Het inhuren van toptalent is een uitdaging voor alle bedrijven. Kleinere bedrijven hebben echter de extra last om nieuwe rekruten te laten zien dat ze op een aantal punten met grotere bedrijven kunnen concurreren. Het werven van nieuw talent kost ook veel tijd en veel opdrachtgevers hebben geen extra tijd over. Ze zouden adviseurs inhuren die volgens hen goed bij de cultuur van het bedrijf passen, degenen die willen groeien en bij de ondernemersgeest willen blijven die een klein bedrijf uitstraalt.

Het is ook belangrijk om potentiële medewerkers de groeiplannen van het bedrijf te laten weten, zodat deze adviseurs niet bang zijn vast te zitten in een doodlopende baan. Het management moet samenwerken met alle medewerkers om te zoeken naar manieren om het bedrijf te laten groeien, en het is goed om nieuwe medewerkers aan het gesprek toe te voegen, zodat zij kunnen zien dat hun belang ook deel uitmaakt van het groeiplan.(Zie voor meer informatie: Cliënten aanmoedigen een tweede mening te zoeken .)

Niet alle klanten zijn hetzelfde

Geen RIA wil een potentiële klant afwijzen, maar de waarheid is dat niet elke klant is geschikt voor uw bedrijf. Het is vaak beter om in een nichegebied te groeien dan om te dun te worden verdeeld, waarbij verschillende uiteenlopende klanten worden behandeld die uw adviseurs in verschillende richtingen zullen trekken. Volgens een Fidelity Benchmarking Study uit 2014, blijken bedrijven met een hoger percentage klanten die tot een vergelijkbare doelgroep behoren, ook in de top 25% van de bedrijven te verschijnen in termen van groei, productiviteit en winstgevendheid.

In het rapport werd ook opgemerkt dat 75% van de ondervraagde bedrijven beweerde dat verbetering van marketing en bedrijfsontwikkeling een topprioriteit was. Dus waarom zou u uw huidige klanten niet gebruiken als onderdeel van die marketingmachine? De meeste mensen zullen waarschijnlijk een RIA kiezen die het best past bij hun behoeften door zich op vergelijkbare klanten te richten. Die klanten kunnen zelfs nuttig zijn op marketinggebied door hun adviseur aan te bevelen aan anderen die zij kennen die zich in dezelfde situatie, financiële situatie en / of levensfase bevinden. (Zie voor meer informatie: Groeistrategieën voor financieel adviseurs .)

Doorgaan met de tijd

Hoewel kleinere bedrijven mogelijk niet kunnen investeren in grootschalige technologische upgrades, is het belangrijk RIA-kantoren communiceren met klanten die hun adviseurs gemakkelijker willen bereiken, zelfs in een oogwenk. Ze willen vaak ook directe toegang hebben tot hun portefeuilles of andere relevante informatie. (Zie voor meer informatie: Top 5 softwareprogramma's die worden gebruikt door financieel adviseurs en Essentiële software voor financieel adviseurs .)

Om te voldoen aan de hedendaagse, op technologie gerichte wereld, investeren sommige RIA's in cloud-gebaseerde software, waarin ze klantinformatie kunnen opslaan en gemakkelijk toegankelijk maken voor zowel adviseur als klant. Veel kleinere RIA's hebben ook gebruik gemaakt van CRM-systemen (customer relationship management) als manier om de accounts van klanten bij te houden en updates aan te bieden. Door gebruik te maken van deze nu gangbare softwareoplossingen, kunnen bedrijven het speelveld eenvoudiger vlak houden zonder meer uit te geven dan zij zich kunnen veroorloven. (Zie voor meer informatie: Populaire technologie voor RIA's .)

De bottom line

Om te concurreren met grotere bedrijven, moeten kleinere RIA's een beetje creatief worden. Ze zouden de tijd moeten nemen om prospects voor de lange termijn aan te trekken, de nieuwste technologie, producten en diensten bij te houden en zich richten op een doelgroep als doelgroep. (Zie voor meer informatie: Veel voorkomende fouten bij de vraag die ondernemers maken. )