschouwd als langetermijninvesteringen.