Dankzij de alomtegenwoordigheid van gegevens en informatie is beleggen complexer geworden dan het kopen en verkopen van activa. Beleggers kunnen hun portfolio's effectiever dan ooit afdekken om verliezen te minimaliseren. De praktijk van beleggen wordt echter uitgevoerd in afwachting van positieve rendementen. Daarom moeten analyses en strategieën worden gebruikt om een ​​dergelijke uitkomst beter te faciliteren. (Zie voor meer informatie: Gids voor strategieën voor het kiezen van aandelen .)

Voordat een beleggingsstrategie wordt vastgesteld, moet een belegger beslissen welk financieel product geschikt is voor zijn of haar behoeften. In het Verenigd Koninkrijk is financiële spread-gokken een populair hefboomproduct geworden. Spread-gokken stelt beleggers in staat een standpunt in te nemen over de vraag of de markt zal stijgen of dalen zonder een van de onderliggende activa te bezitten. Een spread wordt gedefinieerd als het verschil tussen het bod en de vraagprijs van een waardepapier. Beleggers sluiten zich aan bij de biedprijs als zij geloven dat de markt zal stijgen en meegaan met de vraag of zij denken dat het zal vallen.

Implementatie van strategieën en analyse kan beleggers helpen hun blootstelling aan aanzienlijke verliezen te verminderen. Arbitrage is met name gebruikt door financiële spread-gokkers die de markt willen verslaan. De praktijk, hoewel over het algemeen lager risico, heeft wel risico's en beperkingen die kunnen resulteren in verliezen voor een belegger.

Spread-weddenschappen

Financial spread-weddenschappen spelen in op de speculatieve aard van beleggers. Als een hefboomproduct geeft een kleine aanbetaling beleggers toegang tot een grote marktblootstelling. Het gebruik van leverage heeft aanzienlijke voordelen en risico's: beleggers met een klein investeringskapitaal winnen blootstelling aan markten, indices en fondsen die voorheen ontoegankelijk waren. De spread wordt gegeven door de aan- en verkoopprijzen van de markt en terwijl bewegingen in de markt winst en verlies dicteren, heeft een belegger geen eigendom van de onderliggende activa.

Aangezien de markt ten voordele van een investeerder beweegt, zullen hogere rendementen worden gerealiseerd; Aan de andere kant, als de markt zich tegen een investeerder begeeft, zal ze grotere verliezen lijden. Het succesvol voorspellen van de markt is sterk afhankelijk van toeval, maar het implementeren van een strategie kan helpen verliezen te verzachten en mogelijk het rendement te verhogen. Financial Spread-weddenschappen bieden beleggers de mogelijkheid om arbitrage te gebruiken om te profiteren van prijsverschillen voor risicovrije winsten. (Zie voor meer informatie: Inzicht in Financial Spread Betting .)

Arbitrage

In financiën is arbitrage het kopen en verkopen van een actief om prijsverschillen te exploiteren. Arbitragekansen ontstaan ​​wanneer de prijzen van identieke financiële instrumenten variëren op verschillende markten of bij verschillende bedrijven. Als gevolg hiervan kan het financiële instrument laag worden gekocht en tegelijkertijd hoog worden verkocht.Een arbitrageverkoop maakt gebruik van deze marktinefficiënties om risicoloos rendement te behalen.

Er bestaan ​​veel verschillende soorten arbitrage, waardoor verschillen in rentetarieven, valuta, obligaties en aandelen onder andere effecten kunnen worden benut. Hoewel arbitrage doorgaans geassocieerd wordt met risicovrije winst, zijn er in feite risico's verbonden aan de praktijk, met inbegrip van executie-, tegenpartij- en liquiditeitsrisico's. Het niet goed afhandelen van transacties kan leiden tot aanzienlijke verliezen voor de arbitrageur. Evenzo kunnen tegenpartij- en liquiditeitsrisico's afkomstig zijn van de markten of het falen van een bedrijf om een ​​transactie te vervullen.

Spread Betting Arbitrage

Vanwege de brede toegang tot informatie en de toegenomen communicatie zijn de arbitragemogelijkheden voor spread betting en andere financiële instrumenten beperkt. Er kan echter nog steeds sprake zijn van spread-bettingarbitrage wanneer twee bedrijven afzonderlijke posities innemen op de markt terwijl ze hun eigen spreads instellen.

Op kosten van de marketmaker zet een arbitrageur in op spreads van twee verschillende bedrijven. Wanneer de bovenkant van een spread aangeboden door een bedrijf onder de onderkant van een spread van een ander ligt, profiteert de arbitrageur van de kloof tussen de twee. Simpel gezegd, de handelaar koopt laag bij een bedrijf en verkoopt hoog in een ander bedrijf. Of de markt stijgt of daalt, is niet bepalend voor het rendement.

De bottom line

Implementatiestrategieën en analyse met financiële instrumenten kunnen helpen het risico te beperken en het potentiële rendement te vergroten. Arbitrage, in het bijzonder, laat beleggers het verschil in prijzen tussen twee markten benutten. Mogelijkheden voor arbitrage zijn beperkt, aangezien technologische vooruitgang en communicatie tussen bedrijven sterk afnemende verschillen in prijsverschillen hebben, waardoor de praktijk een inconsistent middel is om rendement te behalen. Binnen spread-weddenschappen kan arbitrage plaatsvinden wanneer twee bedrijven verschillende spreads op identieke activa aanbieden. Handelen over arbitrage-opportuniteiten moet snel gebeuren om uitvoering, tegenpartij- en liquiditeitsrisico's te voorkomen.