Beleggers moeten leren om betere verdediging te spelen. Met andere woorden, ze moeten leren te letten op dingen die mogelijk een ernstige en negatieve impact kunnen hebben op het bedrijf waarin ze zijn geïnvesteerd. Bijvoorbeeld; wat moet je vragen? En waar zou je moeten kijken? Lees verder voor enkele eenvoudige tips.

Geschillen
Is het bedrijf waarvan u de eigenaar bent, betrokken bij ernstige geschillen? Zo ja, hoe ernstig is het? Kan het een wezenlijke nadelige invloed hebben op het bedrijf? Zorg er in het kort voor dat u de 10K, 10Q, persberichten en / of de proxyverklaring raadpleegt voor meer informatie, aangezien ze daar kunnen worden besproken.

Wat als er iets is dat u niet begrijpt of iets waar u meer over wilt leren of waarover nadere toelichting nodig is? Overweeg om de afdeling Investor Relations van het bedrijf te bellen en direct te vragen. Daar zijn ze voor, om vragen van investeerders te beantwoorden. (Voor meer informatie Wie is verantwoordelijk voor de bescherming en het beheer van de belangen van aandeelhouders? en Waar vind ik het jaarverslag van een bedrijf en de bijbehorende SEC-documenten? )

Het kan ook zinvol zijn om op het web te zoeken naar nieuwsartikelen met betrekking tot een bepaald pak. Zulke artikelen kunnen de hoeveelheid geld in geschil specificeren en misschien een idee bevatten van wat de mogelijke uitkomst zou kunnen zijn als een oordeel werd uitgesproken ten gunste van de eiser.

Kort op contant?
Een bedrijf kan een all-star managementteam hebben, een mooie faciliteit en pakkende marketinglogo's, maar een bedrijf zonder geld is een soort raceauto zonder brandstof. Met dat in gedachten zouden investeerders en would-be investeerders verstandig zijn om te onderzoeken hoeveel van de groene dingen het bedrijf bij zich heeft om lopende activiteiten te financieren en te laten groeien.

De balans kan een goede start zijn. Het zal het dollarbedrag aan geldmiddelen en equivalenten en kortetermijnbeleggingen vanaf een bepaalde datum weergeven. Wat is dat gelijk per aandeel? Is de hoeveelheid in overeenstemming met wat sommige van zijn concurrenten dragen? Stijgt of stijgt het fors ten opzichte van het voorgaande kwartaal en de vergelijkbare periode een jaar eerder? Vraagt ​​het managementteam in het gedeelte Managementdiscussie en -analyse van het kwartaalverslag of 10K of het bedrag al dan niet voldoende is om activiteiten te financieren en te laten groeien? (Meer informatie over de componenten van de balans en hoe ze zich tot elkaar verhouden, zie De balans lezen .)

Denk eraan, als een bedrijf op de aandelenmarkten moet tikken om te verhogen contant geld, verdunning kan een probleem worden.

Concurrerende dreigingen
Het is soms gemakkelijk om verstrikt te raken in het verhaal van een bepaald bedrijf. Met andere woorden, als een bedrijf uitstekende sequentiële en jaar-op-jaar groei vertoont, een goede naam en een geweldig product of een uitstekende service heeft, is het mogelijk om op een bepaalde manier gebiologeerd te raken.Maar de investeerder of would-be investeerder zou nooit zelfvoldaan moeten worden.

In plaats daarvan moeten beleggers altijd hun huiswerk maken; ze kunnen overwegen online te zoeken naar bedrijven die een concurrerend aanbod doen en vakbladen bekijken. Beleggers kunnen ook luisteren naar conference calls van bedrijven, omdat het management soms commentaar kan geven op concurrenten. Herziening van de websites van de concurrentie kan ook een ander idee zijn. In principe is het de bedoeling te proberen grip te krijgen op het feit of anderen de genezingen van uw bedrijf proberen te beteugelen en of hun product of dienst de dynamiek van de industrie kan veranderen. (Deze evenementen bieden de gemiddelde belegger een kans om het management te horen reageren op de hard-hitting vragen van analisten, lees Conference Call Basics .)

Het is duidelijk belangrijk om nieuwe competitieve dreigingen in het spel te pakken, omdat het is mogelijk dat de marktleider vandaag uit de doos zou worden geslagen en morgen een tweederangs speler zou zijn.

Macro-bedreigingen
Het is soms moeilijk en in sommige gevallen onmogelijk om bepaalde macro-gebeurtenissen vooraf te voorspellen. Met andere woorden, het voorspellen van rentetarieven of de prijs van een liter brandstof een jaar of twee verderop, kan op zijn best moeilijk zijn.

Het is echter belangrijk om te weten dat politieke onrust, economische crisis, het weer of andere factoren ertoe kunnen leiden dat een aandeel daalt. Het is ook belangrijk om te proberen te begrijpen hoe ze een bedrijf kunnen beïnvloeden. Daarom moeten slimme beleggers proberen kennis te nemen van alle macro-evenementen en proberen ze hun mogelijke impact op de sector waarin het bedrijf opereert en het bedrijf zelf, te achterhalen. (Meer informatie in Macro-economische analyse .)

Bijvoorbeeld, als een Midden-Oosterse natie een conflict met een ander land zou aangaan, is het logisch dat er een verstoring van de olieaanvoer van de regio. Dit zou op zijn beurt een nadelige invloed kunnen hebben op de benodigdheden hier en bij uitbreiding de prijs van een liter benzine verhogen. Nog een stap verder, bedrijven die een groter deel van hun goederen naar hun winkel brengen (zoals winkeliers), kunnen worden getroffen door hoger dan verwachte kosten en lijden daarom aan het salarisfront.

Nogmaals, beleggers kunnen proberen macro-gebeurtenissen te bekijken terwijl ze plaatsvinden en worden gerapporteerd en proberen ze vervolgens door te denken tot hun eventuele voltooiing. Dit kan hen helpen beter te begrijpen welke impact ze eventueel hebben op het bedrijf waarin ze zijn geïnvesteerd. Nu denken sommigen misschien dat het bijhouden van het nieuws te zwaar is. Maar die mensen zullen misschien in gedachten houden dat veel Wall Street-handelaars en -analisten zich de hele dag op nieuwsfeeds afstemmen om macro-economische gebeurtenissen te volgen die zich voordoen.

Tot slot kunnen de 10K- en / of driemaandelijkse rapporten van een bedrijf ook licht werpen op macro-gebeurtenissen die zouden kunnen plaatsvinden en die een nadelig effect kunnen hebben op het bedrijf.

Know the Expectations
Als een bedrijf in een bepaald kwartaal een grote winst genereert, is dat geweldig. Maar als analisten een nog grotere winst verwachtten, kon de voorraad worden getankt.Kortom, het is van vitaal belang dat beleggers en handelaren zich bewust zijn van wat de verwachtingen zijn. Hierdoor kunnen ze een beter toegangspunt kiezen. (Wilt u investeren, maar weet u niet waar te beginnen? Ontdek hoe u uw geld kunt laten werken met de tips in Leren beleggen in 10 stappen .)

Conclusie
Het is geweldig voor een belegger om het basisverhaal, de producten en diensten van het bedrijf te begrijpen. Het is echter ook belangrijk om de mogelijke risico's en negatieven te begrijpen die een negatieve impact zouden kunnen hebben op het bedrijf en, bij uitbreiding, op de aandelenkoers.