Financiële adviseurs die met beleggingsfondsen werken, moeten toegang hebben tot betrouwbare informatie die hen de gegevens kan verschaffen die zij nodig hebben om de fondsportefeuilles van hun cliënten effectief te beheren. Er zijn veel bedrijven die tegen een vergoeding onderling beleggingsfondsgegevens verstrekken, maar er zijn ook enkele gratis bronnen die adviseurs kunnen gebruiken als het gaat om fondsenelectie en -analyse. Enkele van de meer bekende bronnen van gegevens over onderlinge fondsen omvatten de volgende: (Zie voor meer informatie: Hoe kan ik fundamentele-analysetechnieken gebruiken om een ​​beleggingsfonds te evalueren? )

• Morningstar - Geen enkele lijst met gratis fondsinformatieverschaffers zou compleet zijn zonder de inclusie van wat velen beschouwen als het vlaggenschip van fondsanalisten. Dit bedrijf analyseert, rangschikt en screent de overgrote meerderheid van de bestaande beleggingsfondsen, inclusief open en closed-end fondsen en ETF's. Een aanzienlijke hoeveelheid fondsgegevens is gratis beschikbaar op hun website, zoals fondsprijzen en historische prestaties, management, kosten en belastinginformatie. www. Morgenster. com
• Lipperleiders - Deze service is eigendom van Thompson Reuters en rangschikt beleggingsfondsen volgens vijf statistieken: totaal en consistent rendement, behoud, belastingefficiëntie en kosten. www. lipperleaders. com
• Kiplinger - Hun Mutual Fund Fact Finder kan gebruikers een vergelijkingsinstrument bieden waarmee ze op naam en criteria naar beleggingsfondsen kunnen zoeken en ook fondsen met elkaar kunnen vergelijken. Gegevens zoals informatie over prestaties, stijl en kosten zijn ook gratis te downloaden. // www. Kiplinger. com / fronten / kanalen / beleggen / index. html
• Mutual Fund Observer - In tegenstelling tot de meeste van zijn rivalen, wordt deze website gesponsord door een 501 (c) 3-organisatie die zich toelegt op een dieper niveau van commentaar en informatie over nieuwe en kleinere beleggingsfondsen die niet zijn volwassen genoeg om de aandacht van reguliere analisten te trekken. Deze site dekt in essentie fondsen die niet op de radar van Morningstar zijn en biedt wat de beheerder van een van deze fondsen als een "Morningstar voor de rest van ons". "De site biedt fondsprofielen, uitgebreide analyses, maandelijks commentaar met intelligente, rationele fondsanalyses en een discussiebord. De site stelt drie eerste vragen over elk fonds dat het bestrijkt:

1. Is er een reden waarom dit fonds zou moeten bestaan, behalve omdat de manager een baan nodig heeft?
2. Is er enige reden om aan te nemen dat de manager de strategie kan uitvoeren?
3. Is er enige reden om aan te nemen dat de manager het saboteert?

www. mutualfundobserver. com

• MAXFunds - Deze website biedt een Fund-O-Matic fund screener waarmee "gewone mensen" die geen financiële graden hebben, op verschillende criteria naar fondsen kunnen zoeken en er vervolgens in begrijpelijke taal over kunnen lezen.Gebruikers die geen fondsen willen die zijn aanbevolen door een financieel adviseur, kunnen dit hulpmiddel gebruiken om fondsen te vinden die niet kunnen worden gebruikt met lage kostenratio's. Deze site is beschreven als een "brutale" houding ten opzichte van haar aanbod. www. maxfunds. com
• Mutual Fund Education Alliance - Deze site wordt gehost door een handelsvereniging voor beleggingsfondsen en richt zich op het informeren van beleggers over beleggingsfondsen en de manier waarop ze deze kunnen gebruiken. Deze site kan een site zijn die adviseurs gebruiken om hun klanten te helpen meer te weten te komen over de basisbouten en moeren van deze voertuigen. Het heeft elementaire educatieve hulpmiddelen die standaard beleggingsfondsen, voorbeeldportefeuilles, links naar beleggingsfondsen en andere bronnen bevatten. www. mfea. nl

The Bottom Line

Dit zijn slechts enkele van de gratis beleggingsfondsen die beschikbaar zijn voor adviseurs die kosteloos toegang nodig hebben tot beleggingsfondsgegevens. De meeste van deze bronnen hebben ook aanvullende informatie die beschikbaar is via betaald abonnement, zoals diepere niveaus van commentaar en geavanceerde analyses. (Zie voor meer informatie: Hoe vaak rapporteren beleggingsfondsen hun posities? )