Beleggers zijn het er niet over eens, maar ze zijn het er wel over eens dat geld verdienen in de markt gepaard gaat met een standvastige strategie die is opgebouwd rond een reeks regels. Denk even aan uw vroege dagen als belegger. Als je zo veel mensen bent, ben je er met heel weinig kennis van de markten in gesprongen. Toen je iets kocht, wist je niet eens wat een spread was en verkocht je ofwel te vroeg als je een winst zag of te laat als je voorraad in waarde daalde. Als je enige beleggingsregel is geweest om geen regels te volgen, ben je waarschijnlijk tot nu toe teleurgesteld over je resultaten.

TUTORIAL: Geavanceerde analyse van financiële overzichten

Als u niet beschikt over uw eigen zorgvuldig samengestelde reeks beleggingsregels, is dit het moment om dit te doen en kunt u het beste beginnen. om de mensen te vragen die succes hebben gehad in hun loopbaan als investeerder. We hebben niet alleen mensen gevonden die succes kunnen claimen, we hebben zes van de meest succesvolle investeerders in de geschiedenis gevonden. (Dus je hebt eindelijk besloten om te gaan beleggen, maar wat moet je in je portfolio doen? Hier vind je meer. Zie Hoe een aandeel kiezen .)

"Wees geduldig met het winnen van transacties, wees enorm ongeduldig met het verliezen van transacties. Onthoud dat het heel goed mogelijk is om grote sommen te beleggen / beleggen als we slechts 30% van de tijd 'goed' zijn, zolang omdat onze verliezen klein zijn en onze winst groot is. " - Dennis Gartman

Dennis Gartman begon de Gartman-brief in 1987 te publiceren. Het is een dagelijks commentaar van wereldwijde kapitaalmarkten dat elke ochtend wordt afgeleverd bij hedgefondsen, beursvennootschappen, beleggingsfondsen en graan- en handelsfirma's over de hele wereld. Mr. Gartman is ook een ervaren handelaar en een frequente gast op financiële netwerken.

Zijn regel hierboven behandelt een schat aan fouten die jonge beleggers maken. Laat eerst winnende trades lopen. Verkoop niet bij het eerste teken van winst. Ten tweede, laat een verloren handel niet wegkomen. Beleggers die geld verdienen op de markten zijn OK met het verliezen van een klein beetje geld voor een transactie, maar ze zijn niet OK met het verliezen van veel geld.

Zoals de heer Gartman opmerkt, hoeft u de meerderheid van de tijd niet gelijk te hebben. Wat belangrijker is, is om een ​​winnende trade te laten rennen en snel uit een verliesgevende trade te stappen. Het geld dat je verdient op de winnende trades zal de verloren transacties ver overtreffen.

"Het is veel beter om een ​​prachtig bedrijf tegen een eerlijke prijs te kopen dan een eerlijk bedrijf tegen een geweldige prijs" - Warren Buffett

Warren Buffett wordt algemeen beschouwd als de meest succesvolle belegger in de geschiedenis. Niet alleen is hij een van de rijkste mannen ter wereld, maar hij heeft ook het financiële oor gehad van vele presidenten en wereldleiders over de hele wereld. Wanneer Mr. Buffett spreekt, bewegen de wereldmarkten op basis van zijn woorden.

Mr. Buffett staat ook bekend als een productieve leraar. Zijn jaarlijkse brief aan investeerders in zijn bedrijf, Berkshire Hathaway, wordt gebruikt in college finance klassen in de grootste en meest prestigieuze universiteiten.

Mr. Buffett geeft twee belangrijke adviezen aan de belegger: kijk bij de beoordeling van een bedrijf naar de kwaliteit van het bedrijf en de prijs. De kwaliteit van het bedrijf is het belangrijkst en vereist dat u de balans begrijpt, luistert naar conference calls en vertrouwen hebt in het management. Pas nadat u vertrouwen heeft in de kwaliteit van het bedrijf moet de prijs worden beoordeeld. Volgens de heer Buffett, als de kwaliteit van het bedrijf hoog is, verwacht niet te kopen tegen voordelige bin-prijzen. Als het bedrijf geen kwaliteitsbedrijf is, koop het dan niet omdat de prijs laag is. Koopjeshoekbedrijven produceren vaak koopjesbakresultaten. Soms hebben goede bedrijven een slechte voorraad en als je dat ziet, ga je dieper in op je onderzoek. Als het bedrijf er nog steeds goed uitziet, koop het dan. (Voor meer informatie, refereer je naar Wat is de beleggingstijl van Warren Buffett .)

"Hou je echt van een bepaalde aandelen? Doe er 10% van je portfolio in. Maak het idee meetbaar. [investerings] ideeën zouden niet uiteenlopend moeten worden naar zinloze vergetelheid. " - Bill Gross

Bill Gross is de co-chief investing officer van PIMCO en beheert het PIMCO Total Return Fund, een van de grootste obligatiefondsen ter wereld.

