Lord, Abbett & Co. is een niet-beursgenoteerde onderneming voor beleggingsbeheer die een breed scala aan afzonderlijk beheerde accounts en beleggingsfondsen aanbiedt. Het bedrijf werd opgericht slechts enkele weken na de beurscrash van Black Tuesday in 1929 met de overtuiging dat beleggingsfondsen voor de meeste beleggers betere beleggingen waren dan individuele aandelen. Vanaf 30 september 2015 beheerde Lord Abbett 61 beleggingsfondsen en meer dan $ 127 miljard aan activa. Met ingang van 4 mei 2015 werd het bedrijf gerangschikt als de 54e grootste beleggingsfonds.

Lord Abbett is grotendeels weggebleven van de brede industriebrede trend om zich te richten op index beleggingsfondsen en exchange-traded funds (ETF's) door vast te houden aan zijn gedisciplineerde aanpak van het toevoegen van waarde via actief fondsbeheer. Met zijn rijke geschiedenis beheert Lord Abbett een aantal beleggingsfondsen die al decennia lang investeerders dienen en dienen als hoekstenen voor de productlijn van het bedrijf.

Lord Abbett Income Fund

Een van de oorspronkelijke gemeenschappelijke beleggingsfondsen van de onderneming, het Lord Abbett Income Fund, begon op 19 september 1932. Het fonds veranderde officieel zijn beleggingsdoelstelling in 1982 om zijn nieuw doel om hoge inkomsten te behalen door te beleggen in obligaties van hoge kwaliteit. De algemene prestaties van het fonds worden doorgaans vanaf dit moment gemeten.

Sinds 1982 is het fonds bijna 8% per jaar teruggegeven aan de aandeelhouders. Die return volgt echter de benchmark van het fonds, de U. S. Credit Bond Index van Barclay, met meer dan 1% per jaar. Als gevolg hiervan behaalt het fonds een bescheiden Morningstar-rating van drie sterren.

Lord Abbett Affiliated Fund

Een van de oudste en misschien wel het best bekende gemeenschappelijke fondsen van Lord Abbett, het Lord Abbett Affiliated Fund werd op 14 mei 1934 gelanceerd, maar veranderde officieel zijn beleggingsdoelstelling op Jan 1, 1950. Het fonds richt zich momenteel op het beleggen in large-cap, hoge kwaliteit dividendbetalende aandelen.

Ondanks zijn lange geschiedenis en bijna $ 6. 5 miljard beheerd vermogen (AUM), het fonds presteerde op de lange termijn onder het gemiddelde. Het is sinds 1950 bijna 11% per jaar teruggekeerd, maar valt in het onderste kwartiel van zijn referentiegroep in de afgelopen vijf-, 10- en 15-jarige periodes.

Lord Debett Bond Debenture Fund

Het Lord Abbett Bond Debenture Fund heeft een uniek mandaat omdat het zich voornamelijk richt op obligaties onder beleggingskwaliteit, maar zich in veel andere soorten effecten kan wagen, als dat is waar fondsbeheerders denken dat kapitaalgroeipotentieel ligt. Op 30 oktober 2015 was het fonds voor 50% belegd in hoogrentende obligaties, 25% belegd in obligaties van beleggingskwaliteit en 13% in aandelen.

Dit fonds begon op 1 april 1971 en is sinds het begin 8,5% van het jaar teruggekeerd.De flexibiliteit van de asset-allocatie van het fonds heeft ertoe bijgedragen dat het in de top 25% van zijn high-yieldobligaties belandde en behield een algemene Morningstar-rating van vier sterren.

Lord Abbett Developing Growth Fund

Het Lord Abbett Developing Growth Fund is een van de eerste initiatieven van het bedrijf naar small-cap aandelenbeheer. Het fonds is geïntroduceerd op 10 oktober 1973. Dit fonds, dat zich concentreert op kleinere maar snelgroeiende bedrijven, heeft het moeilijk gehad in 2015. Het is met meer dan 6% gedaald in waarde sinds 7 december 2015, maar het heeft aandeelhouders die ouder zijn dan 10 teruggekeerd. 5% per jaar sinds de oprichting van het fonds.

Vanwege de groei van AUM is dit fonds momenteel gesloten voor nieuwe investeerders.

Lord Abbett Mid Cap Stock Fonds

In 1983 ontwikkelde Lord Abbett het Lord Abbett Mid Cap Stock Fund, dat zijn investeringen concentreert in snelgroeiende middelgrote ondernemingen. Hoewel het gemiddelde jaarlijkse rendement van dit fonds met bijna 11% zeker solide is sinds het 32 ​​jaar geleden werd gelanceerd, had het moeite met het bijhouden van zijn benchmark Russell MidCap Value Index.

Het fonds volgt het rendement van de benchmark over de meest recente periode van drie, vijf en tien jaar, resulterend in een tweesterrentarief van Morningstar.