Op zoek naar de lijst met bekende financiële adviseurs voor vrouwen is geen eenvoudige taak. Er zijn een handvol herkenbare financiële journalisten; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi en Jane Bryant Quinn. Maar toch, als het gaat om beroemde financiële adviseurs, is de lijst van bekende vrouwelijke adviseurs slank.

De twee meest herkenbare namen van vrouwelijke financiële adviseurs die bekend zijn in de media zijn Suze Orman en Mellody Hobson. Blijkt dat veel beroemde financiële goeroes niet echt Certified Financial Advisors (CFA) of financiële planners zijn. Toch zijn er veel vrouwelijke financieel adviseurs of planners die het goed doen en van wie de namen de erkenning van het huishouden missen. (Zie voor meer informatie: The Rise of For-Women Advisor Practices .)

Financieel adviseurs topvrouw

Orman en Hobson zijn media lievelingen en financiële professionals. Orman begon als effectenmakelaar. Hobson is overgestapt van senior vice president en director of marketing naar president van Ariel Capital Management, LLC. Geen van beide vrouwen bezit de CFP- of Certified Financial Planner-referentie die de competentie test op alle gebieden van financiële planning.

1. Suze Orman is een van de meest herkenbare financiële gidsen in het land. Haar financiële imperium omvat boeken, kits, rekenmachines, gereedschappen en een informatiecentrum. Dit one-stop financiële planningsimperium bestrijkt elk gebied van uw financiële leven van een tool voor schuldeliminator en onkostenadministratie tot de tool voor geldhulpmiddelen en verzekeringsevaluaties. Young, Fabulous and Brak, je hebt het verdiend, verlies het niet! , en The Laws of Money behoren tot haar 12 populaire boeken. Volgens de contactpagina van haar website houdt het bedrijf van Orman televisie- en media-optredens in, niet individuele consultaties van klanten.

2. Mellody Hobson is President van Ariel Capital Management, LLC, een in Chicago gevestigd beleggingsfonds en vermogensbeheerbedrijf. Slechts 10 jaar na haar afstuderen aan de Princeton University ging Hobson van stagiaire tot president van het bedrijf. Naast haar werk bij Ariel levert ze een financiële bijdrage aan de geldsegmenten van Good Morning America. Ze is een fervent pleitbezorger voor de Afrikaanse alfabetisering. In 2015 maakte Hobson de prestigieuze Time Magazine lijst van 100 meest invloedrijke mensen ter wereld. (Zie voor meer informatie: Carrièretips voor vrouwen die adviseur willen zijn )

De volgende beroemdheden van financiële adviseurs zijn misschien minder bekend bij het grote publiek, maar zijn beroemd in hun vakgebied. Deze ster financiële adviseurs worden genoemd toppen van Barrons. nl .

3. Karen McDonald van Morgan Stanley wordt gerangschikt nummer één door Barrons in de enquête van 2014. Ze heeft $ 21.2 miljard beheerd vermogen. Ze heeft de leiding over een team van 15 dat zakelijke klanten bedient, waarvan vele zijn genoemd naar de top 100-500 Fortune-lijsten. Naast het bedienen van haar zakelijke klanten met employee benefit-oplossingen, richt ze zich ook op het opleiden van medewerkers om betere financiële beslissingen te nemen.

4. Susan Kaplan, de belangrijkste financieel adviseur volgens Barron's 2013-enquête, is de president van Kaplan Financial Services in Newton Massachusetts. Ze heeft $ 1. 4 miljard assets under management met een typische accountgrootte van $ 3. 5 miljoen. Haar gemiddelde klant heeft een nettowaarde van $ 10 miljoen. Kaplan heeft een MBA en is een gecertificeerde financiële planner. Ze is deelnemer geweest in de publicaties van Wall Street en Mutual Fund van Louis Rukeyser, evenals in vele andere financiële tijdschriften. Haar media-aanwezigheid omvat Bloomberg News, CNBC, WGBH en meer.

5. Gillian Yu van Morgan Stanley Securities (voorheen Credit Suisse) in San Francisco, California is de nummer twee plek op de 2013 Barron-lijst en nummer zes in 2014. Yu's totale beheerd vermogen is $ 3. 5 miljard met een typische accountgrootte van $ 20 miljoen. Haar klanten hebben een nettowaarde van $ 50 miljoen. Yu heeft een licentie als financieel adviseur en als makelaar. Ze is geboren en opgegroeid in Taiwan, spreekt vloeiend Engels, Mandarijn en Taiwanees en kan internationale klanten bedienen met banden met Azië en met Amerikaanse ondernemers.

6. Elaine Meyers is de 5 ^e top financieel adviseur en 3 ^rd op de prestigieuze 2013 Barrons. com lijst van top vrouwelijke financiële adviseurs. Meyer's vermogen onder beheer is een torenhoge $ 2. 63 miljard met een typische accountgrootte van 30 miljoen. Haar typische klant heeft een nettowaarde van $ 50 miljoen. Meyers is een Managing Director bij Credit Suisse (VS) Private Banking North America in San Francisco. Meyers heeft tientallen jaren ervaring op het gebied van financieel advies met eerdere ervaring bij andere internationale beleggingsondernemingen.

The Bottom Line

Hoewel de meeste beroemde financiële adviseurs voor vrouwen niet goed bekend zijn in beroemdheden, zijn hun prestaties opmerkelijk. Het beheren van miljarden dollars voor bedrijven en de rijken die ze opleiden, evenals investeren voor hun klanten. (Zie voor meer informatie: Waarom zijn er zo weinig vrouwen in financiën? Het is gecompliceerd .)