Vrijwilligerswerk is een nobele manier om je tijd door te brengen; het kan ook kansen bieden om je carrière vooruit te helpen. Als je in de financiële sector werkt, zijn hier zes liefdadigheidsactiviteiten die je kunnen helpen iets extra te halen uit je gedoneerde uren.

Inkomstenbelastingassessmentprogramma's
Peter Donohoe, een vermogensbeheerspecialist voor PRW Wealth Management in Quincy, Massachusetts, is al zeven jaar vrijwilliger bij Quincy Community Action Programs (QCAP) in zijn Inkomstenbelastingassistentieprogramma. QCAP is een lokale non-profitorganisatie waarmee mensen met een laag inkomen zelfvoorzienend worden. Het belastingondersteuningsprogramma maakt gebruik van IRS-gecertificeerde vrijwilligers om belastingplichtigen met een laag inkomen te helpen met belastingadvies en met voorbereiding op federale en staatsbelastingen.

De ervaring van Donohoe laat zien dat vrijwilligerswerk niet moet gaan over het verbeteren van je profiel. In plaats daarvan kan het een trainingsmogelijkheid bieden die je in je carrière zal helpen. "Vóór het vrijwilligerswerk waren de enige belastingaangiften die ik ooit had uitgevoerd mijn eigendom," zegt hij. "Hoewel ik de belastingaangiften van klanten had bekeken, had ik nooit hun belastingaangiften. "

Bij QCAP werkt Donohoe aan ongeveer 50 belastingaangiften per jaar. Hij zegt dat vrijwilligerswerk hem kennis heeft gegeven over belastingaangelegenheden die hem hebben geholpen zijn klanten beter te dienen.

Lokale non-profitorganisaties
Tim Shanahan, president en chief investment strateeg van financieel adviesbureau Compass Capital in Braintree, Massachusetts, zegt dat vrijwilligerswerk voor een lokaal non-profitorganisatie het meest logisch is. help hen dat ze waarschijnlijk niet hebben, en het geeft je een kans om relaties op te bouwen en je talenten te laten zien, "zegt hij. Het opbouwen van je geloofwaardigheid en het maken van nieuwe contacten door deze mogelijkheid kan leiden tot professionele verwijzingen.

"In mijn gemeenschap heb ik gediend in de raden en commissies van de basis- en middelbare scholen en kerken van mijn kinderen, in een plaatselijke sociale club en in de jachtclub waartoe ik behoor", zegt Shanahan. In de schoolomgeving werkt hij meestal samen met de financiële commissie om het budget en het lesgeld te helpen bepalen. "Het is een zichtbare positie en toont leiderschap in onze gemeenschap," zegt hij. "Ik ben beter op de hoogte binnen de community, wat helpt wanneer mensen op zoek zijn naar een vertrouwde financieel adviseur. " Bovendien geven sommige van zijn vrijwilligersposities hem de kans om te adverteren in bulletins of evenementprogramma's. "Mijn servicemotivatie is de eerste die helpt, maar de professionele blootstelling is een bijproduct", zegt Shanahan.

Andere mogelijkheden om liefdadigheidsorganisaties te helpen zijn vrijwilligerswerk met geschenkprogramma's, estate planning en directe financiering. "Vrijwilligerswerk helpt de financiële planner door de annuïteiten, levensverzekeringen en geldbeheer die nodig zijn", zegt financieel adviseur in Noord-Virginia Larry Rosenthal, die zit in het bestuur van Youth for Tomorrow."Het belangrijkste is dat de soorten goede doelen degene zijn waar de planner een voorliefde voor heeft", zegt hij.

University Venture Fund
"De beste mogelijkheden voor vrijwilligers voor financiële professionals zijn programma's zoals University Venture Fund, de grootste door studenten beheerde venture capital-onderneming," zegt Chris Kilbourn, eigenaar, CEO en CFO van TOFU Marketing, een volledige -service internet-marketing bedrijf gevestigd in Salt Lake City. Hij zegt dat vrijwilligerswerk met UVF de beste beslissing was die hij als een financiële majoor op de universiteit had genomen; de mentors van het programma hebben connecties met risicokapitaalbedrijven, private equity-bedrijven en dergelijke, die studenten kunnen helpen bij het vinden van een baan.

