Inhoudsopgave:
Vanaf 2015 volgen geen leveraged exchange-traded funds of ETF's de automobielsector. Een niet-leveraged ETF volgt echter de sector. CARZ is de First Trust Nasdaq Global Auto ETF die de Nasdaq OMX Global Auto-index volgt. CARZ heeft een zeer laag dagelijks volume van iets meer dan 4.000 aandelen met ongeveer een marktkapitalisatie van $ 33 miljoen, wat relatief laag is. Toch kan het een gemakkelijke manier zijn om blootstelling te krijgen aan de automobielsector.
Belangrijkste posities en grondslagen van CARZ
CARZ heeft in totaal 38 aandelen. De belangrijkste componenten van de ETF zijn Honda, Ford, General Motors, Daimler en Toyota. De ETF houdt Tesla ook vast met een toewijzing van 5, 17%, die van belang kan zijn voor sommige beleggers. Deze posities vertegenwoordigen meer dan 30% van de totale activa in de ETF. CARZ is geconstrueerd als een gewijzigde marktkapitalisatie gewogen index. Dit betekent dat aandelen met een grotere marktkapitalisatie een groter percentage van de posities in de ETF uitmaken. De ETF-posities worden elk kwartaal opnieuw gebalanceerd, terwijl aandelen jaarlijks worden toegevoegd of verlaagd. De ETF begon met de handel in mei 2011.
De voorraden die in de index worden aangehouden, moeten aan bepaalde vereisten voldoen. De aandelen moeten genoteerd zijn op een wereldwijde beurs met een marktkapitalisatie van minstens $ 500 miljoen en met een gemiddeld dagvolume van minstens $ 1 miljoen. De mediane marktkapitalisatie van de holdings is $ 14. 57 miljard.
CARZ heeft ongeveer 850.000 uitstaande aandelen. In termen van geografische locatie van bedrijven heeft Japan de hoogste allocatie met ongeveer 35%, gevolgd door de Verenigde Staten met 25% en Duitsland met 19%. Vanaf 2015 betaalde de ETF een bescheiden jaarlijks dividend van 1,6% met een kostenratio van 0,7%. Het fonds steeg van 9 tot en met 2015 met ongeveer 9%.
Opties gebruiken voor de automobielsector
Beleggers die op zoek zijn naar een hefboompositie in de automobielsector kunnen gebruikmaken van optiestrategieën voor individuele aandelen in de sector. Voor beleggers die bullish zijn voor bepaalde bedrijven in de sector, is een verticale spread voor stieren een strategie die kan worden gebruikt. Bij een verticale spread van een bull koopt de belegger een call-optie met een lagere uitoefenprijs terwijl hij een call-optie verkoopt met een hogere uitoefenprijs. Om de maximale winst te behalen, moet de aandelen van het autobedrijf na expiratie worden verhandeld tegen of hoger dan de hogere uitoefenprijs.
Het voordeel van het gebruik van een spreadstrategie voor het kopen van gesprekken is dat het verkopen van de call met de hogere uitoefenprijs het betaalde premiebedrag voor de positie vermindert. Het nadeel van het gebruik van een spread is dat het de winstgevendheid van de transactie beperkt. De belegger kan niet meer verdienen als de aandelen hoger blijven dan de uitoefenprijs van de verkochte call.De omgekeerde strategie naar het nadeel is de spreidstand van de beer verticaal. In deze strategie koopt de belegger een putoptie met een hogere prijs en verkoopt tegelijkertijd een putoptie met een lagere uitoefenprijs.
Is er een maximale hoeveelheid aandelen die een individuele belegger of onderneming kan kopen?
Er zijn twee antwoorden op deze vraag. Het korte antwoord is dat er geen limiet is aan het aantal aandelen dat een entiteit in een specifiek bedrijf kan bezitten. Het lange antwoord is ingewikkelder, omdat bepaalde regels, voorwaarden en beperkingen grote beleggers kunnen beletten of ontmoedigen om zoveel aandelen te kopen als ze willen.
Kan een belegger in de drugsector bedrijven kopen die medicinale marihuana produceren?
Ontdek hoe te investeren in de marihuana-industrie en leer meer over waarom sommige beleggers wachten voordat ze in medische marihuanabedrijven investeren.
Is er een limiet aan hoeveel aandelen en / of obligaties een geïnteresseerde belegger kan kopen?
Aangenomen dat de vraag voornamelijk betrekking heeft op de emittenten van aandelen en obligaties, is het eenvoudige antwoord nee. Er zijn geen wettelijke beperkingen voor beleggers met betrekking tot het dollarbedrag, het aantal effecten of het aantal emittenten voor aandelen en obligaties. Er zijn echter duidelijk praktische beperkingen van effectief beleggingsbeheer voor de individuele belegger in tegenstelling tot professionele en institutionele beleggers.