Inhoudsopgave:
De bank van Montreal (NYSE: BMO BMOBank van Montreal77. 74-0.4% Created with Highstock 4. 2. 6 ), ook bekend als BMO Financial Group, is een internationale bank- en financiële dienstverlener in Canada. BMO's vermogensbeheerafdeling biedt een volledig assortiment beleggingsproducten en -diensten voor retail, vermogende en institutionele beleggers in landen over de hele wereld. Onder het retailaanbod in Canada levert BMO een uitgebreide selectie van beleggingsfondsen voor verschillende activaklassen, geografische gebieden en beleggingsstijlen, waaronder een selectie van fondsen die zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollars. Deze fondsen zijn voornamelijk bedoeld om US dollar te beleggen in internationale effecten en zijn dus aantrekkelijk voor Canadese beleggers die hun valuta-exposure willen diversifiëren. Het volgende is een korte introductie tot verschillende van deze fondsen.
BMO U. S. Equity Fund
Het BMO U. S. Equity Fund ("GGF70823") is in oktober 2004 geïntroduceerd om zich primair te richten op ondergewaardeerde large-cap Amerikaanse aandelen. Het fonds maakt gebruik van een kwantitatieve beleggingsaanpak om ondergewaardeerde bedrijven met aantrekkelijke fundamentals en goede groeivooruitzichten te identificeren en te targeten. Het zoekt kansen in alle sectoren van de Amerikaanse economie. Morningstar verleent het fonds een algemene beoordeling van vier sterren in de Amerikaanse aandelencategorie. Per 31 maart 2016 had het een 10-jaars op jaarbasis geretourneerd rendement van 4. 5%, een rendement van vijf jaar van 8. 7% en een rendement van één jaar van -4. 8%.
Het BMO US Equity Fund heeft 80 posities, geleid door Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 82 + 1. 35% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met een toewijzing van 5,2%, Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met een 3 2% toewijzing en Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 18-4.72% Created with Highstock 4. 2. 6 ) met een toewijzing van 3. 1%. De toewijzingen aan de topsectoren omvatten informatietechnologie-aandelen tegen 19,9% van de activa, gevolgd door financiële aandelen bij 16,9%, duurzame consumptiegoederenbestanden met 15% en gezondheidszorgaandelen met 11%. BMO meldt een gecombineerde C $ 3. 1 miljard beheerd vermogen (AUM) voor zowel de in US dollar luidende als Canadese dollar luidende lijsten van dit fonds. De Canadese dollar luidende notering staat bekend als het BMO U. S. Equity Fund ("GGF70723").
BMO US Dollar Monthly Income Fund
Gelanceerd in oktober 2004, is het BMO US Dollar Monthly Income Fund ("GGF70804") ontworpen om kapitaalgroei en inkomsten te genereren door te beleggen in een mix van VS aandelen en vastrentende activa. Het fonds belegt in U.S. high-yieldobligaties, mortgage-backed securities, obligatieleningen, vastgoedvertrouwen trusts (REIT's), dividendbelaste aandelen en preferente aandelen. Fondsbeheerders houden zich bezig met het regelmatig opnieuw in evenwicht brengen van activa tussen aandelen, obligaties en contanten om aan het dubbele mandaat van het fonds te voldoen. Het fonds heeft een viersterren algemene Morningstar-rating en vijfsterrenratings voor zijn drie- en vijfjaarsresultaten.
Per 31 maart 2016 had het BMO U. S. Dollar Monthly Income Fund $ 313 miljoen aan AUM, verdeeld over 462 participaties. Ongeveer 53. 3% van de activa wordt toegewezen aan beleggingen in aandelen en 44. 3% aan vastrentende beleggingen. Van de vastrentende beleggingen van het fonds zijn bedrijfseffecten 64. 6% van de activa, gevolgd door effecten van de overheid bij 18% en mortgage-backed securities met 17%. Het fonds heeft een rendement op jaarbasis van 2. 9% op 10 jaar, een rendement van vijf jaar van 4. 8% en een rendement van één jaar van -0. 4%. Een notering in Canadese dollar van dit fonds, bekend als het BMO US Dollar Monthly Income Fund (CND $) ("GGF75804"), werd gelanceerd in april 2015.
BMO Global Dividend Fund
Het BMO Global Dividend Fund ("GGF76725") werd gelanceerd in april 2015 om beleggers een in US-dollars luidende versie van het op de lange termijn genoteerde BMO Global Dividend Fund ("GGF70725") te bieden. Dit fonds streeft naar een hoog totaalrendement door te beleggen in wereldwijd dividendbetalende aandelen met een goed potentieel voor duurzame groei. Het identificeert en evalueert bedrijven met behulp van kwantitatieve en fundamentele analyse, en streeft naar brede wereldwijde en sectorale diversificatie.
Per 31 maart 2016 rapporteerde BMO een gecombineerde C $ 260 miljoen in AUM voor zowel de Canadese dollar luidende als de in U. S. luidende lijsten van dit fonds. Topbelangen in het fonds zijn Apple Inc. op 2. 4% van de activa, Reynolds American Inc. (NYSE: RAI) op 2. 3% en Illinois Tool Works Inc. (ITNL ITWIllinois Tool Works Inc157. +0. 41% Created with Highstock 4. 2. 6 ) op 2. 2%. Geografische allocaties worden geleid door de Verenigde Staten op 50,6%, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk op 10,1%, Zwitserland op 5,5% en Frankrijk op 5,3%.
Top beleggingsfondsen van de belastingvrijstellingsobligatie van de Amerikaanse fondsen (LTEBX)
Onderzoek doen naar het beleggingsfondsaanbod van American Funds om drie goed beoordeelde belastingvrije obligatiefondsen te identificeren. Meer informatie over voor risico's aangepaste rendementen en kosten van elk fonds.
Wat is de correlatie tussen Amerikaanse aandelenkoersen en de waarde van de Amerikaanse dollar?
De correlatie tussen twee variabelen (of variabelenreeksen) vat een relatie samen, ongeacht of er een real-world verbinding is tussen de twee variabelen. De correlatiecoëfficiënt zal altijd tussen -1 en +1 liggen. Deze twee uitersten worden beschouwd als perfecte correlaties.
Waarom doet de Amerikaanse aandelenmarkt het goed, ondanks de recente Amerikaanse economische neergang?
De Amerikaanse economie is een van de grootste en belangrijkste economieën van de wereld. Met de voortdurende groei van het BBP blijft de Amerikaanse economie de rest van de wereld overschaduwen. De belangrijkste reden voor de recente economische neergang is toegenomen overheidsuitgaven.