Financiële adviseurs zijn misschien bezig klanten te helpen hun financiële doelstellingen voor de lange termijn van dag tot dag te bereiken, maar planning voor de toekomst is een belangrijke manier om het succes van een bedrijf op de lange termijn te waarborgen. Zonder een goede planning kunnen financiële adviseurs vastlopen in de dagelijkse sleur waardoor het moeilijk wordt om de omzet te laten groeien en in de loop van de tijd uit te breiden. Hier zijn vijf strategieën om uw financieel adviesbureau te laten groeien.

# 1: een nis uitsnijden

Veel financiële advieskantoren bieden een breed scala aan diensten aan hun klanten om de grootst mogelijke markt aan te pakken. Hoewel deze strategie effectief is om zo ongeveer iedereen een potentiële klant te maken, concurreert u met elk ander financieel adviesbureau op de markt met zeer weinig differentiatie.

Expert worden in een nichemarkt - zoals het bedienen van gepensioneerde atleten of de technische gemeenschap - is vaak een betere aanpak. Door domeinexpertise te ontwikkelen in een kleine niche, kunt u uzelf onderscheiden van anderen, minder concurrentie ondervinden, grotere loyaliteit afdwingen en mogelijk hogere kosten rechtvaardigen. (Zie voor meer informatie: Money Habits of the Millennials. )

# 2: goede relaties smeden

Verwijzingen van bestaande klanten zijn een van de beste manieren voor financieel adviseurs om zaken te doen, maar de meeste bedrijven zijn tevreden met het leveren van standaardservices en reactief wachten op verwijzingen . In de loop van de tijd kunnen deze gedragingen leiden tot concurrentie die uw klantenbasis kannibaliseert.

Door boven verwachting uit te gaan, zullen uw klanten waarschijnlijk merkambassadeurs voor uw bedrijf worden en ongevraagde introducties aanbieden. Volgens verschillende onderzoeken vertrouwen de meeste mensen verwijzingen van mensen die ze kennen, wat betekent dat verwijzingen een geweldige manier kunnen zijn om een ​​klantenbestand op te bouwen. (Zie voor meer informatie: Financiële adviseurs moeten deze groep NU zoeken .)

# 3: compromis niet op prijs

Prijs is een omstreden kwestie bij het runnen van zowat elk type bedrijf, met name bedrijven waar klanten veel keuzes hebben. In de financiële sector zijn veel adviseurs bezorgd over het verhogen van prijzen voor langetermijnklanten, ondanks het toevoegen van nieuwe diensten in de tijd die hogere prijzen rechtvaardigen.

Door duidelijk vast te stellen hoe u klanten helpt hun langetermijndoelstellingen te bereiken, wordt prijswerven moeilijker te kwantificeren en is er minder neiging van klanten om prijzen te verhogen. De sleutel is de nadruk te leggen op de manieren waarop uw bedrijf verder gaat dan de standaardservices en op lange termijn meer waarde voor klanten oplevert. (Zie voor meer informatie: Hoe een top financieel adviseur te zijn .)

# 4: Branding onderhouden

Veel financiële adviseurs die met kleinere bedrijven werken, hebben over het algemeen nogal ontspannen regels rond branding. Een financieel adviseur met een verouderd LinkedIn-profiel kan bijvoorbeeld een verkeerd bericht sturen naar klanten door niet aan te geven dat ze met een bepaald financieel adviesbureau werken.

Door websites, profielen van sociale media en andere digitale profielen up-to-date en consistent te houden, kunnen klanten meer vertrouwen hebben in het financiële adviesbureau en zijn werknemers en partners. Het onderhouden van een informatieve blog kan ook bijdragen aan een groter publiek en merkbekendheid in de loop van de tijd. (Voor gerelateerde informatie, zie: Six Things Bad Financial Advisors Do .)

# 5: Prefereer uniek te zijn

Veel financiële adviesbureaus bieden gestandaardiseerde diensten met zeer weinig differentiatie van anderen in de industrie . Terwijl uitstapjes door klanten om te dineren of wijn te gaan proeven geweldige netwerkmogelijkheden bieden, zijn er vele manieren waarop financiële adviesbureaus verder kunnen.

Door klanten te beperken en grote en onpersoonlijke gebeurtenissen te vermijden, kunnen financieel adviseurs gelegenheden vermijden waarin mensen zich gedwongen voelen om te netwerken. Financiële adviseurs moeten er ook zeker van zijn dat ten minste een kwart van de deelnemers sterke voorstanders zijn die het bedrijf waarschijnlijk zullen aanspreken op potentiële klanten die zijn uitgenodigd. (Zie voor meer informatie: Financieel adviseurs voelen zich cyber-onveilig .)

The Bottom Line

Financiële advieskantoren worden geconfronteerd met veel concurrentie, waardoor het belangrijk is om u te richten op het laten groeien van uw klantenbestand . Door deze tips in het achterhoofd te houden, kunnen financieel adviseurs het succes op lange termijn van hun bedrijven garanderen. (Voor gerelateerde informatie, zie: Hoe financiële adviseurs zich kunnen aanpassen aan Robo-Advisors .)