Mr. Gross 'rule spreekt over portfoliomanagement. Een universele regel die de meeste jonge beleggers kennen, is diversificatie of niet al uw investeringskapitaal op één naam zetten. Diversificatie is een goede vuistregel, maar het vermindert ook uw winst wanneer een van uw keuzes een grote stap zet, terwijl andere namen dat niet doen. Geld verdienen in de markt gaat ook over het nemen van kansen op basis van diepgaand onderzoek. Bewaar altijd wat geld in uw account voor die kansen die wat meer kapitaal nodig hebben en wees niet bang om op te treden wanneer u denkt dat uw onderzoek naar een echte winnaar verwijst.

"We raken gewond, maar ik ben een langetermijnbelegger" - Prins Alwaleed Bin Talal

Misschien heb je nog nooit gehoord van Prins Alwaleed Bin Talal, maar hij is welbekend in de investerende wereld. Als investeerder uit Saoedi-Arabië richtte hij de Kingdom Holding Company op. Als iemand reden had tot paniek, is hij het. Vóór de Grote Recessie bezat hij een belang van 14,9% in Citigroup tegen een prijs die veel hoger was dan de prijs na de recessie. Daarnaast verloren zijn investeringen in onroerend goed in India na de recessie van 2009 aanzienlijke waarde.

Wanneer anderen misschien hebben verkocht, heeft Prince Alwaleed Bin Talal gedaan wat veel van de beste investeerders hebben gedaan om hun rijkdommen te vergaren: houd de aandelen voor een lange tijd vast, haal grote marktevenementen uit beeld en incasseer een dividend terwijl ze wachten.

Het is prima om aandelen te verhandelen op korte of middellange termijn, maar het grootste deel van uw portefeuille moet worden geïnvesteerd in langetermijnbeleggingen.

'Je leert in dit vak … Als je een vriend wilt, pak dan een hond.' - Carl Icahn

Carl Icahn is een investeerder in private equity en moderne zakelijke raider, koopt grote belangen in bedrijven en probeert stemrecht te krijgen om de aandeelhouderswaarde te vergroten. Sommige van zijn bedrijven omvatten Time Warner, Yahoo, Clorox en Blockbuster Video.

Mr. Icahn heeft in de loop der jaren een groot aantal vijanden gemaakt, maar beleggers moeten zijn advies niet strikt op het vlak van interpersoonlijke relaties nemen. Hoe vaak heb je in je beleggingsverhaal een artikel gelezen, een nieuwsbericht bekeken of een fooi gegeven van een vertrouwde vriend over de volgende hete voorraad en verloren geld? (Hopelijk heb je nooit gehandeld op een ongevraagde e-mail die je werd toegestuurd over een grote penny stock.)

Er is slechts één advies om op te reageren: uw eigen grondige onderzoek op basis van feiten (geen meningen) verkregen van betrouwbare bronnen. Ander advies kan worden overwogen en geverifieerd, maar het moet niet de enige reden zijn om geld te geven.

"Ik ben ervan overtuigd dat al deze armoede in Mexico en Latijns-Amerika, zoals het in China gebeurt, de mogelijkheid is om te groeien, het is een investeringskans" -Carlos Slim

Een andere van de rijkste mannen ter wereld, Carlos Slim, bezit honderden bedrijven en heeft een personeelsbasis van meer dan 250.000. Zijn citaat hierboven vertegenwoordigt een denkwijze die de beste investeerders bezitten. Ze kijken niet naar wat er nu gebeurt. Door het momentum van een bedrijf of een hele economie te bestuderen en te bekijken hoe het samenwerkt met zijn concurrenten, investeren grote beleggers nu wat er later zal gebeuren. Ze denken altijd vooruit. Als je nu kijkt of probeert te springen op de kar van een investering die al winst op korte termijn heeft gehad, heb je waarschijnlijk de grote stap gemist. Probeer de volgende grote winnaar te vinden, maar veranker uw portefeuille altijd met geweldige bedrijven die een lange staat van dienst hebben van gestage groei.

De bottom line
Nu dat je hebt gelezen over een van de regels van elke investeerder, is het tijd om een ​​student van deze investeerders te worden en van hun ervaringen te leren. Elk van deze investeerders staat bekend als studenten van de markten, maar ook als leiders. Terwijl je begint met het toepassen van je nieuwe regels en je vastlegt om ze te volgen, zelfs als je verstand je nee zegt, zul je de winst zien opkomen. Misschien maak je deze lijst van legendarische investeerders ooit. (Deze vijf kwalitatieve maatregelen stellen beleggers in staat om conclusies te trekken over een onderneming die niet op de balans staan. De 5 krachten van Porter gebruiken om aandelen te analyseren .)