Kwantitatief gestuurde beleggingsfondsen bieden beleggers professioneel beheerde portefeuilles die statistisch, wiskundig of computergestuurd modellen gebruiken om hun portefeuilletoekenningen te bepalen. Kwantitatieve beleggingsfondsen streven doorgaans naar vermogensgroei op de lange termijn en genereren alfa tegen een referentie-index. Deze vier kwantitatieve fondsen hanteren lage jaarlijkse kostenratio's en bieden professionele risicobeheer- en activascreeningsprocessen.

AD:

Bridgeway Managed Volatility Fund (BRBPX)

Het Bridgeway Managed Volatility Fund is een kwantitatief gedreven fonds; Het model is gebaseerd op zijn eigen statistisch gestuurde model om aandelen te selecteren uit verschillende beleggingsstrategieën, zoals groei en waarde. Daarnaast kan de aandelen beleggen in vastrentende effecten, futures en opties. In alle omstandigheden wijst het fonds ten minste 25% van zijn totale nettovermogen toe aan aandelen, waaronder mogelijk niet-U-aandelen. S. aandelen. Onder normale marktomstandigheden belegt het fonds ten minste 25% van zijn totale activa in vastrentende waarden.

AD:

Per 31 december 2015 bezit het Bridgeway Managed Volatility Fund 284 activa. De topbedrijven zijn Facebook, Gilead Sciences, Apple en Exxon Mobil. Het fonds heeft een bèta ten opzichte van de S & P500-index van 0. 31, wat aangeeft dat het in theorie minder volatiel is dan de index. In vergelijking met alternatieve no-load beleggingsfondsen, heeft het Bridgeway Managed Volatility Fund een lage jaarlijkse netto kostenratio van 0.94%.

AD:

Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)

Het Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund streeft naar vermogensgroei door gebruik te maken van computergestuurde kwantitatieve analyse om te beleggen in aandelen met de potentie om beter te presteren dan de Russell 2000 Index, de referentie-index. Onder normale marktomstandigheden belegt het fonds ten minste 80% van zijn totale nettovermogen in bestanddelen van zijn referentie-index. Het fonds maakt doorgaans gebruik van computerondersteunde analyses om historische groei, winstgevendheid en waardering te vergelijken, evenals andere specificaties om een ​​diverse portefeuille te selecteren.

Vanguard Strategic Equity Fund (VSEQX)

Het Vanguard Strategic Equity Fund is een kwantitatief gestuurde en actief beheerde fonds dat zich richt op small- en mid-cap aandelen met het potentieel om een ​​abnormaal hoog groeipotentieel te hebben. Het fonds rekent een lage jaarlijkse kostenratio van 0. 21%, wat 82% minder is dan de gemiddelde kostenratio van mid-cap no-load fondsen. De adviseur van het fonds, de Vanguard Equity Investment Group, maakt gebruik van een eigen computergestuurd aandelenselectieproces om een ​​portefeuille te bouwen met vergelijkbare risicokenmerken als die van zijn referentie-index, de MSCI U.S. Small + Mid Cap 2200 Index.

Columbia Large Cap Enhanced Core Fund Klasse A (NMIAX)

Het Columbia Large Cap Enhanced Core Fund streeft naar het genereren van alfa tegen de S & P500-index, de referentie-index. Om de beleggingsdoelstelling te bereiken, passen de adviseurs van het fonds kwantitatieve analysetechnieken toe om te bepalen welke effecten tot de portefeuille van het fonds behoren. Onder normale marktomstandigheden belegt het fonds ten minste 80% van zijn totale activa in gewone aandelen die zijn referentie-index omvatten. Het kan echter beleggen in aandelen die niet zijn opgenomen in de S & P500-index, maar ook in derivaten. Het fonds rekent een jaarlijkse nettokostenratio van 0,9%, wat in lijn is met de gemiddelde kostenratio van large-cap beleggingsfondsen zonder lading.