J. P. Morgan biedt beleggingsfondsen die gespecialiseerd zijn in een breed spectrum van beleggingsstrategieën, waaronder aandelen met kapitalisatie niches, buitenlandse aandelen, vastrentende effecten en grondstoffen. Sommige fondsen van J.P. Morgan zijn meer dan 20 jaar geleden opgericht en hebben een sterk trackrecord van het rendement opgebouwd.

JPMorgan U. S. Aandelenfonds Klasse A (JUEAX)

Activa onder beheer (AUM): $ 12. 5 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse intrinsieke waarde (NAV) rendement: 14. 08%

Netto kostenratio: 0. 94%

Begonnen in 2001, de JPMorgan US Equity Fund Class A tracht kapitaalwinsten te maximaliseren door te beleggen in aandelen van grote en middelgrote bedrijven in de VS. Het fonds maakt gebruik van een driestaps selectieproces dat onderzoek, waardering en aandelenselectie combineert. Het fonds heeft de neiging zich te concentreren op de langetermijngroeivooruitzichten van een onderneming met een focus van maximaal vijf jaar. Informatie technologie aandelen hebben het grootste gewicht van 23% in de portefeuille van het fonds, terwijl financiële aandelen 18% allocatie hebben. De 10 belangrijkste posities van het fonds vertegenwoordigen 22% van de activa en omvatten Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe's en Alphabet.

Thomas Luddy en Susan Bao, managers van het fonds, hebben meer dan 20 jaar ervaring in de sector en beide hebben sinds meer dan 10 jaar deelgenomen aan het fonds. Het JPMorgan U. S. Aandelenfonds Klasse A heeft een algemene beoordeling van vier sterren en een classificatie voor zilveranalisten gekregen vanwege de sterke, voor risico gecorrigeerde rendementen in de categorie grootmix. Om langetermijnbelegging in de aandelen van het fonds aan te moedigen, rekent het fonds beleggers een laadprovisie van 5 25% aan, waarvan onder bepaalde voorwaarden kan worden afgezien. Het fonds vereist een minimale investering van $ 1, 000.

JPMorgan Equity Income Fund Klasse A (OIEIX)

AUM: $ 12. 8 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 13. 92%

Netto-kostenratio: 1. 04%

JPMorgan Equity Income Fund Class A, opgericht in 1992, belegt in aandelen van bedrijven die regelmatig betalen dividenden, inclusief gewone aandelen en schuldbewijzen, en preferente aandelen die kunnen worden omgezet in gewone aandelen. Hoewel het fonds zich richt op large-cap aandelen, kan het beleggen in aandelen met verschillende marktkapitalisaties. Het bezit van het fonds is enigszins geconcentreerd in de financiële sector met een toewijzing van 29%. Geen enkele andere sector is goed voor meer dan 11% van de activa van het fonds. Het fonds handelt niet vaak, en het heeft een redelijke turnover ratio van ongeveer 22%. De top 10 van holdings hebben een toewijzing van 24% en omvatten Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple en de PNC Financial Services Group. Het fonds heeft een 30-daagse SEC-opbrengst van 1. 73%.

Het management met een lange aanstelling onder het roer van Clare Hart, die het fonds sinds 2003 beheert, heeft een viersterrenwaardering en een zilveren analistenwaardering van Morningstar in de grote waardecategorie verdiend vanwege het superieure rendement.Het fonds rekent een laadprovisie van 5, 25% en vraagt ​​zijn beleggers om minstens $ 1, 000 bij te dragen.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C (JSECX)

AUM: $ 4. 1 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 13. 32%

Netto-kostenratio: 1.79%

Het JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C werd opgericht in 1994 en streeft naar kapitaalgroei over de lange termijn termijn door te beleggen in bedrijven die doorgaans zijn opgenomen in de Russell 2000 Index met marktkapitalisaties van minder dan $ 4 miljard. Het fonds richt zich op ondergewaardeerde bedrijven met sterke concurrentieposities en duurzame bedrijfsmodellen. Het fonds besteedt ook speciale aandacht aan de kwaliteit van het management van bedrijven. De financiële sector is goed voor 22%, terwijl industriële aandelen een allocatie van 20% hebben in de activa van het fonds. De portefeuille van het fonds is goed gediversifieerd en geen enkele aandelen vertegenwoordigen meer dan 3% van de activa van het fonds.

In de categorie small-blend heeft The JPMorgan Small Cap Equity Fund Klasse C een vijfsterrenwaardering ontvangen van Morningstar vanwege zijn lange track record van risicogecorrigeerde rendementen onder de leiding van Dan San Jose sinds 2006. Het fonds vereist een minimale investering van $ 1, 000 en rekent een laadtarief van 1%.

JPMorgan Investor Growth Fund Klasse C (OGGCX)

AUM: $ 2. 5 miljard

2010-2015 gemiddelde jaarlijkse NAV-winst: 9. 94%

Netto-kostenratio: 1. 76%

De JPMorgan Investor Growth Fund, opgericht in 1997, is een fonds van fondsen en heeft een gediversifieerde groep van andere JPMorgan beleggingsfondsen die zich voornamelijk richten op beleggingen in aandelen. Het fonds biedt een brede spreiding over activaklassen, beleggingsfondsen, bedrijfstakken en effecten. Op basis van de posities van de onderliggende fondsen verschaft het fonds posities in Amerikaanse aandelen met een toewijzing van 66%, buitenlandse aandelen met een toewijzing van 21% en vastrentende effecten met een toewijzing van ongeveer 7%. De portefeuille van het fonds is goed gespreid over verschillende sectoren, waarbij geen enkele sector goed is voor meer dan 18% van de activa van het fonds.

Het JPMorgan Investor Growth Fund Class C heeft een algemene score van vier sterren ontvangen in de categorie agressieve toewijzing. Het fonds heeft een laadprovisie van 1% en vereist een minimale bijdrage van $ 500.