UVF biedt studenten de mogelijkheid om met professionals samen te werken bij live deals bij vooraanstaande beleggingsondernemingen zoals Accel Partners, Benchmark Capital en vele anderen. Het biedt ook ervaringen die studenten helpen om succesvolle bedrijven te identificeren. Tijdens zijn tijd bij UVF werkte Kilbourn aan lange beleggingsmemo's in samenwerking met een team, voerde marktanalyses uit voor een plezier van topbedrijven en deed onderzoek naar tal van markten en industrieën.

AD:

Een plaatselijk gemeenschapscollege of universiteit
Een goed adres voor een vrijwillige financiële planner is bij een plaatselijke gemeenschapscollege of universiteit, zegt Jacob Gold, een onafhankelijke financieel adviseur bij ING Financial Partners. Hij is lid van de financiële adviesraad van de W. P. Carey School of Business van de Arizona State University, zijn alma mater. "Financiële geletterdheid is extreem laag en de behoefte daaraan is buitengewoon hoog", zegt hij. Bel verschillende educatieve afdelingen om te zien of ze hulp nodig hebben.

Een andere mogelijkheid op hogescholen en universiteiten is vrijwilligerswerk om studenten te begeleiden in wiskunde, economie, financiën en boekhouding. "In de loop van de tijd kunnen financiële planners verbaasd zijn hoezeer de educatieve afdeling om hun meningen en inzichten begint te vragen", zegt Gold. . Kansen kunnen ontstaan ​​uit deze relatie als de school begint te vertrouwen, zegt hij.

Forums en verenigingen
Door vrijwilligerswerk op een forum te houden of te spreken, krijgen financiële professionals de kans hun kennis onder de aandacht van een breed publiek te brengen. Een financieel adviseur kan bijvoorbeeld spreken over investeringsdiversificatie op een forum voor openbare financiële educatie. Deze exposure biedt kansen om nieuwe klanten aan te trekken.

Amy Zhang, managing member van hedge-fund boekhoudfirma Affinity Fund Services in San Francisco, is bestuurslid van CalCPA's San Francisco Chapter en treedt op als directielid van zijn beurscommissie. Ze was ook medeoprichter van het Financial Entrepreneurs Forum, dat maandelijkse evenementen organiseert.

Zhang zegt dat ze CalCPA heeft gekozen, een beroepsvereniging van gecertificeerde openbare accountants, omdat het haar toegang geeft tot leiders in het accountantsberoep, haar op de hoogte houdt van kritieke industriële kwesties en trends, en haar geloofwaardigheid als enige beoefenaar vergroot. Ze werkt ook graag met de beurscommissie van CalCPA. "Alle sectoren hebben hooggekwalificeerde accountants nodig en een manier om aan die vraag te voldoen, is om onze beste boekhoudstudenten te helpen de opleiding te volgen die ze verdienen," zegt Zhang.

Ze was mede-oprichter van het Financial Entrepreneurs Forum toen ze zich realiseerde dat ze als een financiële ondernemer niet de enige was in het missen van aspecten van het bedrijfsleven zoals het hebben van collega's om mee te brainstormen. "We houden rondetafelgesprekken om te praten over operationele, juridische , marketing, alle kwesties die we financiële ondernemers delen, "zegt Zhang." Het is een plek voor mij om de zakelijke praktijken van beleggingsondernemingen beter te begrijpen en nieuwe mensen te ontmoeten met dezelfde denkwijze. "

Overal waar je gepassioneerd bent over < Matthew L. Forester, chief investment officer van Creative Financial Group op Newtown Square, Pa., Biedt een ander perspectief. Hij zegt dat financiële professionals geen vrijwilligerswerk moeten doen om hun carrière te bevorderen. "Doe niet mee om nieuwe prospects of klanten te ontmoeten, meld je niet aan voor het prestige om lid te zijn van een organisatie met een hoge status. activiteit waar je om geeft, "zegt hij." Je hebt passie nodig voor de organisatie en zijn doelstellingen om de uren vrijwillig in te delen. "
The Bottom Line

Financiële professionals moeten vrijwilligerskansen kiezen die in overeenstemming zijn met hun persoonlijke en professionele interesses en overtuigingen, zegt Zhang. "Het is een tijdverbintenis, die je alleen kunt krijgen als je geeft", zegt ze. .

AD: